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盐城市(射阳县、滨海县、亭湖区、建湖县、大丰区、东台市、阜宁县、响水县、盐都区)

南京市(建邺区、玄武区、浦口区、雨花台区、鼓楼区、秦淮区、六合区、栖霞区、溧水区、高淳区、江宁区)

东营市(利津县、垦利区、东营区、广饶县、河口区)  连云港市(连云区、灌南县、赣榆区、海州区、东海县、灌云县)

南充市(高坪区、蓬安县、嘉陵区、顺庆区、阆中市、仪陇县、西充县、南部县、营山县)

榆林市(神木市、定边县、横山区、府谷县、靖边县、佳县、吴堡县、子洲县、绥德县、米脂县、榆阳区、清涧县)

江门市(新会区、台山市、江海区、蓬江区、鹤山市、开平市、恩平市)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)  济源市

株洲市(芦淞区、茶陵县、渌口区、炎陵县、荷塘区、石峰区、醴陵市、攸县、天元区)

营口市(鲅鱼圈区、西市区、大石桥市、老边区、站前区、盖州市)

阳泉市(盂县、平定县、矿区、郊区、城区)

长沙市(芙蓉区、浏阳市、开福区、望城区、长沙县、天心区、雨花区、宁乡市、岳麓区)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、古丈县、凤凰县、泸溪县、龙山县、保靖县、吉首市、永顺县)

昆明市(安宁市、富民县、东川区、西山区、宜良县、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、嵩明县、呈贡区、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、官渡区、五华区)

德阳市(罗江区、广汉市、旌阳区、绵竹市、什邡市、中江县)

山南市(乃东区、洛扎县、措美县、曲松县、扎囊县、浪卡子县、隆子县、加查县、琼结县、桑日县、贡嘎县、错那市)

四平市(梨树县、伊通满族自治县、铁西区、双辽市、铁东区)

上饶市(弋阳县、信州区、万年县、广丰区、铅山县、横峰县、鄱阳县、玉山县、德兴市、婺源县、余干县、广信区)

石河子市(新星市、铁门关市、阿拉尔市、北屯市、五家渠市、昆玉市、双河市、可克达拉市、白杨市、胡杨河市、图木舒克市)

商洛市(山阳县、商州区、柞水县、洛南县、商南县、丹凤县、镇安县)

甘南藏族自治州(舟曲县、临潭县、卓尼县、迭部县、合作市、夏河县、碌曲县、玛曲县)

桂林市(兴安县、灌阳县、临桂区、雁山区、阳朔县、秀峰区、象山区、龙胜各族自治县、全州县、平乐县、资源县、七星区、恭城瑶族自治县、灵川县、荔浦市、叠彩区、永福县)

咸宁市(通城县、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、咸安区、通山县)

曲靖市(师宗县、会泽县、沾益区、马龙区、麒麟区、陆良县、罗平县、宣威市、富源县)

兴安盟(扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)

内蒙古自治区

南昌市(青山湖区、西湖区、安义县、南昌县、红谷滩区、新建区、东湖区、青云谱区、进贤县)

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凉山彝族自治州(西昌市、金阳县、会东县、甘洛县、喜德县、越西县、美姑县、德昌县、盐源县、木里藏族自治县、布拖县、冕宁县、普格县、宁南县、会理市、昭觉县、雷波县)

鹤岗市(南山区、兴山区、兴安区、东山区、绥滨县、向阳区、工农区、萝北县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

韶关市(南雄市、乐昌市、武江区、翁源县、仁化县、新丰县、始兴县、浈江区、乳源瑶族自治县、曲江区)  潍坊市(坊子区、诸城市、昌乐县、寿光市、青州市、昌邑市、潍城区、高密市、临朐县、奎文区、安丘市、寒亭区)

永州市(零陵区、双牌县、新田县、江永县、道县、蓝山县、东安县、宁远县、冷水滩区、江华瑶族自治县、祁阳市)

漳州市(东山县、芗城区、龙文区、华安县、漳浦县、南靖县、诏安县、平和县、龙海区、云霄县、长泰区)

大连市(沙河口区、甘井子区、金州区、西岗区、瓦房店市、长海县、中山区、庄河市、普兰店区、旅顺口区)嘉兴市(秀洲区、嘉善县、海盐县、平湖市、海宁市、桐乡市、南湖区)

六安市(金安区、金寨县、霍山县、裕安区、舒城县、叶集区、霍邱县)  宜昌市(长阳土家族自治县、伍家岗区、兴山县、远安县、当阳市、五峰土家族自治县、秭归县、西陵区、猇亭区、夷陵区、点军区、宜都市、枝江市)

文山壮族苗族自治州(文山市、马关县、富宁县、西畴县、丘北县、砚山县、麻栗坡县、广南县)

合肥市(巢湖市、包河区、肥西县、蜀山区、庐阳区、瑶海区、长丰县、肥东县、庐江县)

鄂尔多斯市(乌审旗、康巴什区、杭锦旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗)舟山市(定海区、嵊泗县、岱山县、普陀区)

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承德市(平泉市、宽城满族自治县、鹰手营子矿区、兴隆县、隆化县、滦平县、双桥区、丰宁满族自治县、双滦区、承德县、围场满族蒙古族自治县)

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阿勒泰地区(哈巴河县、吉木乃县、青河县、福海县、布尔津县、阿勒泰市、富蕴县)

青岛市(市北区、平度市、即墨区、崂山区、胶州市、莱西市、李沧区、市南区、城阳区、黄岛区)

泸州市(合江县、龙马潭区、江阳区、泸县、纳溪区、叙永县、古蔺县)

河池市(大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、宜州区、金城江区、天峨县、凤山县、环江毛南族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县)

洛阳市(栾川县、西工区、瀍河回族区、伊川县、新安县、洛龙区、汝阳县、涧西区、洛宁县、老城区、宜阳县、孟津区、偃师区、嵩县)

贵阳市(云岩区、清镇市、花溪区、开阳县、修文县、息烽县、观山湖区、白云区、乌当区、南明区)

济宁市(泗水县、邹城市、嘉祥县、金乡县、梁山县、兖州区、任城区、汶上县、鱼台县、曲阜市、微山县)

绥化市(肇东市、青冈县、庆安县、明水县、海伦市、望奎县、绥棱县、安达市、兰西县、北林区)

阿克苏地区(阿克苏市、乌什县、库车市、拜城县、柯坪县、沙雅县、阿瓦提县、温宿县、新和县)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县)

朔州市(山阴县、应县、右玉县、平鲁区、怀仁市、朔城区)

莆田市(荔城区、秀屿区、涵江区、仙游县、城厢区)

　　业绩指引不佳，英特尔重挫超6%。

　　*三大股指周线收涨；

　　*中长期美债收益率走低，10年期美债失守4.30%；

　　*密歇根大学消费者长期通胀预期升至4.4%。

　　周五美股全线周涨，投资者消化一系列企业财报，并寻找缓解贸易争端紧张局势的迹象。截至收盘，道指涨20.10点，涨幅0.05%，报40113.50点，纳指涨1.26%，报17382.94点，标普500指数涨0.74%，报5525.21点。本周道指周涨2.5%，纳指周涨6.7%，标普500指数周涨4.6%。

　　市场概述

　　密歇根大学当天公布的数据显示，4月消费者信心指数终值降至52.2，低于3月的57，仍为1970年代末以来的第四低水平。调查显示，消费者预计未来5到10年年均通胀率将升至4.4%，为1991年以来最高。对未来一年的通胀预期为6.5%，略低于初值6.7%，但仍为1981年以来的最高水平。

　　据报道，美国总统特朗普称，接近与日本达成贸易协议。“贸易协议进展顺利。”

　　最近几周，围绕贸易谈判的复杂信息增加了市场波动性。据新华社报道称，外交部发言人郭嘉昆周五在例行记者会上再次对美方声称“中美正就关税问题进行谈判”的言论作出严正回应，称中美目前并未就关税议题进行任何形式的磋商或谈判，敦促美方不要混淆视听。

　　资管PrimeCapitalFinancial投资组合经理阿里森（ClaytonAllison）表示：“市场更多的是在等待，看看事情的实际进展。每个人都在试图弄清楚什么是真的。”

　　机构AXSInvestments首席执行官巴苏克（GregBassuk）表示：“本周市场表现相当强劲，我们看到了一个很好的结局。本周以强劲的抛售情绪开始，但随后出现了真正的强劲反弹。这是一个相当强劲的一周，主要是由于贸易战形势有所缓和。”

　　第一季度财报季已经全面展开，标普500指数中有179家公司发布了财报。根据伦交所LSEG的数据，其中73%的企业超出了预期。分析师现在预计，标普500指数1月至3月期间的总收益同比增长9.7%，比4月1日的8.0%的预期更为乐观。

　　中长期美债收益率回落，10年期美债跌5.1个基点至4.3%，而2年期美债跌3.2个基点至3.8%。

　　个股方面，特斯拉涨超8%，报道称该公司印度办事处正在向2016年预订Model3的客户退还预订费。

　　谷歌母公司Alphabet涨1.5%，最新财报缓解了投资者对以人工智能为重点的巨额投资回报的担忧。

　　明星科技股表现不俗，英伟达涨4.3%，Meta涨2.7%，亚马逊涨1.3%，微软涨1.2%。

　　英特尔跌6.7%，公司第一财季营收126.7亿美元，预估123.1亿美元，不过第二财季业绩指引低于预期。

　　纳斯达克中国金龙指数跌0.4%，阿里巴巴涨0.8%，百度涨1.4%，京东涨0.2%。

　　国际油价小幅反弹。WTI原油近月合约涨0.37%，报63.02美元/桶，布伦特原油近月合约涨0.48%，报66.87美元/桶。

　　国际金价在3300美元展开激烈争夺，纽约商品交易所4月交割的COMEX黄金期货下跌1.49%，报3282.40美元/盎司。

消费端裂痕或逐渐体现。

本周美股全线走高，标普500指数比4月8日的收盘低点上涨了近11%，脱离回调区间。

市场氛围的转变主要是基于美国总统特朗普否认将试图解雇美联储主席鲍威尔，以及美国政府表示贸易协议方面取得的进展有关。

然而，近期公布的商业调查显示，企业和消费者依然对经济和物价前景忧心忡忡，在贸易形势和实际影响明朗前，一些华尔街投行也对美股短期空间持谨慎态度。

美国消费者压力依然巨大

由于对关税经济影响的担忧，密歇根大学消费者调查周五表示，本月消费者信心指数终值为52.2。虽然好于两周前的初值50.8，但依然从3月份的57.0大幅下降，处于近三年低位。

值得注意的是，美国消费者12个月通胀预期为6.5%，远高于3月份的5.0%，处于1981年以来的最高水平区间，4月份也是连续第四个月出现0.5个百分点或以上的异常大幅上涨。长期通胀预期上升至4.4%，也高于3月份的4.1%。

密歇根大学消费者调查局主管徐（JoanneHsu）表示：“消费者认为经济的多个方面存在风险，这在很大程度上是由于贸易政策的持续不确定性以及通胀可能再次抬头。劳动力市场的预期仍然黯淡。更令人担忧的是，消费者预计未来一年自己的收入增长将放缓。”

无独有偶，本周早些时候公布的标普4月美国综合采购经理人指数（PMI）降至16个月低位51.2，逼近荣枯线。其中，服务业指数从上个月的54.4跌至4月份的51.4。标普全球首席商业经济学家威廉姆森（ChrisWilliamson）表示：“人们对未来一年商业状况的信心急剧恶化。关税被认为是价格上涨的主要原因。”他说，这将不可避免地引发更高的消费者通胀。

经济的不确定性也引起了美联储官员的关注。美联储理事沃勒（ChristopherWaller）周四表示，新的贸易壁垒在实施过程中可能会提高成本。“问题是，在最初的关税上调中，哪些因素会导致通货膨胀持续下去？我很难确切地看到这会是什么。”

另一方面，沃勒表示，美联储可能不得不降息以应对劳动力市场放缓，但美联储可能还需要几个月的时间才能对经济的反应有足够的了解，从而决定如何行动。他说：“在7月份之前，我认为在未来几个月里，你不会看到真实数据发生足够多的变化。到今年下半年，我认为我们将开始更好地了解政府正在考虑的关税世界会发生什么。”

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（NeelKashkari）当天也表示，美国贸易政策的极端不确定性让他对大规模裁员感到“紧张”，尽管到目前为止，他只听说企业开始为不确定性持续的可能性做计划。他认为，今年美国经济可能发生的最乐观的事情是与主要贸易伙伴解决贸易争端，这将缓解……大大小小的企业和全国各地的人们现在正在经历的巨大不确定性。“关于信心的问题是，如果我们都同时感到紧张……它真的会让经济下降，真的会减缓经济。”

华尔街：抄底尚需等待

受贸易形势缓和预期等因素影响，本周美国三大股指反弹近5%。然而，华尔街对后市前景预期并未完全转向。

由布亚斯（DubravkoLakos-Bujas）领导的摩根大通全球股票策略师团队表示：“在很短的时间内，随着市场对关税降级的预先准备，股票交易可能仍会上涨。”

不过小摩建议投资者不要过于冲动。该机构在周五发布的报告中补充说，如果要避免对商业周期的进一步损害，就需要对关税进行更明确和更严格的规定。“随着夏季的临近，由于与关税相关的积极前期投入、其他政策的滞后效应以及商业投资活动的减少，我们可能会开始看到经济活动出现一些疲软。”

此外，正在进行中的财报季将继续看到公司提供相对不乐观的指引，这将导致分析师下调第二季度的盈利预期。据媒体不完全统计，过去两周，美股近20家公司撤回或下修盈利展望，包括宝洁、可口可乐、美国航空、斯凯奇等。

摩根大通表示，受到特朗普贸易政策和美元下跌的惊吓，外国投资者的资金外流在不久的将来不太可能有意义地逆转。这意味着标普500指数将难以恢复近几个季度约22至24倍的市盈率。“考虑到美国公司仍然是世界上质量最高的公司之一，并得到可持续增长、高定价能力和利润率的支持，以及将现金流循环用于未来增长项目（即人工智能继续取得进展）和资本回报的能力，我们认为上限倍数接近20倍左右是合理的。”摩根大通预测，短期内标普500指数可能会重新测试5200点。

受今年美股波动影响，美国家庭资产财富估计下降了6万亿美元。美国银行认为，疲软的消费者，包括那些今年因股市波动而家庭财富缩水的人，是投资者现在不应该逢低买入的一个原因。

美银首席策略师哈特内特（MichaelHartnett）建议，在满足市场敏感条件之前，“抛售”立场仍然有效。首先，希望看到有弹性的消费支出的迹象，这可能是由移民管制背后的劳动力市场紧张所驱动的。其次，有迹象表明美联储准备加大降息力度。芝加哥商品交易所FedWatch工具将6月份的降息预期定为近65%，7月份略高于90%，达到充分定价，全年有望降息四次。

目前美银的策略依然是逢低买入债券、国际股票和黄金，同时逢高减持标普500指数和美元指数。