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南阳市(唐河县、新野县、内乡县、淅川县、西峡县、桐柏县、卧龙区、邓州市、宛城区、镇平县、方城县、南召县、社旗县)

杭州市(拱墅区、余杭区、富阳区、临平区、上城区、滨江区、临安区、萧山区、钱塘区、建德市、淳安县、桐庐县、西湖区)

兰州市(七里河区、西固区、榆中县、城关区、红古区、皋兰县、安宁区、永登县)

南昌市(东湖区、新建区、南昌县、青云谱区、西湖区、红谷滩区、安义县、进贤县、青山湖区)  长治市(上党区、潞城区、壶关县、沁源县、屯留区、平顺县、武乡县、长子县、潞州区、黎城县、沁县、襄垣县)

赣州市(崇义县、龙南市、于都县、兴国县、上犹县、定南县、章贡区、寻乌县、宁都县、南康区、瑞金市、全南县、信丰县、大余县、会昌县、赣县区、石城县、安远县)

庆阳市(西峰区、华池县、环县、正宁县、合水县、镇原县、宁县、庆城县)

安顺市(普定县、平坝区、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县)

通辽市(科尔沁左翼中旗、科尔沁区、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、库伦旗、霍林郭勒市、开鲁县、奈曼旗)  西宁市(城中区、大通回族土族自治县、城东区、城北区、城西区、湟源县、湟中区)

海口市(龙华区、琼山区、美兰区、秀英区)

济南市(长清区、天桥区、钢城区、历城区、商河县、槐荫区、莱芜区、章丘区、平阴县、济阳区、历下区、市中区)

朝阳市(建平县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、北票市、双塔区、朝阳县)

百色市(凌云县、平果市、那坡县、西林县、靖西市、田东县、德保县、右江区、隆林各族自治县、乐业县、田林县、田阳区)

铜陵市(郊区、枞阳县、铜官区、义安区)

开封市(通许县、杞县、顺河回族区、兰考县、龙亭区、祥符区、尉氏县、鼓楼区、禹王台区)

晋中市(太谷区、寿阳县、左权县、灵石县、榆次区、介休市、平遥县、祁县、榆社县、昔阳县、和顺县)

商丘市(虞城县、梁园区、柘城县、睢县、宁陵县、睢阳区、民权县、夏邑县、永城市)

莆田市(荔城区、涵江区、仙游县、城厢区、秀屿区)

陇南市(礼县、康县、宕昌县、西和县、武都区、成县、两当县、文县、徽县)

东莞市

许昌市(魏都区、襄城县、鄢陵县、建安区、禹州市、长葛市)

延安市(洛川县、黄龙县、子长市、延长县、黄陵县、延川县、宝塔区、宜川县、志丹县、甘泉县、安塞区、富县、吴起县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)

吴忠市(利通区、青铜峡市、同心县、盐池县、红寺堡区)

保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县、腾冲市)

太原市(小店区、清徐县、晋源区、阳曲县、杏花岭区、古交市、迎泽区、娄烦县、万柏林区、尖草坪区)

遵义市(余庆县、汇川区、习水县、红花岗区、绥阳县、正安县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、赤水市、湄潭县、凤冈县、仁怀市、播州区、道真仡佬族苗族自治县)

荆州市(沙市区、石首市、江陵县、监利市、荆州区、洪湖市、松滋市、公安县)

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南充市(西充县、顺庆区、营山县、仪陇县、南部县、高坪区、阆中市、嘉陵区、蓬安县)

绍兴市(越城区、诸暨市、新昌县、嵊州市、柯桥区、上虞区)

娄底市(新化县、涟源市、冷水江市、娄星区、双峰县)

武汉市(硚口区、汉南区、新洲区、洪山区、汉阳区、青山区、黄陂区、蔡甸区、东西湖区、江汉区、江岸区、武昌区、江夏区)  泰州市(靖江市、泰兴市、高港区、兴化市、海陵区、姜堰区)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、都兰县、德令哈市、格尔木市、茫崖市、天峻县)怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

襄阳市(南漳县、襄城区、襄州区、谷城县、枣阳市、保康县、宜城市、樊城区、老河口市)  海东市(乐都区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、平安区、循化撒拉族自治县)

泰安市(泰山区、宁阳县、新泰市、肥城市、东平县、岱岳区)

防城港市(防城区、东兴市、上思县、港口区)

喀什地区(麦盖提县、岳普湖县、疏附县、泽普县、喀什市、巴楚县、伽师县、疏勒县、莎车县、叶城县、英吉沙县、塔什库尔干塔吉克自治县)厦门市(同安区、湖里区、海沧区、集美区、思明区、翔安区)

云浮市(云城区、云安区、新兴县、罗定市、郁南县)

张掖市(临泽县、民乐县、高台县、甘州区、肃南裕固族自治县、山丹县)

吉安市(井冈山市、永丰县、吉安县、新干县、安福县、峡江县、吉州区、永新县、万安县、泰和县、青原区、遂川县、吉水县)

银川市(永宁县、贺兰县、金凤区、灵武市、兴庆区、西夏区)

韶关市(浈江区、翁源县、曲江区、新丰县、仁化县、武江区、南雄市、乐昌市、始兴县、乳源瑶族自治县)

天水市(麦积区、甘谷县、秦安县、张家川回族自治县、武山县、秦州区、清水县)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、新巴尔虎左旗、阿荣旗、根河市、满洲里市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、牙克石市、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、海拉尔区)

深圳市(光明区、坪山区、宝安区、南山区、福田区、龙岗区、罗湖区、盐田区、龙华区)

邵阳市(武冈市、邵东市、邵阳县、新宁县、城步苗族自治县、双清区、洞口县、大祥区、北塔区、隆回县、新邵县、绥宁县)

铜仁市(松桃苗族自治县、碧江区、玉屏侗族自治县、石阡县、万山区、沿河土家族自治县、思南县、江口县、德江县、印江土家族苗族自治县)

茂名市(电白区、茂南区、高州市、化州市、信宜市)

昌吉回族自治州(奇台县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、昌吉市、玛纳斯县、呼图壁县、阜康市)

阳泉市(矿区、郊区、平定县、盂县、城区)

乌鲁木齐市(新市区、头屯河区、水磨沟区、米东区、达坂城区、天山区、乌鲁木齐县、沙依巴克区)

遂宁市(安居区、射洪市、大英县、蓬溪县、船山区)

镇江市(句容市、丹阳市、润州区、京口区、扬中市、丹徒区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。