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北京市(门头沟区、朝阳区、密云区、西城区、昌平区、房山区、东城区、石景山区、顺义区、通州区、延庆区、平谷区、丰台区、海淀区、大兴区、怀柔区)

鹤壁市(淇县、浚县、鹤山区、山城区、淇滨区)

临沂市(蒙阴县、沂南县、罗庄区、费县、兰陵县、沂水县、莒南县、平邑县、临沭县、河东区、兰山区、郯城县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)  辽源市(东辽县、龙山区、西安区、东丰县)

白城市(通榆县、洮南市、大安市、镇赉县、洮北区)

无锡市(宜兴市、梁溪区、江阴市、滨湖区、锡山区、惠山区、新吴区)

湛江市(廉江市、坡头区、麻章区、雷州市、霞山区、吴川市、遂溪县、赤坎区、徐闻县)松原市(扶余市、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县)

郑州市(巩义市、新郑市、二七区、金水区、上街区、惠济区、登封市、新密市、荥阳市、管城回族区、中牟县、中原区)  中山市

阿里地区(札达县、普兰县、革吉县、日土县、改则县、措勤县、噶尔县)

杭州市(桐庐县、钱塘区、萧山区、滨江区、西湖区、拱墅区、临平区、淳安县、富阳区、建德市、余杭区、临安区、上城区)

陇南市(文县、成县、宕昌县、武都区、西和县、礼县、徽县、两当县、康县)

七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

新乡市(红旗区、卫辉市、卫滨区、牧野区、辉县市、原阳县、延津县、获嘉县、新乡县、封丘县、长垣市、凤泉区)

厦门市(同安区、思明区、湖里区、集美区、海沧区、翔安区)

贺州市(平桂区、昭平县、富川瑶族自治县、八步区、钟山县)

凉山彝族自治州(会理市、德昌县、盐源县、金阳县、美姑县、甘洛县、冕宁县、普格县、会东县、喜德县、木里藏族自治县、越西县、雷波县、西昌市、宁南县、布拖县、昭觉县)

日照市(五莲县、莒县、东港区、岚山区)

怀化市(芷江侗族自治县、沅陵县、洪江市、辰溪县、新晃侗族自治县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县、鹤城区、会同县、中方县)

南通市(通州区、如皋市、海安市、海门区、启东市、如东县、崇川区)

宝鸡市(陈仓区、渭滨区、眉县、陇县、凤翔区、千阳县、扶风县、麟游县、凤县、岐山县、金台区、太白县)

荆门市(掇刀区、沙洋县、东宝区、钟祥市、京山市)

重庆市(石柱土家族自治县、丰都县、北碚区、大渡口区、开州区、潼南区、武隆区、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县、巫山县、南岸区、忠县、合川区、云阳县、秀山土家族苗族自治县、綦江区、梁平区、南川区、奉节县、江津区、巴南区、沙坪坝区、长寿区、永川区、荣昌区、巫溪县、璧山区、江北区、城口县、垫江县、渝中区、九龙坡区、大足区、黔江区、涪陵区、万州区、彭水苗族土家族自治县、渝北区)

黔南布依族苗族自治州(惠水县、瓮安县、贵定县、都匀市、罗甸县、独山县、三都水族自治县、福泉市、长顺县、荔波县、平塘县、龙里县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

西宁市(城东区、城北区、湟源县、城中区、湟中区、大通回族土族自治县、城西区)

武汉市(江夏区、江汉区、东西湖区、武昌区、汉阳区、黄陂区、汉南区、新洲区、洪山区、蔡甸区、青山区、江岸区、硚口区)

宜昌市(西陵区、宜都市、秭归县、远安县、当阳市、点军区、长阳土家族自治县、猇亭区、五峰土家族自治县、枝江市、夷陵区、伍家岗区、兴山县)

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晋城市(城区、泽州县、阳城县、沁水县、陵川县、高平市)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、若羌县、和静县、且末县、焉耆回族自治县、尉犁县、和硕县、博湖县、库尔勒市)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)  舟山市(岱山县、定海区、嵊泗县、普陀区)

海东市(民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县、互助土族自治县)

咸宁市(嘉鱼县、通城县、赤壁市、咸安区、崇阳县、通山县)

济源市黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、杂多县、囊谦县、玉树市、治多县、称多县)  青岛市(平度市、城阳区、市北区、即墨区、黄岛区、莱西市、胶州市、市南区、崂山区、李沧区)

保山市(施甸县、龙陵县、腾冲市、隆阳区、昌宁县)

抚顺市(新抚区、顺城区、望花区、抚顺县、东洲区、新宾满族自治县、清原满族自治县)

广元市(青川县、利州区、朝天区、苍溪县、昭化区、剑阁县、旺苍县)吕梁市(兴县、石楼县、文水县、方山县、临县、柳林县、岚县、中阳县、交口县、汾阳市、交城县、孝义市、离石区)

乌兰察布市(化德县、察哈尔右翼后旗、四子王旗、察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼前旗、凉城县、丰镇市、集宁区、卓资县、兴和县)

盘锦市(双台子区、大洼区、盘山县、兴隆台区)

湘潭市(岳塘区、湘乡市、韶山市、湘潭县、雨湖区)

南平市(松溪县、建阳区、邵武市、延平区、武夷山市、顺昌县、政和县、浦城县、建瓯市、光泽县)

阜阳市(颍东区、颍上县、太和县、界首市、临泉县、颍泉区、阜南县、颍州区)

本溪市(明山区、平山区、溪湖区、桓仁满族自治县、南芬区、本溪满族自治县)

梅州市(蕉岭县、大埔县、兴宁市、五华县、梅江区、平远县、梅县区、丰顺县)

白山市(抚松县、江源区、临江市、浑江区、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

株洲市(渌口区、天元区、炎陵县、荷塘区、攸县、茶陵县、石峰区、醴陵市、芦淞区)

长春市(二道区、德惠市、公主岭市、朝阳区、宽城区、九台区、南关区、双阳区、榆树市、农安县、绿园区)

清远市(连南瑶族自治县、佛冈县、清城区、英德市、阳山县、连州市、连山壮族瑶族自治县、清新区)

丹东市(凤城市、宽甸满族自治县、振兴区、元宝区、东港市、振安区)

周口市(沈丘县、淮阳区、鹿邑县、太康县、郸城县、项城市、川汇区、商水县、西华县、扶沟县)

南京市(雨花台区、浦口区、玄武区、栖霞区、江宁区、高淳区、秦淮区、建邺区、溧水区、鼓楼区、六合区)

泰州市(海陵区、兴化市、姜堰区、高港区、靖江市、泰兴市)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。