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咸阳市(武功县、杨陵区、旬邑县、三原县、淳化县、礼泉县、彬州市、长武县、秦都区、乾县、泾阳县、兴平市、渭城区、永寿县)

汕头市(龙湖区、潮南区、潮阳区、南澳县、金平区、濠江区、澄海区)

惠州市(惠东县、惠城区、博罗县、龙门县、惠阳区)  临汾市(永和县、乡宁县、隰县、霍州市、洪洞县、浮山县、安泽县、翼城县、尧都区、曲沃县、侯马市、襄汾县、大宁县、汾西县、古县、蒲县、吉县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

苏州市(吴中区、常熟市、昆山市、姑苏区、吴江区、张家港市、太仓市、相城区、虎丘区)

通化市(梅河口市、集安市、柳河县、辉南县、东昌区、二道江区、通化县)

徐州市(泉山区、云龙区、沛县、邳州市、新沂市、贾汪区、睢宁县、铜山区、丰县、鼓楼区)  巴中市(南江县、通江县、巴州区、平昌县、恩阳区)

宜昌市(西陵区、猇亭区、五峰土家族自治县、枝江市、宜都市、远安县、长阳土家族自治县、伍家岗区、秭归县、点军区、夷陵区、兴山县、当阳市)

永州市(蓝山县、新田县、江华瑶族自治县、零陵区、道县、祁阳市、江永县、冷水滩区、宁远县、东安县、双牌县)

昌吉回族自治州(呼图壁县、奇台县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、吉木萨尔县、阜康市、玛纳斯县)

通辽市(科尔沁左翼后旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、库伦旗、霍林郭勒市、开鲁县)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、多伦县、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特左旗、太仆寺旗、苏尼特右旗、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市)

盐城市(大丰区、阜宁县、射阳县、建湖县、亭湖区、东台市、滨海县、响水县、盐都区)

宁夏回族自治区

濮阳市(台前县、南乐县、濮阳县、范县、华龙区、清丰县)

萍乡市(湘东区、上栗县、安源区、芦溪县、莲花县)

滨州市(博兴县、邹平市、沾化区、无棣县、滨城区、阳信县、惠民县)

衡水市(桃城区、故城县、枣强县、阜城县、冀州区、武邑县、深州市、饶阳县、景县、武强县、安平县)

贵港市(港南区、桂平市、覃塘区、平南县、港北区)

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嘉峪关市

牡丹江市(海林市、绥芬河市、林口县、东宁市、东安区、穆棱市、阳明区、宁安市、西安区、爱民区)

佳木斯市(富锦市、东风区、同江市、汤原县、向阳区、前进区、郊区、桦川县、抚远市、桦南县)

上饶市(横峰县、婺源县、广丰区、信州区、玉山县、弋阳县、广信区、德兴市、万年县、鄱阳县、余干县、铅山县)

贵阳市(花溪区、息烽县、观山湖区、清镇市、白云区、云岩区、开阳县、南明区、乌当区、修文县)

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东莞市

伊犁哈萨克自治州(特克斯县、察布查尔锡伯自治县、新源县、伊宁市、巩留县、昭苏县、霍城县、霍尔果斯市、尼勒克县、奎屯市、伊宁县)

平顶山市(汝州市、舞钢市、鲁山县、卫东区、湛河区、叶县、石龙区、郏县、宝丰县、新华区)

黄石市(黄石港区、西塞山区、阳新县、铁山区、大冶市、下陆区)  柳州市(鱼峰区、融安县、鹿寨县、柳北区、三江侗族自治县、柳城县、城中区、柳江区、融水苗族自治县、柳南区)

自贡市(富顺县、自流井区、大安区、荣县、贡井区、沿滩区)

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拉萨市(林周县、墨竹工卡县、堆龙德庆区、曲水县、当雄县、尼木县、城关区、达孜区)泉州市(安溪县、洛江区、金门县、鲤城区、泉港区、丰泽区、永春县、德化县、南安市、石狮市、惠安县、晋江市)

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毕节市(织金县、七星关区、金沙县、赫章县、黔西市、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县)

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南平市(邵武市、武夷山市、浦城县、建瓯市、松溪县、光泽县、建阳区、延平区、顺昌县、政和县)

汉中市(勉县、洋县、镇巴县、略阳县、南郑区、汉台区、留坝县、宁强县、城固县、佛坪县、西乡县)

上海市(普陀区、杨浦区、浦东新区、崇明区、金山区、松江区、虹口区、嘉定区、长宁区、闵行区、宝山区、徐汇区、青浦区、奉贤区、静安区、黄浦区)

黄山市(黟县、祁门县、歙县、屯溪区、黄山区、徽州区、休宁县)

新疆维吾尔自治区

昌都市(芒康县、贡觉县、洛隆县、丁青县、类乌齐县、卡若区、八宿县、边坝县、江达县、左贡县、察雅县)

桂林市(恭城瑶族自治县、永福县、灵川县、资源县、叠彩区、阳朔县、兴安县、灌阳县、秀峰区、龙胜各族自治县、雁山区、七星区、临桂区、平乐县、象山区、全州县、荔浦市)

益阳市(安化县、南县、资阳区、赫山区、沅江市、桃江县)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、满洲里市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎赉诺尔区、阿荣旗、扎兰屯市、新巴尔虎右旗、根河市、海拉尔区、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、牙克石市)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、乌拉特前旗、五原县、临河区、杭锦后旗、乌拉特中旗、磴口县)

淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)

六盘水市(六枝特区、水城区、盘州市、钟山区)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、龙山县、古丈县、永顺县、吉首市、保靖县、泸溪县、花垣县)

防城港市(防城区、港口区、上思县、东兴市)

宜宾市(屏山县、江安县、筠连县、珙县、高县、叙州区、翠屏区、南溪区、兴文县、长宁县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。