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辽阳市(白塔区、太子河区、灯塔市、文圣区、宏伟区、弓长岭区、辽阳县)

眉山市(仁寿县、洪雅县、东坡区、彭山区、青神县、丹棱县)

衢州市(开化县、江山市、柯城区、龙游县、常山县、衢江区)

衡水市(武强县、故城县、桃城区、武邑县、安平县、深州市、景县、饶阳县、阜城县、冀州区、枣强县)  五指山市(琼中黎族苗族自治县、万宁市、澄迈县、乐东黎族自治县、琼海市、屯昌县、白沙黎族自治县、文昌市、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、临高县、定安县、东方市、昌江黎族自治县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿克陶县、阿合奇县)

福州市(台江区、福清市、马尾区、罗源县、连江县、永泰县、闽侯县、鼓楼区、晋安区、闽清县、仓山区、长乐区、平潭县)

定西市(漳县、临洮县、岷县、渭源县、陇西县、通渭县、安定区)

深圳市(南山区、光明区、龙华区、坪山区、罗湖区、盐田区、宝安区、福田区、龙岗区)  宜宾市(江安县、筠连县、叙州区、翠屏区、南溪区、屏山县、兴文县、珙县、高县、长宁县)

芜湖市(南陵县、弋江区、繁昌区、湾沚区、无为市、鸠江区、镜湖区)

西安市(临潼区、鄠邑区、莲湖区、碑林区、周至县、蓝田县、灞桥区、雁塔区、未央区、新城区、阎良区、长安区、高陵区)

吉安市(永丰县、青原区、峡江县、吉安县、吉州区、万安县、永新县、吉水县、新干县、遂川县、泰和县、安福县、井冈山市)

东营市(河口区、垦利区、利津县、广饶县、东营区)

安庆市(潜山市、怀宁县、迎江区、宿松县、宜秀区、望江县、桐城市、岳西县、大观区、太湖县)

凉山彝族自治州(越西县、布拖县、会理市、宁南县、甘洛县、会东县、西昌市、德昌县、雷波县、金阳县、喜德县、美姑县、昭觉县、盐源县、普格县、冕宁县、木里藏族自治县)

平顶山市(新华区、湛河区、鲁山县、石龙区、舞钢市、宝丰县、郏县、卫东区、汝州市、叶县)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

焦作市(解放区、温县、沁阳市、修武县、中站区、武陟县、博爱县、山阳区、马村区、孟州市)

苏州市(常熟市、昆山市、张家港市、姑苏区、吴江区、太仓市、相城区、虎丘区、吴中区)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、乾安县、扶余市、长岭县)

儋州市

庆阳市(环县、庆城县、西峰区、合水县、镇原县、华池县、正宁县、宁县)

周口市(郸城县、项城市、太康县、鹿邑县、扶沟县、西华县、川汇区、商水县、淮阳区、沈丘县)

温州市(文成县、永嘉县、瑞安市、泰顺县、洞头区、龙湾区、鹿城区、瓯海区、苍南县、乐清市、平阳县、龙港市)

安康市(旬阳市、紫阳县、岚皋县、石泉县、白河县、汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、宁陕县)

铜仁市(玉屏侗族自治县、石阡县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区、德江县、印江土家族苗族自治县、思南县、碧江区、江口县)

抚顺市(抚顺县、新宾满族自治县、东洲区、新抚区、顺城区、清原满族自治县、望花区)

岳阳市(湘阴县、平江县、岳阳县、君山区、云溪区、汨罗市、华容县、岳阳楼区、临湘市)

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南平市(武夷山市、政和县、松溪县、建瓯市、邵武市、顺昌县、延平区、建阳区、浦城县、光泽县)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县)

孝感市(大悟县、安陆市、汉川市、孝昌县、应城市、云梦县、孝南区)

遂宁市(蓬溪县、大英县、船山区、安居区、射洪市)  大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、尉犁县、轮台县、且末县、博湖县、库尔勒市、焉耆回族自治县、和静县、若羌县)

台州市(玉环市、临海市、温岭市、黄岩区、椒江区、天台县、三门县、仙居县、路桥区)

洛阳市(洛龙区、涧西区、老城区、伊川县、汝阳县、洛宁县、宜阳县、嵩县、西工区、孟津区、偃师区、新安县、栾川县、瀍河回族区)无锡市(锡山区、惠山区、宜兴市、滨湖区、新吴区、梁溪区、江阴市)

克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区、独山子区)  赣州市(于都县、信丰县、寻乌县、崇义县、安远县、瑞金市、兴国县、赣县区、上犹县、章贡区、定南县、龙南市、全南县、会昌县、大余县、南康区、宁都县、石城县)

榆林市(米脂县、神木市、吴堡县、定边县、府谷县、绥德县、榆阳区、子洲县、清涧县、横山区、靖边县、佳县)

盐城市(射阳县、阜宁县、响水县、建湖县、东台市、大丰区、亭湖区、盐都区、滨海县)

武汉市(蔡甸区、黄陂区、江岸区、东西湖区、洪山区、青山区、新洲区、武昌区、江汉区、江夏区、硚口区、汉阳区、汉南区)楚雄彝族自治州(南华县、牟定县、永仁县、武定县、元谋县、姚安县、大姚县、楚雄市、禄丰市、双柏县)

吴忠市(利通区、红寺堡区、盐池县、同心县、青铜峡市)

汉中市(汉台区、宁强县、镇巴县、南郑区、城固县、勉县、西乡县、洋县、略阳县、留坝县、佛坪县)

漯河市(临颍县、召陵区、郾城区、舞阳县、源汇区)

石家庄市(裕华区、长安区、栾城区、晋州市、井陉县、赵县、平山县、高邑县、无极县、灵寿县、鹿泉区、辛集市、行唐县、藁城区、井陉矿区、深泽县、元氏县、赞皇县、正定县、新乐市、新华区、桥西区)

绵阳市(安州区、江油市、涪城区、北川羌族自治县、游仙区、平武县、三台县、盐亭县、梓潼县)

漳州市(平和县、芗城区、诏安县、华安县、南靖县、龙海区、漳浦县、云霄县、东山县、长泰区、龙文区)

鹰潭市(贵溪市、余江区、月湖区)

陇南市(文县、武都区、康县、两当县、成县、礼县、宕昌县、徽县、西和县)

毕节市(金沙县、织金县、黔西市、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、纳雍县、大方县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

商洛市(商州区、商南县、山阳县、镇安县、柞水县、丹凤县、洛南县)

保定市(蠡县、容城县、徐水区、满城区、安国市、雄县、安新县、涿州市、定兴县、涞水县、清苑区、易县、望都县、高碑店市、竞秀区、高阳县、博野县、莲池区、涞源县、顺平县、曲阳县、唐县、定州市、阜平县)

怀化市(新晃侗族自治县、会同县、辰溪县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、溆浦县、芷江侗族自治县、中方县、洪江市、鹤城区、通道侗族自治县、麻阳苗族自治县)

揭阳市(普宁市、惠来县、揭西县、榕城区、揭东区)

滁州市(天长市、来安县、定远县、全椒县、明光市、琅琊区、凤阳县、南谯区)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、阜康市、玛纳斯县、昌吉市、呼图壁县、吉木萨尔县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。