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全国服务区域:
承德市(围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、隆化县、双桥区、兴隆县、平泉市、双滦区、宽城满族自治县、滦平县、承德县)
商丘市(宁陵县、睢阳区、虞城县、梁园区、柘城县、民权县、夏邑县、永城市、睢县)
宜昌市(兴山县、当阳市、夷陵区、点军区、远安县、五峰土家族自治县、秭归县、宜都市、长阳土家族自治县、西陵区、枝江市、猇亭区、伍家岗区)
吉安市(青原区、吉安县、安福县、峡江县、井冈山市、永丰县、万安县、新干县、遂川县、永新县、泰和县、吉州区、吉水县)
黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴义市、普安县、望谟县、册亨县、安龙县、兴仁市、贞丰县)
文山壮族苗族自治州(文山市、广南县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、砚山县、富宁县)
新疆维吾尔自治区
鹤壁市(鹤山区、山城区、淇滨区、淇县、浚县)
常德市(石门县、澧县、临澧县、汉寿县、津市市、武陵区、鼎城区、安乡县、桃源县)
德阳市(中江县、旌阳区、罗江区、什邡市、绵竹市、广汉市)
铜川市(印台区、王益区、耀州区、宜君县)
上海市(宝山区、奉贤区、金山区、静安区、杨浦区、虹口区、普陀区、浦东新区、嘉定区、长宁区、闵行区、徐汇区、青浦区、黄浦区、松江区、崇明区)
绵阳市(安州区、游仙区、涪城区、平武县、梓潼县、盐亭县、三台县、江油市、北川羌族自治县)
石家庄市(井陉矿区、新华区、晋州市、无极县、长安区、新乐市、裕华区、栾城区、平山县、行唐县、高邑县、藁城区、赞皇县、灵寿县、鹿泉区、桥西区、井陉县、赵县、深泽县、元氏县、正定县、辛集市)
海南藏族自治州(共和县、兴海县、贵南县、同德县、贵德县)
黔东南苗族侗族自治州(台江县、镇远县、麻江县、岑巩县、三穗县、丹寨县、从江县、凯里市、剑河县、黄平县、榕江县、黎平县、天柱县、雷山县、施秉县、锦屏县)
铜仁市(印江土家族苗族自治县、思南县、碧江区、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、万山区、石阡县、江口县、德江县、松桃苗族自治县)
郑州市(二七区、新密市、登封市、中牟县、金水区、中原区、管城回族区、荥阳市、上街区、新郑市、巩义市、惠济区)
镇江市(京口区、丹徒区、润州区、句容市、扬中市、丹阳市)
汕尾市(陆河县、城区、海丰县、陆丰市)
安顺市(关岭布依族苗族自治县、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区)
贺州市(钟山县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区、昭平县)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
阳泉市(平定县、矿区、郊区、盂县、城区)
大庆市(肇源县、让胡路区、萨尔图区、林甸县、龙凤区、肇州县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区)
延边朝鲜族自治州(汪清县、延吉市、安图县、敦化市、图们市、珲春市、和龙市、龙井市)
安康市(平利县、汉滨区、汉阴县、宁陕县、旬阳市、石泉县、紫阳县、岚皋县、白河县、镇坪县)
阿勒泰地区(福海县、富蕴县、吉木乃县、布尔津县、青河县、哈巴河县、阿勒泰市)
陇南市(礼县、西和县、文县、宕昌县、武都区、徽县、康县、成县、两当县)
赣州市(上犹县、大余县、会昌县、赣县区、全南县、南康区、宁都县、石城县、信丰县、章贡区、兴国县、瑞金市、寻乌县、于都县、崇义县、定南县、龙南市、安远县)
盐城市(响水县、盐都区、建湖县、阜宁县、滨海县、亭湖区、东台市、射阳县、大丰区)
丽水市(松阳县、莲都区、青田县、云和县、龙泉市、缙云县、庆元县、景宁畲族自治县、遂昌县)
伊春市(丰林县、南岔县、友好区、伊美区、汤旺县、铁力市、大箐山县、乌翠区、嘉荫县、金林区)
锦州市(北镇市、凌河区、黑山县、古塔区、凌海市、义县、太和区)
中山市
随州市(随县、曾都区、广水市)
泉州市(洛江区、安溪县、德化县、南安市、永春县、丰泽区、石狮市、惠安县、晋江市、金门县、泉港区、鲤城区)
衡阳市(衡南县、衡阳县、常宁市、珠晖区、雁峰区、衡东县、祁东县、耒阳市、蒸湘区、衡山县、南岳区、石鼓区)
咸宁市(赤壁市、嘉鱼县、通山县、通城县、崇阳县、咸安区)
天津市(宁河区、宝坻区、河西区、河东区、武清区、津南区、和平区、河北区、静海区、西青区、南开区、滨海新区、蓟州区、红桥区、东丽区、北辰区)
张家口市(桥西区、万全区、赤城县、崇礼区、怀安县、尚义县、阳原县、宣化区、涿鹿县、张北县、下花园区、怀来县、蔚县、康保县、桥东区、沽源县)
合肥市(巢湖市、庐阳区、长丰县、瑶海区、肥西县、包河区、蜀山区、庐江县、肥东县)
三门峡市(湖滨区、灵宝市、义马市、卢氏县、渑池县、陕州区)
酒泉市(金塔县、敦煌市、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市)
常州市(天宁区、武进区、新北区、钟楼区、溧阳市、金坛区)
长沙市(宁乡市、望城区、浏阳市、天心区、长沙县、芙蓉区、雨花区、岳麓区、开福区)
崇左市(龙州县、江州区、天等县、宁明县、扶绥县、大新县、凭祥市)
毕节市(金沙县、赫章县、织金县、纳雍县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、大方县)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、泸溪县、花垣县、龙山县、吉首市、古丈县、保靖县、凤凰县)
双鸭山市(饶河县、友谊县、四方台区、岭东区、集贤县、尖山区、宝山区、宝清县)
通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、开鲁县、扎鲁特旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区)
厦门市(海沧区、思明区、同安区、湖里区、集美区、翔安区)
楚雄彝族自治州(楚雄市、双柏县、南华县、武定县、牟定县、永仁县、姚安县、禄丰市、元谋县、大姚县)
平顶山市(舞钢市、鲁山县、湛河区、卫东区、新华区、汝州市、石龙区、叶县、宝丰县、郏县)
内江市(威远县、东兴区、隆昌市、市中区、资中县)
黔南布依族苗族自治州(贵定县、都匀市、平塘县、龙里县、三都水族自治县、惠水县、瓮安县、独山县、荔波县、罗甸县、福泉市、长顺县)
海东市(循化撒拉族自治县、乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县)
秦皇岛市(青龙满族自治县、海港区、抚宁区、昌黎县、北戴河区、卢龙县、山海关区)
怀化市(通道侗族自治县、中方县、会同县、洪江市、辰溪县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、沅陵县、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县)
张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)
梅州市(蕉岭县、五华县、大埔县、梅江区、兴宁市、平远县、丰顺县、梅县区)
上饶市(万年县、鄱阳县、玉山县、横峰县、余干县、广丰区、信州区、弋阳县、广信区、铅山县、德兴市、婺源县)
四平市(梨树县、铁东区、铁西区、双辽市、伊通满族自治县)
喀什地区(疏勒县、岳普湖县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏附县、莎车县、泽普县、麦盖提县、伽师县、巴楚县、英吉沙县、喀什市)
贵阳市(乌当区、南明区、观山湖区、清镇市、修文县、息烽县、花溪区、白云区、开阳县、云岩区)
百色市(平果市、那坡县、隆林各族自治县、靖西市、凌云县、右江区、乐业县、田东县、德保县、西林县、田阳区、田林县)
邵阳市(绥宁县、大祥区、北塔区、邵东市、邵阳县、武冈市、双清区、城步苗族自治县、隆回县、新宁县、洞口县、新邵县)
柳州市(柳江区、融安县、柳北区、城中区、鹿寨县、柳南区、鱼峰区、柳城县、融水苗族自治县、三江侗族自治县)
济南市(平阴县、长清区、天桥区、钢城区、商河县、市中区、历下区、莱芜区、历城区、章丘区、槐荫区、济阳区)
汉中市(洋县、西乡县、镇巴县、略阳县、留坝县、宁强县、勉县、南郑区、城固县、佛坪县、汉台区)
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临夏回族自治州(永靖县、康乐县、和政县、临夏县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、东乡族自治县)
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儋州市
鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)
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阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)
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近日,港交所官网显示,嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(以下简称“嘉和生物”)递交香港联交所上市申请,MorganStanley和浦银国际为新上市申请联席保荐人。
早在2020年,嘉和生物就已在港股上市,彼时正值生物医药投资高潮,嘉和生物上市首日市值便破百亿。而此番再向港股递交上市申请,实则源自去年10月份,嘉和生物反向收购亿腾医药,为港股18A首个创新药企反向收购案例。
据此前披露的信息,合并后的新公司更名为“亿腾嘉和医药集团有限公司”,原亿腾医药股东占比77.43%,原嘉和生物股东占比22.57%,亿腾医药实际控制人将成为合并公司的控股股东。
由于此次反向并购发生在2019年港交所反向收购(借壳上市)监管新规之后,反向收购后的嘉和生物将被当作新上市申请人处理。换句话说,此番收购,并非单纯为了快速上市“抄近道”,相反,合并后双方还需接受监管机构与市场的严格检验。
不过,双方的战略布局为其提供了底气:嘉和生物强劲的研发实力与具有潜力的产品管线,以及亿腾医药成熟的商业化能力和稳定现金流,两者优势互补,有相当的想象空间。
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根据此前的合并协议,嘉和生物将以合并方式收购亿腾医药集团(标的公司),于合并生效时间,嘉和生物的全资附属GenEdd(合并附属公司)将被合并并入标的公司,而标的公司将作为存续实体并成为公司的全资附属公司。
亿腾医药,作为一家综合型的专业生物制药公司,通过向跨国公司收购品牌药物资产,以及从全球生物制药公司授权引进创新专利药物的开发及商业化权利,已建立富竞争力、市场潜力巨大的原研药及创新药组合。亿腾医药历经逾二十年的营运,已成功完成多款创新药在中国上市,彰显其强大的临床开发及管理能力。此外,亿腾医药于其过往资产收购中,获跨国公司转让生产设施及管理体系,通过营运该等生产设施及管理体系,展示了世界级的制造、供应链管理、技术转移及质量控制体系。
公司已建立优质产品组合,包括五款主要产品,其中包括三款原研产品,即稳可信、希刻劳、亿瑞平,以及两款创新产品(Vascepa、Mulpleta),这些主要产品已全部实现商业化。每款产品均针对大型或快速增长的治疗领域的医疗需求,包括抗感染、CVD及呼吸系统疾病。亿腾医药为其所有主要产品于中国的上市许可持有人。亿腾医药还有五款其他产品,包括景助达、罗可曼及三款siRNA候选药物。就景助达及罗可曼而言,亿腾医药持有营销及分销权,公司亦已获授权引进三款创新临床前siRNA候选药物。
亿腾医药是其所有主要产品于中国的上市许可持有人,2022年至2024年度,其大部分收入来自于销售原研产品。
来自其五大客户的收入为1,360.0百万元、1,515.4百万元及1,891.3百万元,占其各期间总收入约65.6%、65.8%及74.3%。
其中,来自其最大客户的收入为1,197.3百万元、1,306.9百万元及1,393.2百万元,占其各期间总收入约57.7%、56.7%及54.7%。
从财务表现来看,2022年至2024年度,亿腾医药的收入分别为2,073.8百万元、2,303.8百万元及2,546.0百万元。其销售额的稳步增长主要归功于产品组合的强劲表现及潜力。
而嘉和生物则和亿腾医药形成了很好的互补。
嘉和生物2007年成立于上海,主要从事肿瘤及自体免疫药物的开发及商业化,透过建立丰富及创新的候选药物及管线,致力于首先为中国患者提供创新疗法,并逐步为全球患者提供创新疗法。
整体来看,嘉和生物有三个核心产品,即GB221、GB226及GB242,以及三种其他主要药物,即GB491、GB492及GB223。其已投资于研发、营销的候选药物以及研发其他新候选药物,即GB241、GB251、GB261及GB263T,全部目前均处于I/II/III期临床开发阶段或正接受国家药监局的审查以获取新药申请批准。
此外,嘉和生物还拥有多特异性抗体创新药发现技术平台。该平台已通过众多临床阶段候选药物以及与TRC2004,Inc.订立的重大对外许可交易而得到验证,除特许权使用费及被许可方权益外,该交易的价值包括数千万美元的首付款及高达443百万美元的里程碑费用。
考虑到获得的成就和未来的目标,双方公司正在积极评估及增加所需资源及能力,共同推动作为一家综合生物制药公司的下一阶段发展。
在嘉和生物看来,这场反向收购是原因充分的。
亿腾医药拥有领先的创新专利药物及原研药的多元化组合、行业领先的销售及营销网络支援管线商业化、稳健的财务业绩可支援未来研发工作、先进制造平台及全球供应链体系。
而这些也恰恰是需要快速推进候选药物研发,抢占市场份额并保持竞争力的嘉和生物所需要的。
对于此次合并,嘉和生物表示是透过发行代价股份的方式悉数结算,其本身不会有现金支出。截至2024年12月31日的剩余首次公开发售所得款项约人民币669.9百万元,合并完成后,经扩大集团将有充足现金资源以发展及扩展其业务。
编辑|吴晓晴 来源|医药魔方
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