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青岛市(黄岛区、即墨区、胶州市、城阳区、莱西市、李沧区、市北区、崂山区、市南区、平度市)

崇左市(大新县、天等县、龙州县、凭祥市、江州区、扶绥县、宁明县)

延边朝鲜族自治州(敦化市、珲春市、延吉市、和龙市、龙井市、汪清县、图们市、安图县)

昆明市(西山区、五华区、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、东川区、石林彝族自治县、嵩明县、安宁市、呈贡区、禄劝彝族苗族自治县、晋宁区、富民县、宜良县、官渡区)  吉安市(吉州区、安福县、新干县、永丰县、吉水县、万安县、峡江县、吉安县、泰和县、井冈山市、青原区、遂川县、永新县)

铁岭市(调兵山市、银州区、西丰县、铁岭县、昌图县、开原市、清河区)

宣城市(泾县、宣州区、旌德县、郎溪县、绩溪县、宁国市、广德市)

邵阳市(洞口县、双清区、新邵县、大祥区、邵阳县、北塔区、邵东市、绥宁县、隆回县、城步苗族自治县、武冈市、新宁县)铜陵市(枞阳县、义安区、郊区、铜官区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)  承德市(丰宁满族自治县、兴隆县、滦平县、双滦区、平泉市、承德县、围场满族蒙古族自治县、双桥区、宽城满族自治县、隆化县、鹰手营子矿区)

六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)

吴忠市(盐池县、利通区、青铜峡市、红寺堡区、同心县)

云浮市(罗定市、云城区、云安区、新兴县、郁南县)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区)

咸阳市(长武县、彬州市、永寿县、武功县、乾县、旬邑县、兴平市、秦都区、三原县、泾阳县、淳化县、杨陵区、礼泉县、渭城区)

河池市(宜州区、都安瑶族自治县、东兰县、南丹县、大化瑶族自治县、金城江区、环江毛南族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、凤山县、罗城仫佬族自治县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

铜仁市(万山区、碧江区、德江县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、思南县、石阡县、松桃苗族自治县、江口县、玉屏侗族自治县)

凉山彝族自治州(德昌县、会理市、昭觉县、雷波县、越西县、西昌市、美姑县、喜德县、冕宁县、甘洛县、普格县、会东县、金阳县、盐源县、布拖县、宁南县、木里藏族自治县)

六安市(金寨县、舒城县、金安区、裕安区、霍邱县、叶集区、霍山县)

长春市(公主岭市、二道区、德惠市、农安县、朝阳区、双阳区、宽城区、榆树市、绿园区、九台区、南关区)

盘锦市(大洼区、盘山县、兴隆台区、双台子区)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、金塔县、肃州区、玉门市、敦煌市、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县)

甘南藏族自治州(舟曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县、临潭县、夏河县、玛曲县、合作市)

钦州市(浦北县、钦北区、钦南区、灵山县)

包头市(固阳县、青山区、达尔罕茂明安联合旗、石拐区、土默特右旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、东河区、九原区)

荆门市(京山市、沙洋县、东宝区、钟祥市、掇刀区)

林芝市(波密县、巴宜区、米林市、察隅县、工布江达县、朗县、墨脱县)

香港特别行政区

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朔州市(朔城区、右玉县、山阴县、平鲁区、应县、怀仁市)

三亚市(天涯区、吉阳区、崖州区、海棠区)

萍乡市(湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县、安源区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿图什市、阿合奇县)  滁州市(来安县、天长市、明光市、全椒县、凤阳县、琅琊区、南谯区、定远县)

赣州市(龙南市、定南县、瑞金市、赣县区、宁都县、南康区、于都县、寻乌县、章贡区、会昌县、安远县、崇义县、上犹县、信丰县、石城县、大余县、全南县、兴国县)

荆州市(石首市、江陵县、松滋市、荆州区、公安县、沙市区、洪湖市、监利市)

廊坊市(大城县、固安县、广阳区、永清县、文安县、三河市、香河县、大厂回族自治县、霸州市、安次区)马鞍山市(和县、博望区、当涂县、含山县、花山区、雨山区)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、长顺县、福泉市、瓮安县、都匀市、独山县、罗甸县、龙里县、惠水县、贵定县、荔波县、三都水族自治县)  常州市(金坛区、钟楼区、武进区、天宁区、新北区、溧阳市)

齐齐哈尔市(昂昂溪区、泰来县、碾子山区、建华区、富拉尔基区、富裕县、讷河市、梅里斯达斡尔族区、龙江县、铁锋区、依安县、甘南县、龙沙区、拜泉县、克东县、克山县)

娄底市(双峰县、新化县、娄星区、冷水江市、涟源市)

商丘市(永城市、梁园区、夏邑县、睢阳区、宁陵县、睢县、虞城县、柘城县、民权县)徐州市(铜山区、贾汪区、泉山区、沛县、鼓楼区、新沂市、邳州市、丰县、睢宁县、云龙区)

石河子市(昆玉市、铁门关市、可克达拉市、新星市、北屯市、白杨市、图木舒克市、双河市、阿拉尔市、胡杨河市、五家渠市)

阿勒泰地区(富蕴县、吉木乃县、布尔津县、哈巴河县、青河县、福海县、阿勒泰市)

石家庄市(新华区、平山县、新乐市、辛集市、无极县、鹿泉区、井陉矿区、灵寿县、裕华区、赞皇县、高邑县、深泽县、元氏县、长安区、行唐县、栾城区、井陉县、正定县、晋州市、桥西区、赵县、藁城区)

盐城市(阜宁县、滨海县、大丰区、盐都区、亭湖区、响水县、射阳县、建湖县、东台市)

吉林市(昌邑区、蛟河市、永吉县、舒兰市、船营区、丰满区、龙潭区、桦甸市、磐石市)

朝阳市(北票市、朝阳县、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、龙城区、建平县)

南充市(嘉陵区、营山县、顺庆区、蓬安县、仪陇县、西充县、南部县、阆中市、高坪区)

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

西藏自治区

阜新市(细河区、新邱区、太平区、清河门区、阜新蒙古族自治县、海州区、彰武县)

晋城市(沁水县、高平市、阳城县、泽州县、陵川县、城区)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

天津市(蓟州区、北辰区、静海区、和平区、宝坻区、南开区、武清区、津南区、河东区、河西区、红桥区、滨海新区、河北区、东丽区、西青区、宁河区)

银川市(兴庆区、灵武市、金凤区、永宁县、西夏区、贺兰县)

安康市(白河县、宁陕县、汉阴县、岚皋县、石泉县、紫阳县、平利县、镇坪县、旬阳市、汉滨区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。