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黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县)
长沙市(长沙县、雨花区、天心区、岳麓区、浏阳市、望城区、芙蓉区、开福区、宁乡市)
南宁市(江南区、良庆区、上林县、横州市、隆安县、西乡塘区、兴宁区、青秀区、邕宁区、武鸣区、马山县、宾阳县)
邯郸市(鸡泽县、武安市、馆陶县、涉县、魏县、广平县、邯山区、邱县、磁县、复兴区、临漳县、肥乡区、永年区、峰峰矿区、大名县、曲周县、丛台区、成安县) 玉林市(福绵区、北流市、容县、博白县、兴业县、陆川县、玉州区)
钦州市(钦南区、钦北区、灵山县、浦北县)
荆州市(沙市区、江陵县、公安县、洪湖市、监利市、荆州区、石首市、松滋市)
攀枝花市(西区、米易县、盐边县、东区、仁和区)
杭州市(淳安县、西湖区、桐庐县、临平区、萧山区、滨江区、建德市、余杭区、临安区、富阳区、钱塘区、上城区、拱墅区) 汕尾市(陆丰市、海丰县、城区、陆河县)
榆林市(佳县、绥德县、横山区、清涧县、米脂县、府谷县、吴堡县、靖边县、神木市、定边县、榆阳区、子洲县)
海南藏族自治州(共和县、同德县、兴海县、贵南县、贵德县)
娄底市(冷水江市、双峰县、涟源市、新化县、娄星区)
广州市(黄埔区、越秀区、增城区、从化区、天河区、荔湾区、海珠区、白云区、南沙区、花都区、番禺区)
巴彦淖尔市(磴口县、乌拉特前旗、临河区、五原县、乌拉特后旗、乌拉特中旗、杭锦后旗)
内蒙古自治区
黄冈市(英山县、黄州区、团风县、罗田县、麻城市、武穴市、黄梅县、红安县、浠水县、蕲春县)
常德市(澧县、临澧县、汉寿县、武陵区、鼎城区、津市市、石门县、桃源县、安乡县)
平凉市(庄浪县、静宁县、泾川县、崆峒区、崇信县、华亭市、灵台县)
哈尔滨市(通河县、依兰县、方正县、延寿县、南岗区、尚志市、道外区、平房区、宾县、五常市、呼兰区、木兰县、巴彦县、松北区、香坊区、道里区、阿城区、双城区)
潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)
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延边朝鲜族自治州(和龙市、安图县、珲春市、图们市、延吉市、敦化市、汪清县、龙井市)
海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)
成都市(邛崃市、双流区、崇州市、蒲江县、金堂县、大邑县、成华区、青白江区、都江堰市、郫都区、简阳市、新都区、彭州市、新津区、温江区、龙泉驿区、青羊区、武侯区、锦江区、金牛区)
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阿里地区(日土县、札达县、噶尔县、普兰县、革吉县、改则县、措勤县)
三亚市(崖州区、吉阳区、天涯区、海棠区)
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乌鲁木齐市(水磨沟区、达坂城区、头屯河区、沙依巴克区、新市区、米东区、天山区、乌鲁木齐县) 六安市(金安区、霍山县、霍邱县、叶集区、舒城县、金寨县、裕安区)
德州市(武城县、宁津县、庆云县、平原县、德城区、夏津县、陵城区、乐陵市、禹城市、齐河县、临邑县)
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乐山市(金口河区、夹江县、沐川县、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、峨眉山市、五通桥区、井研县、市中区、犍为县、沙湾区)
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梧州市(藤县、长洲区、龙圩区、蒙山县、苍梧县、万秀区、岑溪市)
三门峡市(义马市、灵宝市、卢氏县、陕州区、渑池县、湖滨区)
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池州市(石台县、东至县、贵池区、青阳县)
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长春市(榆树市、德惠市、农安县、双阳区、公主岭市、宽城区、南关区、朝阳区、二道区、九台区、绿园区)
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益阳市(沅江市、资阳区、赫山区、安化县、桃江县、南县)
河池市(南丹县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、东兰县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、宜州区、凤山县、罗城仫佬族自治县、金城江区、天峨县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。