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铜仁市(碧江区、德江县、思南县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、江口县、万山区、石阡县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、双台子区、大洼区)

内江市(威远县、隆昌市、市中区、东兴区、资中县)

黄石市(下陆区、大冶市、黄石港区、铁山区、阳新县、西塞山区)  萍乡市(莲花县、安源区、上栗县、湘东区、芦溪县)

喀什地区(巴楚县、岳普湖县、麦盖提县、泽普县、英吉沙县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、疏附县、疏勒县、喀什市、莎车县、叶城县)

洛阳市(涧西区、栾川县、瀍河回族区、洛龙区、孟津区、西工区、伊川县、偃师区、老城区、新安县、宜阳县、洛宁县、嵩县、汝阳县)

赣州市(大余县、会昌县、瑞金市、赣县区、崇义县、石城县、章贡区、寻乌县、全南县、安远县、于都县、信丰县、龙南市、定南县、上犹县、宁都县、兴国县、南康区)

北海市(铁山港区、海城区、合浦县、银海区)  阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

泰州市(姜堰区、靖江市、泰兴市、高港区、海陵区、兴化市)

甘南藏族自治州(卓尼县、合作市、碌曲县、临潭县、迭部县、舟曲县、夏河县、玛曲县)

东营市(垦利区、广饶县、利津县、河口区、东营区)

泸州市(古蔺县、合江县、龙马潭区、叙永县、纳溪区、江阳区、泸县)

无锡市(宜兴市、锡山区、滨湖区、新吴区、江阴市、梁溪区、惠山区)

曲靖市(麒麟区、师宗县、宣威市、罗平县、会泽县、沾益区、马龙区、陆良县、富源县)

福州市(闽清县、连江县、永泰县、平潭县、闽侯县、仓山区、马尾区、罗源县、鼓楼区、晋安区、长乐区、福清市、台江区)

齐齐哈尔市(富拉尔基区、富裕县、铁锋区、拜泉县、克东县、碾子山区、泰来县、昂昂溪区、甘南县、克山县、梅里斯达斡尔族区、龙江县、建华区、龙沙区、讷河市、依安县)

双鸭山市(友谊县、岭东区、宝清县、集贤县、饶河县、四方台区、尖山区、宝山区)

延安市(志丹县、延川县、吴起县、安塞区、子长市、宜川县、洛川县、延长县、甘泉县、黄龙县、黄陵县、宝塔区、富县)

武汉市(新洲区、武昌区、青山区、洪山区、黄陂区、硚口区、东西湖区、江岸区、汉南区、汉阳区、蔡甸区、江夏区、江汉区)

淮北市(相山区、杜集区、濉溪县、烈山区)

海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)

广州市(南沙区、番禺区、从化区、白云区、荔湾区、海珠区、越秀区、花都区、黄埔区、天河区、增城区)

百色市(凌云县、田林县、平果市、田东县、隆林各族自治县、右江区、田阳区、那坡县、乐业县、靖西市、德保县、西林县)

嘉峪关市

广安市(华蓥市、邻水县、武胜县、岳池县、前锋区、广安区)

辽阳市(灯塔市、文圣区、弓长岭区、白塔区、辽阳县、宏伟区、太子河区)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、兴义市、普安县、安龙县、册亨县、贞丰县、晴隆县、望谟县)

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乌鲁木齐市(新市区、头屯河区、沙依巴克区、水磨沟区、达坂城区、米东区、天山区、乌鲁木齐县)

常德市(安乡县、石门县、桃源县、临澧县、鼎城区、武陵区、澧县、汉寿县、津市市)

长沙市(宁乡市、长沙县、芙蓉区、雨花区、浏阳市、开福区、望城区、岳麓区、天心区)

韶关市(乐昌市、仁化县、曲江区、浈江区、南雄市、翁源县、乳源瑶族自治县、始兴县、武江区、新丰县)  鹤壁市(淇县、浚县、山城区、淇滨区、鹤山区)

黔东南苗族侗族自治州(从江县、天柱县、丹寨县、施秉县、雷山县、镇远县、黄平县、台江县、麻江县、岑巩县、凯里市、黎平县、锦屏县、榕江县、剑河县、三穗县)

蚌埠市(蚌山区、固镇县、淮上区、龙子湖区、禹会区、五河县、怀远县)

淄博市(博山区、淄川区、临淄区、张店区、桓台县、高青县、沂源县、周村区)大庆市(让胡路区、林甸县、大同区、肇源县、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、肇州县、龙凤区)

绥化市(安达市、肇东市、绥棱县、青冈县、庆安县、兰西县、海伦市、明水县、北林区、望奎县)  晋城市(沁水县、泽州县、阳城县、陵川县、城区、高平市)

梧州市(蒙山县、龙圩区、苍梧县、藤县、岑溪市、万秀区、长洲区)

德阳市(旌阳区、广汉市、绵竹市、罗江区、中江县、什邡市)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、昭苏县、巩留县、伊宁县、霍城县、新源县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、奎屯市、霍尔果斯市)甘孜藏族自治州(九龙县、道孚县、丹巴县、得荣县、炉霍县、甘孜县、新龙县、理塘县、色达县、德格县、稻城县、石渠县、巴塘县、泸定县、白玉县、乡城县、雅江县、康定市)

南京市(浦口区、鼓楼区、玄武区、栖霞区、溧水区、雨花台区、高淳区、江宁区、六合区、建邺区、秦淮区)

漳州市(长泰区、漳浦县、东山县、芗城区、云霄县、龙海区、诏安县、南靖县、龙文区、平和县、华安县)

台州市(黄岩区、天台县、路桥区、临海市、三门县、仙居县、玉环市、椒江区、温岭市)

平凉市(华亭市、崇信县、泾川县、庄浪县、灵台县、崆峒区、静宁县)

柳州市(城中区、柳北区、三江侗族自治县、鱼峰区、融水苗族自治县、融安县、鹿寨县、柳城县、柳江区、柳南区)

菏泽市(牡丹区、东明县、巨野县、曹县、鄄城县、单县、成武县、定陶区、郓城县)

滨州市(无棣县、邹平市、滨城区、沾化区、惠民县、博兴县、阳信县)

汉中市(宁强县、南郑区、汉台区、镇巴县、略阳县、西乡县、城固县、勉县、佛坪县、洋县、留坝县)

咸阳市(泾阳县、淳化县、武功县、旬邑县、兴平市、渭城区、杨陵区、礼泉县、长武县、三原县、秦都区、永寿县、乾县、彬州市)

来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、合山市、忻城县)

营口市(盖州市、鲅鱼圈区、站前区、西市区、大石桥市、老边区)

山南市(措美县、贡嘎县、加查县、乃东区、曲松县、琼结县、隆子县、洛扎县、桑日县、扎囊县、错那市、浪卡子县)

济宁市(嘉祥县、邹城市、任城区、曲阜市、兖州区、金乡县、梁山县、微山县、汶上县、泗水县、鱼台县)

烟台市(莱山区、招远市、栖霞市、海阳市、莱阳市、芝罘区、龙口市、莱州市、福山区、牟平区、蓬莱区)

成都市(青白江区、金牛区、龙泉驿区、新都区、武侯区、简阳市、郫都区、崇州市、蒲江县、彭州市、金堂县、新津区、邛崃市、成华区、大邑县、双流区、锦江区、温江区、都江堰市、青羊区)

桂林市(荔浦市、七星区、全州县、灌阳县、阳朔县、秀峰区、雁山区、龙胜各族自治县、兴安县、灵川县、恭城瑶族自治县、象山区、永福县、平乐县、叠彩区、临桂区、资源县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。