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郑州市(上街区、新密市、二七区、登封市、惠济区、管城回族区、金水区、中牟县、中原区、荥阳市、新郑市、巩义市)

承德市(承德县、双桥区、丰宁满族自治县、平泉市、隆化县、宽城满族自治县、双滦区、滦平县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、鹰手营子矿区)

马鞍山市(博望区、含山县、和县、当涂县、花山区、雨山区)

茂名市(信宜市、电白区、高州市、化州市、茂南区)  乌鲁木齐市(沙依巴克区、天山区、达坂城区、水磨沟区、米东区、乌鲁木齐县、新市区、头屯河区)

安康市(白河县、汉滨区、旬阳市、石泉县、宁陕县、汉阴县、岚皋县、平利县、紫阳县、镇坪县)

阿里地区(措勤县、札达县、普兰县、革吉县、噶尔县、改则县、日土县)

吉林市(丰满区、船营区、舒兰市、昌邑区、桦甸市、龙潭区、磐石市、蛟河市、永吉县)

陇南市(西和县、武都区、宕昌县、徽县、文县、成县、礼县、两当县、康县)  新余市(渝水区、分宜县)

延安市(甘泉县、黄陵县、黄龙县、吴起县、安塞区、宜川县、宝塔区、子长市、志丹县、富县、延长县、洛川县、延川县)

西宁市(城西区、湟源县、大通回族土族自治县、城东区、湟中区、城中区、城北区)

白山市(抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、江源区、临江市、浑江区)

郴州市(安仁县、北湖区、宜章县、桂阳县、资兴市、桂东县、嘉禾县、永兴县、汝城县、临武县、苏仙区)

宿迁市(宿城区、宿豫区、泗阳县、沭阳县、泗洪县)

台州市(三门县、温岭市、椒江区、路桥区、仙居县、临海市、黄岩区、天台县、玉环市)

佳木斯市(前进区、桦川县、汤原县、郊区、向阳区、桦南县、抚远市、东风区、同江市、富锦市)

随州市(广水市、随县、曾都区)

益阳市(桃江县、南县、赫山区、安化县、沅江市、资阳区)

忻州市(五寨县、宁武县、保德县、神池县、岢岚县、河曲县、繁峙县、五台县、定襄县、忻府区、静乐县、原平市、偏关县、代县)

林芝市(巴宜区、工布江达县、察隅县、米林市、墨脱县、波密县、朗县)

云浮市(云城区、罗定市、云安区、新兴县、郁南县)

泸州市(泸县、江阳区、龙马潭区、纳溪区、合江县、古蔺县、叙永县)

宜春市(铜鼓县、上高县、宜丰县、靖安县、樟树市、万载县、奉新县、丰城市、袁州区、高安市)

临汾市(翼城县、浮山县、曲沃县、隰县、永和县、侯马市、乡宁县、古县、蒲县、襄汾县、汾西县、安泽县、大宁县、洪洞县、尧都区、吉县、霍州市)

天水市(秦安县、清水县、秦州区、麦积区、武山县、甘谷县、张家川回族自治县)

深圳市(宝安区、福田区、盐田区、光明区、南山区、龙华区、龙岗区、罗湖区、坪山区)

朝阳市(建平县、北票市、龙城区、双塔区、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市)

海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)

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广安市(广安区、前锋区、岳池县、华蓥市、武胜县、邻水县)

果洛藏族自治州(甘德县、久治县、玛多县、玛沁县、达日县、班玛县)

株洲市(芦淞区、石峰区、炎陵县、天元区、荷塘区、醴陵市、茶陵县、攸县、渌口区)

阿坝藏族羌族自治州(红原县、松潘县、小金县、马尔康市、壤塘县、阿坝县、九寨沟县、汶川县、金川县、理县、茂县、若尔盖县、黑水县)  湖州市(南浔区、长兴县、德清县、吴兴区、安吉县)

邵阳市(武冈市、绥宁县、邵东市、洞口县、城步苗族自治县、邵阳县、大祥区、新邵县、隆回县、双清区、新宁县、北塔区)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

六盘水市(盘州市、六枝特区、水城区、钟山区)儋州市

中山市  河源市(紫金县、龙川县、连平县、源城区、东源县、和平县)

长治市(黎城县、屯留区、沁县、平顺县、沁源县、潞城区、潞州区、长子县、襄垣县、壶关县、上党区、武乡县)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

沈阳市(皇姑区、康平县、于洪区、大东区、浑南区、沈北新区、苏家屯区、铁西区、和平区、沈河区、辽中区、法库县、新民市)平凉市(灵台县、静宁县、华亭市、庄浪县、崇信县、泾川县、崆峒区)

鞍山市(岫岩满族自治县、千山区、台安县、立山区、铁西区、海城市、铁东区)

湘潭市(湘乡市、雨湖区、岳塘区、韶山市、湘潭县)

黄石市(大冶市、西塞山区、阳新县、下陆区、铁山区、黄石港区)

本溪市(明山区、平山区、南芬区、溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县)

三明市(建宁县、永安市、清流县、沙县区、将乐县、宁化县、尤溪县、明溪县、大田县、泰宁县、三元区)

盐城市(盐都区、东台市、响水县、大丰区、建湖县、射阳县、亭湖区、阜宁县、滨海县)

威海市(文登区、乳山市、环翠区、荣成市)

昭通市(盐津县、巧家县、大关县、昭阳区、镇雄县、绥江县、威信县、鲁甸县、永善县、彝良县、水富市)

平顶山市(叶县、湛河区、新华区、卫东区、鲁山县、汝州市、舞钢市、宝丰县、石龙区、郏县)

松原市(宁江区、乾安县、长岭县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

孝感市(应城市、孝昌县、云梦县、安陆市、大悟县、汉川市、孝南区)

南充市(南部县、阆中市、嘉陵区、营山县、顺庆区、高坪区、西充县、蓬安县、仪陇县)

日喀则市(仁布县、聂拉木县、萨迦县、岗巴县、定结县、白朗县、谢通门县、吉隆县、江孜县、康马县、仲巴县、昂仁县、萨嘎县、桑珠孜区、定日县、拉孜县、亚东县、南木林县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

巴中市(南江县、平昌县、恩阳区、巴州区、通江县)

钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。