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绥化市(青冈县、海伦市、北林区、安达市、明水县、庆安县、肇东市、绥棱县、望奎县、兰西县)
自贡市(大安区、沿滩区、富顺县、荣县、自流井区、贡井区)
徐州市(沛县、铜山区、睢宁县、贾汪区、邳州市、云龙区、丰县、鼓楼区、泉山区、新沂市)
大同市(广灵县、平城区、云州区、阳高县、天镇县、云冈区、浑源县、灵丘县、左云县、新荣区)
澳门特别行政区
赣州市(兴国县、定南县、赣县区、大余县、瑞金市、会昌县、上犹县、崇义县、章贡区、南康区、石城县、宁都县、全南县、安远县、信丰县、寻乌县、于都县、龙南市)
玉树藏族自治州(玉树市、囊谦县、称多县、治多县、杂多县、曲麻莱县)
淮南市(大通区、田家庵区、八公山区、凤台县、潘集区、谢家集区、寿县)
白山市(靖宇县、江源区、浑江区、长白朝鲜族自治县、临江市、抚松县)
来宾市(武宣县、合山市、金秀瑶族自治县、忻城县、兴宾区、象州县)
惠州市(惠东县、龙门县、惠城区、博罗县、惠阳区)
菏泽市(东明县、曹县、巨野县、定陶区、郓城县、成武县、单县、牡丹区、鄄城县)
台州市(仙居县、临海市、温岭市、玉环市、天台县、黄岩区、三门县、椒江区、路桥区)
广元市(剑阁县、利州区、昭化区、旺苍县、苍溪县、青川县、朝天区)
三明市(尤溪县、沙县区、永安市、大田县、泰宁县、宁化县、将乐县、明溪县、三元区、清流县、建宁县)
淄博市(淄川区、沂源县、高青县、博山区、张店区、临淄区、周村区、桓台县)
安阳市(滑县、龙安区、安阳县、北关区、文峰区、汤阴县、内黄县、殷都区、林州市)
温州市(平阳县、泰顺县、瑞安市、文成县、鹿城区、洞头区、乐清市、苍南县、龙港市、永嘉县、龙湾区、瓯海区)
苏州市(虎丘区、常熟市、吴中区、太仓市、张家港市、相城区、吴江区、姑苏区、昆山市)
深圳市(坪山区、宝安区、龙华区、光明区、罗湖区、龙岗区、南山区、福田区、盐田区)
柳州市(柳南区、三江侗族自治县、柳城县、柳江区、鹿寨县、城中区、融水苗族自治县、鱼峰区、融安县、柳北区)
乐山市(五通桥区、峨眉山市、井研县、沐川县、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、犍为县、金口河区、沙湾区、夹江县、市中区)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
孝感市(云梦县、汉川市、大悟县、孝南区、应城市、孝昌县、安陆市)
兰州市(七里河区、安宁区、红古区、永登县、西固区、榆中县、城关区、皋兰县)
玉林市(福绵区、北流市、博白县、玉州区、容县、陆川县、兴业县)
福州市(平潭县、晋安区、闽清县、连江县、闽侯县、仓山区、永泰县、长乐区、马尾区、罗源县、台江区、鼓楼区、福清市)
淮安市(涟水县、洪泽区、盱眙县、淮阴区、淮安区、金湖县、清江浦区)
佛山市(三水区、高明区、禅城区、顺德区、南海区)
太原市(晋源区、娄烦县、迎泽区、万柏林区、尖草坪区、阳曲县、古交市、小店区、杏花岭区、清徐县)
铜仁市(松桃苗族自治县、万山区、印江土家族苗族自治县、石阡县、江口县、碧江区、思南县、沿河土家族自治县、德江县、玉屏侗族自治县)
长春市(榆树市、农安县、绿园区、二道区、宽城区、双阳区、德惠市、南关区、九台区、公主岭市、朝阳区)
阿坝藏族羌族自治州(金川县、若尔盖县、壤塘县、理县、马尔康市、阿坝县、九寨沟县、茂县、小金县、红原县、黑水县、松潘县、汶川县)
昆明市(官渡区、嵩明县、寻甸回族彝族自治县、西山区、安宁市、宜良县、东川区、呈贡区、富民县、晋宁区、五华区、石林彝族自治县、盘龙区、禄劝彝族苗族自治县)
延安市(宝塔区、安塞区、子长市、黄龙县、富县、吴起县、甘泉县、延长县、延川县、洛川县、黄陵县、志丹县、宜川县)
湘西土家族苗族自治州(泸溪县、吉首市、永顺县、古丈县、保靖县、龙山县、花垣县、凤凰县)
泉州市(南安市、泉港区、金门县、德化县、丰泽区、安溪县、惠安县、永春县、晋江市、石狮市、鲤城区、洛江区)
防城港市(上思县、防城区、港口区、东兴市)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、册亨县、兴仁市、晴隆县、安龙县、普安县、贞丰县、兴义市)
银川市(兴庆区、贺兰县、永宁县、金凤区、西夏区、灵武市)
昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、阜康市、玛纳斯县、昌吉市、奇台县、呼图壁县、吉木萨尔县)
许昌市(鄢陵县、魏都区、建安区、襄城县、长葛市、禹州市)
内蒙古自治区
湘潭市(雨湖区、湘潭县、岳塘区、韶山市、湘乡市)
漯河市(源汇区、召陵区、郾城区、临颍县、舞阳县)
晋城市(阳城县、泽州县、高平市、沁水县、城区、陵川县)
石河子市(昆玉市、可克达拉市、双河市、铁门关市、图木舒克市、白杨市、五家渠市、新星市、胡杨河市、阿拉尔市、北屯市)
周口市(太康县、扶沟县、川汇区、郸城县、鹿邑县、商水县、淮阳区、项城市、沈丘县、西华县)
西藏自治区
仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)
塔城地区(沙湾市、塔城市、额敏县、托里县、裕民县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县)
宁德市(蕉城区、福鼎市、周宁县、霞浦县、屏南县、福安市、寿宁县、柘荣县、古田县)
安康市(平利县、旬阳市、镇坪县、汉阴县、石泉县、汉滨区、岚皋县、白河县、紫阳县、宁陕县)
泰安市(宁阳县、肥城市、东平县、新泰市、泰山区、岱岳区)
济南市(莱芜区、济阳区、商河县、历城区、槐荫区、平阴县、天桥区、钢城区、长清区、章丘区、市中区、历下区)
滨州市(邹平市、无棣县、博兴县、阳信县、惠民县、滨城区、沾化区)
长沙市(芙蓉区、岳麓区、望城区、浏阳市、雨花区、宁乡市、长沙县、开福区、天心区)
宿州市(灵璧县、埇桥区、泗县、萧县、砀山县)
昌都市(芒康县、洛隆县、边坝县、察雅县、贡觉县、类乌齐县、卡若区、江达县、丁青县、左贡县、八宿县)
邢台市(南和区、任泽区、巨鹿县、平乡县、清河县、威县、临西县、南宫市、信都区、隆尧县、广宗县、宁晋县、临城县、沙河市、新河县、襄都区、柏乡县、内丘县)
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江门市(鹤山市、恩平市、蓬江区、江海区、开平市、新会区、台山市)
黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、长顺县、平塘县、福泉市、罗甸县、独山县、瓮安县、荔波县、贵定县、都匀市、龙里县、惠水县)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、瑞丽市、陇川县、芒市)
河源市(连平县、东源县、紫金县、源城区、和平县、龙川县)
梅州市(丰顺县、五华县、大埔县、蕉岭县、梅县区、平远县、梅江区、兴宁市)
昭通市(鲁甸县、威信县、镇雄县、水富市、巧家县、永善县、大关县、盐津县、绥江县、彝良县、昭阳区)
株洲市(石峰区、天元区、渌口区、荷塘区、茶陵县、炎陵县、攸县、醴陵市、芦淞区)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
三沙市(南沙区、西沙区)
舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)
娄底市(双峰县、涟源市、冷水江市、娄星区、新化县)
伊春市(南岔县、大箐山县、铁力市、伊美区、友好区、乌翠区、嘉荫县、金林区、汤旺县、丰林县)
阳泉市(郊区、矿区、平定县、盂县、城区)
芜湖市(南陵县、鸠江区、无为市、湾沚区、繁昌区、弋江区、镜湖区)
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4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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