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咸宁市(赤壁市、嘉鱼县、咸安区、通山县、崇阳县、通城县)

景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)

西宁市(湟源县、城中区、湟中区、城北区、城东区、大通回族土族自治县、城西区)

蚌埠市(蚌山区、怀远县、五河县、固镇县、淮上区、禹会区、龙子湖区)  晋中市(太谷区、和顺县、寿阳县、榆社县、平遥县、介休市、灵石县、祁县、榆次区、昔阳县、左权县)

漳州市(华安县、长泰区、漳浦县、龙文区、云霄县、龙海区、芗城区、东山县、诏安县、南靖县、平和县)

肇庆市(广宁县、德庆县、封开县、鼎湖区、端州区、四会市、怀集县、高要区)

承德市(平泉市、围场满族蒙古族自治县、双滦区、丰宁满族自治县、隆化县、承德县、滦平县、鹰手营子矿区、双桥区、宽城满族自治县、兴隆县)淄博市(周村区、博山区、高青县、沂源县、淄川区、桓台县、张店区、临淄区)

锡林郭勒盟(镶黄旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗、正镶白旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市、多伦县、二连浩特市、太仆寺旗)  开封市(龙亭区、禹王台区、祥符区、通许县、尉氏县、顺河回族区、兰考县、鼓楼区、杞县)

荆州市(石首市、监利市、洪湖市、松滋市、沙市区、江陵县、荆州区、公安县)

通化市(集安市、二道江区、东昌区、梅河口市、通化县、辉南县、柳河县)

岳阳市(华容县、君山区、临湘市、湘阴县、汨罗市、平江县、岳阳县、岳阳楼区、云溪区)

舟山市(普陀区、定海区、嵊泗县、岱山县)

南宁市(江南区、青秀区、上林县、马山县、西乡塘区、兴宁区、宾阳县、隆安县、良庆区、武鸣区、横州市、邕宁区)

长治市(壶关县、平顺县、黎城县、潞城区、长子县、潞州区、上党区、沁县、屯留区、沁源县、武乡县、襄垣县)

嘉兴市(平湖市、海宁市、嘉善县、桐乡市、海盐县、秀洲区、南湖区)

芜湖市(无为市、鸠江区、湾沚区、镜湖区、弋江区、繁昌区、南陵县)

兴安盟(阿尔山市、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗)

漯河市(临颍县、郾城区、舞阳县、召陵区、源汇区)

随州市(随县、曾都区、广水市)

包头市(昆都仑区、白云鄂博矿区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、东河区、九原区、土默特右旗、固阳县)

台州市(路桥区、黄岩区、仙居县、椒江区、玉环市、三门县、天台县、温岭市、临海市)

海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、乌兰县、格尔木市、都兰县、天峻县、德令哈市)

南阳市(淅川县、新野县、唐河县、西峡县、方城县、卧龙区、邓州市、镇平县、桐柏县、宛城区、南召县、内乡县、社旗县)

林芝市(察隅县、工布江达县、米林市、墨脱县、巴宜区、朗县、波密县)

铜川市(印台区、耀州区、宜君县、王益区)

衢州市(柯城区、开化县、常山县、龙游县、衢江区、江山市)

乌兰察布市(察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼中旗、化德县、四子王旗、丰镇市、察哈尔右翼前旗、兴和县、卓资县、商都县、集宁区、凉城县)

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郑州市(中原区、新郑市、荥阳市、登封市、管城回族区、中牟县、惠济区、上街区、二七区、巩义市、新密市、金水区)

西藏自治区

厦门市(海沧区、集美区、翔安区、思明区、同安区、湖里区)

怀化市(洪江市、芷江侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、鹤城区、中方县、靖州苗族侗族自治县、辰溪县、溆浦县、新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县)  汕头市(龙湖区、南澳县、金平区、濠江区、潮南区、澄海区、潮阳区)

枣庄市(薛城区、峄城区、山亭区、滕州市、台儿庄区、市中区)

阳江市(阳西县、江城区、阳东区、阳春市)

昆明市(晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、石林彝族自治县、呈贡区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、五华区、富民县、宜良县、嵩明县、安宁市、西山区、东川区)娄底市(双峰县、娄星区、涟源市、新化县、冷水江市)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、弥勒市、建水县、开远市、红河县、个旧市、河口瑶族自治县、元阳县、石屏县、蒙自市、泸西县)  七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

达州市(万源市、达川区、大竹县、通川区、宣汉县、开江县、渠县)

驻马店市(确山县、驿城区、上蔡县、西平县、泌阳县、正阳县、新蔡县、遂平县、平舆县、汝南县)

拉萨市(尼木县、堆龙德庆区、城关区、曲水县、林周县、当雄县、达孜区、墨竹工卡县)龙岩市(长汀县、连城县、新罗区、漳平市、武平县、上杭县、永定区)

三明市(将乐县、明溪县、三元区、清流县、泰宁县、大田县、永安市、宁化县、建宁县、沙县区、尤溪县)

沈阳市(沈北新区、浑南区、法库县、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、新民市、沈河区、康平县、辽中区、和平区、于洪区)

河池市(罗城仫佬族自治县、凤山县、东兰县、宜州区、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、金城江区、天峨县、南丹县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县)

永州市(江永县、江华瑶族自治县、道县、东安县、宁远县、蓝山县、零陵区、新田县、双牌县、祁阳市、冷水滩区)

杭州市(桐庐县、富阳区、西湖区、萧山区、滨江区、临安区、余杭区、拱墅区、淳安县、钱塘区、上城区、临平区、建德市)

安顺市(平坝区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县)

盘锦市(双台子区、盘山县、兴隆台区、大洼区)

宜昌市(伍家岗区、点军区、枝江市、夷陵区、西陵区、兴山县、猇亭区、五峰土家族自治县、当阳市、长阳土家族自治县、宜都市、秭归县、远安县)

四平市(双辽市、铁西区、伊通满族自治县、梨树县、铁东区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、砚山县、马关县、西畴县、文山市、麻栗坡县、富宁县、广南县)

日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

焦作市(山阳区、马村区、修武县、孟州市、解放区、沁阳市、武陟县、中站区、博爱县、温县)

南通市(如东县、崇川区、海安市、通州区、如皋市、海门区、启东市)

深圳市(罗湖区、坪山区、盐田区、龙岗区、光明区、南山区、龙华区、宝安区、福田区)

百色市(田东县、西林县、凌云县、平果市、田阳区、田林县、隆林各族自治县、那坡县、德保县、右江区、乐业县、靖西市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。