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大理白族自治州(鹤庆县、洱源县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、祥云县、宾川县、永平县、云龙县、巍山彝族回族自治县、剑川县、大理市、弥渡县)

三门峡市(义马市、湖滨区、渑池县、卢氏县、陕州区、灵宝市)

儋州市

承德市(隆化县、鹰手营子矿区、兴隆县、承德县、宽城满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、丰宁满族自治县、平泉市、双滦区)  荆门市(沙洋县、掇刀区、钟祥市、京山市、东宝区)

钦州市(浦北县、钦南区、灵山县、钦北区)

三明市(宁化县、永安市、三元区、沙县区、建宁县、大田县、泰宁县、将乐县、尤溪县、明溪县、清流县)

长沙市(长沙县、浏阳市、芙蓉区、望城区、开福区、雨花区、岳麓区、天心区、宁乡市)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)  黔南布依族苗族自治州(荔波县、福泉市、瓮安县、惠水县、长顺县、龙里县、贵定县、平塘县、三都水族自治县、都匀市、独山县、罗甸县)

汕头市(澄海区、潮阳区、金平区、南澳县、濠江区、潮南区、龙湖区)

温州市(龙港市、苍南县、鹿城区、乐清市、文成县、龙湾区、洞头区、泰顺县、永嘉县、瑞安市、瓯海区、平阳县)

九江市(武宁县、彭泽县、柴桑区、永修县、濂溪区、瑞昌市、浔阳区、修水县、庐山市、德安县、湖口县、共青城市、都昌县)

崇左市(宁明县、大新县、凭祥市、龙州县、扶绥县、天等县、江州区)

深圳市(龙岗区、南山区、罗湖区、坪山区、盐田区、光明区、宝安区、龙华区、福田区)

河池市(宜州区、东兰县、环江毛南族自治县、南丹县、天峨县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、凤山县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、金城江区)

汉中市(洋县、城固县、宁强县、镇巴县、略阳县、佛坪县、留坝县、西乡县、汉台区、南郑区、勉县)

梅州市(五华县、大埔县、丰顺县、兴宁市、梅县区、平远县、蕉岭县、梅江区)

南通市(启东市、通州区、海门区、崇川区、海安市、如东县、如皋市)

拉萨市(林周县、达孜区、堆龙德庆区、当雄县、城关区、墨竹工卡县、尼木县、曲水县)

双鸭山市(宝清县、友谊县、饶河县、集贤县、尖山区、岭东区、宝山区、四方台区)

赤峰市(喀喇沁旗、红山区、克什克腾旗、宁城县、巴林左旗、松山区、元宝山区、林西县、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、敖汉旗、翁牛特旗)

三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)

上海市(黄浦区、宝山区、杨浦区、普陀区、金山区、松江区、奉贤区、长宁区、嘉定区、静安区、青浦区、崇明区、徐汇区、虹口区、闵行区、浦东新区)

盘锦市(双台子区、盘山县、大洼区、兴隆台区)

合肥市(庐江县、包河区、巢湖市、瑶海区、庐阳区、长丰县、肥西县、肥东县、蜀山区)

渭南市(澄城县、合阳县、大荔县、富平县、韩城市、华阴市、白水县、蒲城县、临渭区、潼关县、华州区)

黄冈市(黄州区、英山县、团风县、浠水县、黄梅县、红安县、蕲春县、麻城市、武穴市、罗田县)

达州市(万源市、渠县、大竹县、宣汉县、通川区、达川区、开江县)

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衢州市(开化县、柯城区、衢江区、龙游县、江山市、常山县)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、甘德县、玛多县、久治县、班玛县)

兰州市(七里河区、红古区、永登县、城关区、西固区、榆中县、安宁区、皋兰县)

洛阳市(孟津区、老城区、宜阳县、栾川县、洛宁县、伊川县、嵩县、汝阳县、瀍河回族区、洛龙区、偃师区、西工区、新安县、涧西区)  柳州市(三江侗族自治县、柳江区、柳北区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳城县、城中区、鱼峰区、融安县、柳南区)

江门市(台山市、鹤山市、恩平市、蓬江区、新会区、开平市、江海区)

泰安市(宁阳县、泰山区、东平县、新泰市、肥城市、岱岳区)

徐州市(铜山区、云龙区、鼓楼区、邳州市、新沂市、睢宁县、沛县、贾汪区、泉山区、丰县)孝感市(云梦县、应城市、孝南区、孝昌县、汉川市、大悟县、安陆市)

济宁市(微山县、任城区、曲阜市、邹城市、金乡县、嘉祥县、梁山县、兖州区、泗水县、汶上县、鱼台县)  揭阳市(揭东区、揭西县、惠来县、榕城区、普宁市)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)

张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、甘州区、山丹县、高台县)

文山壮族苗族自治州(砚山县、马关县、文山市、富宁县、丘北县、西畴县、麻栗坡县、广南县)阿克苏地区(库车市、柯坪县、阿克苏市、新和县、阿瓦提县、拜城县、温宿县、乌什县、沙雅县)

重庆市(石柱土家族自治县、璧山区、长寿区、潼南区、垫江县、渝北区、万州区、南川区、奉节县、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、合川区、巴南区、云阳县、綦江区、武隆区、九龙坡区、忠县、大渡口区、丰都县、开州区、秀山土家族苗族自治县、沙坪坝区、永川区、江北区、梁平区、巫山县、城口县、北碚区、黔江区、渝中区、铜梁区、大足区、南岸区、江津区、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、巫溪县)

兴安盟(乌兰浩特市、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)

吕梁市(离石区、石楼县、孝义市、兴县、临县、交口县、方山县、汾阳市、中阳县、岚县、文水县、柳林县、交城县)

郴州市(北湖区、临武县、桂东县、汝城县、资兴市、嘉禾县、苏仙区、永兴县、桂阳县、宜章县、安仁县)

锦州市(古塔区、凌海市、黑山县、北镇市、太和区、凌河区、义县)

牡丹江市(穆棱市、爱民区、海林市、绥芬河市、西安区、东宁市、宁安市、林口县、阳明区、东安区)

那曲市(巴青县、色尼区、班戈县、比如县、嘉黎县、双湖县、安多县、聂荣县、尼玛县、申扎县、索县)

六安市(金安区、霍山县、叶集区、霍邱县、舒城县、金寨县、裕安区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、瑞丽市、芒市、梁河县)

阜新市(细河区、彰武县、新邱区、太平区、清河门区、海州区、阜新蒙古族自治县)

延安市(延川县、志丹县、子长市、安塞区、吴起县、宝塔区、黄龙县、富县、洛川县、宜川县、延长县、甘泉县、黄陵县)

郑州市(二七区、荥阳市、新郑市、巩义市、新密市、登封市、惠济区、金水区、中牟县、管城回族区、中原区、上街区)

白城市(镇赉县、通榆县、洮北区、大安市、洮南市)

广西壮族自治区

白银市(白银区、景泰县、会宁县、平川区、靖远县)

大同市(云州区、浑源县、阳高县、新荣区、平城区、左云县、广灵县、天镇县、云冈区、灵丘县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。