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全国服务区域:
宁德市(蕉城区、寿宁县、屏南县、霞浦县、福鼎市、周宁县、福安市、柘荣县、古田县)
和田地区(民丰县、洛浦县、和田市、和田县、皮山县、策勒县、墨玉县、于田县)
三沙市(南沙区、西沙区)
自贡市(荣县、沿滩区、自流井区、大安区、富顺县、贡井区)
酒泉市(金塔县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、玉门市、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区)
宁波市(镇海区、奉化区、余姚市、鄞州区、海曙区、宁海县、象山县、慈溪市、江北区、北仑区)
济宁市(汶上县、嘉祥县、邹城市、鱼台县、微山县、梁山县、曲阜市、任城区、泗水县、兖州区、金乡县)
玉林市(兴业县、博白县、玉州区、容县、北流市、陆川县、福绵区)
景德镇市(珠山区、昌江区、浮梁县、乐平市)
兰州市(七里河区、榆中县、皋兰县、安宁区、永登县、红古区、城关区、西固区)
北海市(铁山港区、银海区、合浦县、海城区)
漯河市(源汇区、召陵区、临颍县、舞阳县、郾城区)
绥化市(肇东市、明水县、海伦市、庆安县、绥棱县、青冈县、北林区、安达市、兰西县、望奎县)
包头市(土默特右旗、昆都仑区、青山区、固阳县、白云鄂博矿区、东河区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、九原区)
郴州市(北湖区、资兴市、汝城县、安仁县、苏仙区、临武县、桂阳县、永兴县、宜章县、嘉禾县、桂东县)
湘潭市(湘乡市、雨湖区、岳塘区、湘潭县、韶山市)
红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、石屏县、红河县、开远市、个旧市、建水县、弥勒市、泸西县、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县)
中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)
资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)
海南藏族自治州(贵德县、同德县、共和县、贵南县、兴海县)
呼伦贝尔市(阿荣旗、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、扎兰屯市、鄂温克族自治旗、根河市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、海拉尔区、陈巴尔虎旗、满洲里市、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗)
长治市(襄垣县、沁源县、上党区、屯留区、长子县、壶关县、黎城县、潞城区、沁县、潞州区、平顺县、武乡县)
青岛市(即墨区、莱西市、市南区、胶州市、黄岛区、李沧区、平度市、市北区、崂山区、城阳区)
烟台市(龙口市、莱阳市、招远市、莱山区、牟平区、蓬莱区、栖霞市、莱州市、芝罘区、海阳市、福山区)
保山市(隆阳区、施甸县、龙陵县、腾冲市、昌宁县)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、精河县、博乐市)
江门市(蓬江区、台山市、鹤山市、开平市、新会区、江海区、恩平市)
内蒙古自治区
威海市(荣成市、文登区、乳山市、环翠区)
南京市(雨花台区、高淳区、浦口区、六合区、鼓楼区、溧水区、江宁区、玄武区、栖霞区、秦淮区、建邺区)
宿迁市(宿城区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿豫区)
云浮市(郁南县、新兴县、云安区、罗定市、云城区)
三明市(清流县、宁化县、三元区、明溪县、尤溪县、永安市、大田县、将乐县、建宁县、泰宁县、沙县区)
三亚市(崖州区、海棠区、天涯区、吉阳区)
昌吉回族自治州(玛纳斯县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、昌吉市、呼图壁县、木垒哈萨克自治县)
晋中市(祁县、和顺县、太谷区、左权县、昔阳县、灵石县、榆次区、平遥县、寿阳县、介休市、榆社县)
遵义市(汇川区、务川仡佬族苗族自治县、湄潭县、赤水市、桐梓县、习水县、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、正安县、仁怀市、播州区、绥阳县、余庆县)
枣庄市(滕州市、台儿庄区、峄城区、市中区、薛城区、山亭区)
塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、乌苏市、裕民县、托里县、沙湾市、塔城市)
锦州市(凌海市、太和区、义县、凌河区、古塔区、黑山县、北镇市)
哈尔滨市(道里区、五常市、双城区、依兰县、阿城区、呼兰区、宾县、南岗区、巴彦县、松北区、通河县、方正县、木兰县、道外区、香坊区、平房区、尚志市、延寿县)
克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区)
滁州市(琅琊区、南谯区、来安县、天长市、明光市、凤阳县、定远县、全椒县)
焦作市(沁阳市、中站区、温县、解放区、孟州市、修武县、山阳区、武陟县、马村区、博爱县)
张家口市(张北县、涿鹿县、桥东区、万全区、康保县、怀来县、怀安县、赤城县、阳原县、下花园区、沽源县、桥西区、崇礼区、宣化区、尚义县、蔚县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
扬州市(江都区、高邮市、宝应县、仪征市、广陵区、邗江区)
崇左市(凭祥市、扶绥县、龙州县、江州区、宁明县、天等县、大新县)
厦门市(湖里区、集美区、同安区、翔安区、思明区、海沧区)
延边朝鲜族自治州(图们市、敦化市、汪清县、安图县、珲春市、延吉市、和龙市、龙井市)
东莞市
赣州市(南康区、寻乌县、安远县、瑞金市、兴国县、大余县、信丰县、全南县、石城县、会昌县、章贡区、龙南市、崇义县、定南县、赣县区、宁都县、上犹县、于都县)
平顶山市(卫东区、汝州市、叶县、新华区、湛河区、鲁山县、郏县、宝丰县、舞钢市、石龙区)
金华市(东阳市、义乌市、磐安县、永康市、金东区、武义县、兰溪市、浦江县、婺城区)
贵阳市(南明区、清镇市、开阳县、花溪区、息烽县、白云区、观山湖区、云岩区、修文县、乌当区)
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台州市(黄岩区、天台县、仙居县、温岭市、临海市、椒江区、玉环市、路桥区、三门县)
汉中市(勉县、汉台区、略阳县、南郑区、宁强县、城固县、留坝县、镇巴县、佛坪县、西乡县、洋县)
濮阳市(华龙区、南乐县、清丰县、濮阳县、范县、台前县)
漳州市(长泰区、诏安县、漳浦县、华安县、龙文区、芗城区、云霄县、南靖县、龙海区、平和县、东山县)
甘孜藏族自治州(色达县、道孚县、康定市、德格县、雅江县、白玉县、九龙县、乡城县、得荣县、泸定县、新龙县、石渠县、甘孜县、巴塘县、稻城县、炉霍县、理塘县、丹巴县)
贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、钟山县、平桂区、八步区)
铜仁市(江口县、思南县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、德江县、万山区、石阡县、碧江区)
朔州市(平鲁区、右玉县、怀仁市、应县、山阴县、朔城区)
阜新市(清河门区、阜新蒙古族自治县、太平区、彰武县、细河区、新邱区、海州区)
廊坊市(永清县、安次区、三河市、广阳区、香河县、文安县、固安县、大城县、霸州市、大厂回族自治县)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、吉首市、泸溪县、花垣县、保靖县、凤凰县、古丈县、龙山县)
临沧市(临翔区、凤庆县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县)
安顺市(普定县、平坝区、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)
中山市
鸡西市(麻山区、鸡东县、虎林市、密山市、恒山区、梨树区、鸡冠区、城子河区、滴道区)
安庆市(桐城市、潜山市、宜秀区、宿松县、迎江区、大观区、望江县、怀宁县、太湖县、岳西县)
牡丹江市(西安区、宁安市、海林市、林口县、爱民区、绥芬河市、东安区、阳明区、穆棱市、东宁市)
梅州市(梅县区、丰顺县、平远县、兴宁市、蕉岭县、大埔县、五华县、梅江区)
保定市(曲阳县、阜平县、涞水县、高碑店市、博野县、涿州市、莲池区、竞秀区、高阳县、望都县、易县、安新县、涞源县、唐县、定兴县、清苑区、顺平县、满城区、蠡县、容城县、安国市、定州市、徐水区、雄县)
亳州市(蒙城县、谯城区、涡阳县、利辛县)
潍坊市(昌邑市、青州市、奎文区、寒亭区、安丘市、昌乐县、诸城市、高密市、潍城区、坊子区、临朐县、寿光市)
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2024年对中国咖啡市场而言,是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商,Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷:全年营收13.91亿元,门店总数突破千家,加盟业务收入翻倍,自营门店利润同比大增198.3%。
营收结构与盈利能力:规模效应下的成本优化与利润增长
2024年,Tims天好中国全年营收13.91亿元,同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义:一方面,营收下降与行业价格战及消费环境波动相关;另一方面,公司主动调整门店结构,优化低效门店,并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元,环比增长稳定,但同比仍呈下滑趋势。
值得注意的是,加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家,占总门店数的43%,较2023年提升12个百分点;加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力,还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。
尽管营收规模收缩,Tims天好中国的盈利能力显著提升,主要体现在以下三方面:其一,自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元,同比增长198.3%,门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二,成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%,人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三,亏损收窄。全年净亏损4.09亿元,同比大幅减少;第四季度净亏损1.32亿元,较2023年同期的3.11亿元明显改善。
这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费,将暖食制作效率提升30%以上,同时增强产品新鲜度以吸引消费者。
截至2024年底,Tims天好中国门店总数达1022家,包括自营店576家,加盟店446家,覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势:一方面,供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本,云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面,品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后,公司正式跻身“千店俱乐部”,为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。
战略转型与差异化竞争:“咖啡+暖食”驱动增长
Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。
2024年,公司食品收入占比显著提升,包含食品的订单比例达52.7%,而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级:品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个,占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐(贝果+饮品),公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内,公司推出“5零承诺”(0植脂末、0奶精等),并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品,契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。
2024年,公司对80%以上门店完成“现点现制”改造,暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本,但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度,拉动客单价增长15%。此外,会员体系的深化运营亦成效显著:注册会员数达2400万,同比增长29.7%,会员复购率提升至45%。
面对一二线城市咖啡市场的饱和,Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年,其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店,加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制,不仅降低扩张风险,还通过本地化运营(如区域限定产品)增强市场适应性。
挑战与展望:盈利平衡与同店增长压力
尽管2024年业绩亮点颇多,Tims天好中国仍面临两大核心挑战:其一,同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%,主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代(如冬季热饮系列)和数字化营销(会员专属优惠)改善这一指标,2025年目标为实现同店销售正增长。其二,供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本,但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系,将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。
CEO卢永臣在财报电话会中强调:“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点:首先,继续优化单店模型。通过自动化设备(如智能咖啡机)降低人工成本,目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次,深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品,并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后,加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家,其中70%为加盟店,进一步渗透三四线城市。
Tims天好中国的2024年业绩证明,在咖啡行业高度内卷的背景下,差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景,还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而,如何在规模扩张中维持单店效率,并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击,将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。
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新闻结尾
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