恋爱38度，探索青春与梦想的真实代价

更新时间：2025-04-25 21:10:51　浏览次数： 946

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锡林郭勒盟(苏尼特左旗、锡林浩特市、苏尼特右旗、太仆寺旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗、正镶白旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、多伦县)

牡丹江市(东安区、海林市、绥芬河市、宁安市、西安区、林口县、东宁市、爱民区、阳明区、穆棱市)

大同市(左云县、浑源县、广灵县、天镇县、灵丘县、云州区、阳高县、新荣区、云冈区、平城区)

绵阳市(涪城区、梓潼县、盐亭县、北川羌族自治县、安州区、三台县、江油市、平武县、游仙区) 抚顺市(新抚区、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新宾满族自治县、望花区、顺城区)

青岛市(莱西市、城阳区、胶州市、平度市、市北区、黄岛区、即墨区、崂山区、市南区、李沧区)

汕头市(潮阳区、潮南区、南澳县、濠江区、澄海区、龙湖区、金平区)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、七星关区、金沙县、大方县、黔西市、赫章县、织金县)石家庄市(新华区、平山县、赵县、无极县、赞皇县、行唐县、高邑县、裕华区、新乐市、深泽县、正定县、桥西区、井陉县、辛集市、长安区、晋州市、井陉矿区、栾城区、灵寿县、鹿泉区、藁城区、元氏县)

双鸭山市(宝山区、友谊县、集贤县、岭东区、尖山区、宝清县、四方台区、饶河县) 松原市(乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区)

洛阳市(新安县、嵩县、汝阳县、伊川县、宜阳县、瀍河回族区、涧西区、栾川县、洛龙区、老城区、西工区、偃师区、洛宁县、孟津区)

咸宁市(崇阳县、通城县、嘉鱼县、通山县、咸安区、赤壁市)

承德市(鹰手营子矿区、平泉市、围场满族蒙古族自治县、隆化县、宽城满族自治县、双桥区、承德县、双滦区、滦平县、兴隆县、丰宁满族自治县)铜陵市(义安区、郊区、铜官区、枞阳县)

呼和浩特市(清水河县、和林格尔县、托克托县、武川县、玉泉区、新城区、赛罕区、土默特左旗、回民区)

绍兴市(越城区、柯桥区、上虞区、新昌县、嵊州市、诸暨市)

德州市(齐河县、陵城区、宁津县、庆云县、乐陵市、禹城市、平原县、夏津县、临邑县、武城县、德城区)

益阳市(桃江县、安化县、沅江市、赫山区、资阳区、南县)

郑州市(荥阳市、巩义市、二七区、新密市、新郑市、中牟县、中原区、登封市、惠济区、金水区、上街区、管城回族区)

莆田市(荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区、仙游县)

今日概览

01. 行业观点

地产| 地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

02. 公司观点

地产| 伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

电子| 通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

计算机| 道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

食品饮料| 东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

01.行业观点

地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口

4月临近政治局会议，叠加“对等关税”出台、4月成交从3月高点季节性回落，或加速稳地产政策出台，短期板块存在政策博弈机会。2025年“好房子”首次写入政府工作报告，3月31日住建部《住宅规范细则》定义“好房子”具体建设标准，未来若真正出现“安全、舒适、绿色、智慧”四维升级的“好房子”，或将催生新一轮改善型需求释放，产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇，历史包袱轻、库存结构优、产品力强的房企有望率先受益。

02.公司观点

伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性

管材行业竞争加剧，2025年全面提升市占率。2024年公司归母净利润同比下滑33%，主要因：1）楼市疲弱叠加居民经济收入预期不佳，房屋装修需求下行，同时行业竞争加剧，工程类竞品纷纷挤入零售赛道，叠加品牌建材跨界布局，导致行业价格战蔓延。期内公司毛利率同比减少2.6pct至41.7%，尤其四季度毛利率降至40.6%，但整体仍维持较高水平；2）公司加大市场投入与品牌推广力度，销售费用同比增加1.2亿元；3）合营企业东鹏合立的投资收益同比减少1.7亿元；4）收购公司商誉减值准备增加0.7亿元。2025年公司营业收入目标力争达到65.8亿元，成本及费用力争控制在53.5亿元左右。重点工作围绕：①聚焦零售业务基本盘，全面提升市场占有率；②工程业务坚持风险控制第一，持续强化转型提质；③加快全球市场布局与开发，稳步推进国际化；④完善八大保障体系，强化战略落地执行。

通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长

2024年公司业绩稳定增长，行业排名稳固。2024年，公司实现收入238.82亿元，同比增长7.24%，实现归母净利润6.78亿元，同比增长299.90%，实现扣非归母净利润6.21亿元，同比增长944.13%，实现综合毛利率14.84%，同比增长3.18pct。根据芯思想发布的2024年全球委外封测榜，公司在全球前十大封测企业中排名不变，行业地位稳固。从单季度看，2024Q4，公司实现收入68.00亿元，环比增长13.32%，实现归母净利润1.25亿元，环比下降45.59%，实现毛利率16.14%，环比增长1.50pct，公司四季度毛利率提升而归母净利润下滑，主要原因为费用端增长，其中，研发费用5.76亿元，环比大幅增长102.44%。

道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展

中标北美大额订单，公司数智能源业务未来发展潜力大。公司数智能源业务产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列充电桩平台，以及智能运营、智能运维、充电支付等综合云服务平台。根据公司官网信息，近日，北美最大商用停车场运营商LAZParking宣布加速旗下停车场充电桩部署，正式选择道通科技作为充电桩独家供应商。第一阶段，道通中标北美地区5万个商用交流充电桩，合计金额2.38亿元。LAZParking是北美最大停车场运营商之一，在美国和加拿大的43个州、536个城市运营超过4000个商业停车场，管理停车位约170万个。公司此次中标表明，公司充电桩产品已获得北美商用停车场运营商头部客户的认可。未来，公司有望以此次战略合作为契机，深入拓展其他商用停车场运营商以及能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域客户的合作机会，把握海外充电桩市场的发展机遇。根据公司2024年年报援引的数据，海外充电市场规模2025年预计将达到约800亿元人民币/年，并有望在2030年增长至约1200亿元人民币/年，具有极为广阔的市场前景。同时，公司全面拥抱AI，在用户端和客户端分别开发了APP语音助手、CSMS（充电桩管理平台）智能助手，融合AI技术赋能数智能源业务产品和服务，公司数智能源业务未来发展值得期待。

东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼

能量饮料主业稳健，打造多品类矩阵。分产品看，公司主营业务收入主要来自能量饮料，25Q1能量饮料实现收入39.01亿元，占比达80.50%。电解质饮料实现收入5.70亿元，占比从上年同期的4.53%上升至11.76%，营收占比显著提升。其他饮料实现收入3.75亿元，收入占比也从6.25%提升至7.74%。公司不断探索和拓展饮料新品类，已形成能量饮料和电解质饮料业务“双引擎”，同时涵盖茶饮料、植物蛋白类饮料、咖啡饮料等系列，形成全面且均衡发展的多品类产品矩阵。

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