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菏泽市(牡丹区、单县、鄄城县、定陶区、东明县、郓城县、曹县、成武县、巨野县)
广安市(前锋区、邻水县、岳池县、广安区、华蓥市、武胜县)
许昌市(长葛市、鄢陵县、禹州市、魏都区、建安区、襄城县)
新疆维吾尔自治区 南阳市(桐柏县、西峡县、新野县、南召县、邓州市、淅川县、宛城区、镇平县、卧龙区、唐河县、社旗县、内乡县、方城县)
黄石市(阳新县、铁山区、黄石港区、西塞山区、下陆区、大冶市)
秦皇岛市(北戴河区、昌黎县、青龙满族自治县、抚宁区、海港区、山海关区、卢龙县)
太原市(杏花岭区、古交市、阳曲县、万柏林区、迎泽区、清徐县、尖草坪区、娄烦县、小店区、晋源区)
随州市(曾都区、广水市、随县) 郑州市(惠济区、新密市、中原区、上街区、巩义市、中牟县、管城回族区、登封市、金水区、新郑市、二七区、荥阳市)
淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)
宿州市(泗县、砀山县、萧县、埇桥区、灵璧县)
长春市(九台区、宽城区、农安县、朝阳区、公主岭市、南关区、二道区、德惠市、榆树市、双阳区、绿园区)
三门峡市(湖滨区、灵宝市、渑池县、义马市、陕州区、卢氏县)
襄阳市(老河口市、襄州区、襄城区、谷城县、南漳县、保康县、枣阳市、宜城市、樊城区)
唐山市(乐亭县、路北区、丰南区、古冶区、滦南县、滦州市、迁安市、玉田县、迁西县、路南区、遵化市、曹妃甸区、丰润区、开平区)
延安市(黄龙县、吴起县、子长市、延川县、甘泉县、志丹县、富县、延长县、洛川县、安塞区、黄陵县、宜川县、宝塔区)
池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)
萍乡市(莲花县、湘东区、上栗县、安源区、芦溪县)
香港特别行政区
沈阳市(康平县、法库县、新民市、于洪区、沈北新区、皇姑区、沈河区、苏家屯区、辽中区、浑南区、铁西区、大东区、和平区)
贺州市(平桂区、钟山县、富川瑶族自治县、八步区、昭平县)
鞍山市(铁西区、海城市、铁东区、岫岩满族自治县、千山区、台安县、立山区)
南京市(浦口区、江宁区、玄武区、高淳区、秦淮区、建邺区、栖霞区、雨花台区、溧水区、鼓楼区、六合区)
喀什地区(岳普湖县、疏附县、叶城县、巴楚县、疏勒县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、英吉沙县、莎车县、麦盖提县、泽普县)
北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)
黑河市(嫩江市、逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市、爱辉区)
东营市(东营区、河口区、垦利区、广饶县、利津县)
泉州市(石狮市、晋江市、永春县、德化县、安溪县、金门县、丰泽区、惠安县、鲤城区、南安市、泉港区、洛江区)
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黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县)
泰安市(泰山区、宁阳县、新泰市、岱岳区、肥城市、东平县)
绥化市(庆安县、安达市、海伦市、北林区、绥棱县、明水县、兰西县、青冈县、望奎县、肇东市)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市) 安阳市(内黄县、殷都区、汤阴县、龙安区、文峰区、林州市、滑县、安阳县、北关区)
徐州市(睢宁县、泉山区、新沂市、铜山区、鼓楼区、云龙区、邳州市、沛县、丰县、贾汪区)
抚顺市(新抚区、东洲区、抚顺县、清原满族自治县、新宾满族自治县、望花区、顺城区)
青岛市(市南区、李沧区、市北区、莱西市、胶州市、即墨区、城阳区、黄岛区、平度市、崂山区)滁州市(天长市、定远县、琅琊区、来安县、南谯区、全椒县、明光市、凤阳县)
中山市 镇江市(丹阳市、润州区、丹徒区、京口区、句容市、扬中市)
兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗)
遵义市(绥阳县、仁怀市、凤冈县、湄潭县、正安县、余庆县、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、习水县、播州区、赤水市)
六安市(叶集区、裕安区、霍邱县、金寨县、舒城县、金安区、霍山县)澳门特别行政区
宁德市(福鼎市、古田县、蕉城区、周宁县、寿宁县、屏南县、柘荣县、福安市、霞浦县)
盘锦市(兴隆台区、双台子区、盘山县、大洼区)
果洛藏族自治州(甘德县、久治县、玛沁县、班玛县、玛多县、达日县)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、永顺县、龙山县、保靖县、泸溪县、吉首市、古丈县、花垣县)
丽江市(华坪县、永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县)
南平市(浦城县、光泽县、武夷山市、建瓯市、延平区、建阳区、邵武市、顺昌县、松溪县、政和县)
阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、哈巴河县、阿勒泰市、福海县、青河县、富蕴县)
梅州市(五华县、平远县、蕉岭县、梅江区、丰顺县、大埔县、兴宁市、梅县区)
大理白族自治州(大理市、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、剑川县、宾川县、云龙县、洱源县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、祥云县、鹤庆县、永平县)
玉溪市(峨山彝族自治县、易门县、澄江市、通海县、华宁县、新平彝族傣族自治县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区)
昌吉回族自治州(阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、奇台县、呼图壁县、玛纳斯县)
三沙市(西沙区、南沙区)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
汕头市(潮南区、金平区、澄海区、龙湖区、南澳县、濠江区、潮阳区)
黔东南苗族侗族自治州(雷山县、麻江县、从江县、剑河县、榕江县、镇远县、施秉县、天柱县、台江县、黎平县、锦屏县、丹寨县、岑巩县、黄平县、三穗县、凯里市)
晋中市(昔阳县、灵石县、祁县、榆次区、寿阳县、榆社县、太谷区、和顺县、平遥县、左权县、介休市)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。