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阿勒泰地区(阿勒泰市、富蕴县、哈巴河县、吉木乃县、福海县、布尔津县、青河县)

松原市(扶余市、长岭县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县)

营口市(西市区、大石桥市、盖州市、鲅鱼圈区、老边区、站前区)

黑河市(北安市、五大连池市、逊克县、爱辉区、孙吴县、嫩江市)  普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、景东彝族自治县)

泸州市(纳溪区、叙永县、合江县、江阳区、龙马潭区、古蔺县、泸县)

保定市(定州市、徐水区、容城县、博野县、安国市、清苑区、高阳县、莲池区、曲阳县、顺平县、望都县、安新县、定兴县、涿州市、竞秀区、唐县、雄县、阜平县、高碑店市、满城区、易县、涞源县、涞水县、蠡县)

南京市(浦口区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、秦淮区、六合区、江宁区、雨花台区、玄武区、溧水区、高淳区)

安顺市(平坝区、西秀区、紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)  中山市

河源市(源城区、龙川县、连平县、东源县、紫金县、和平县)

邢台市(新河县、隆尧县、沙河市、巨鹿县、临城县、任泽区、平乡县、南和区、南宫市、襄都区、清河县、内丘县、威县、临西县、信都区、宁晋县、柏乡县、广宗县)

四平市(铁东区、铁西区、双辽市、伊通满族自治县、梨树县)

克拉玛依市(白碱滩区、乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区)

成都市(都江堰市、金牛区、彭州市、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、简阳市、青白江区、双流区、青羊区、龙泉驿区、锦江区、郫都区、成华区、新津区、武侯区、新都区、温江区、邛崃市)

邵阳市(邵阳县、新邵县、绥宁县、隆回县、北塔区、洞口县、邵东市、武冈市、新宁县、双清区、城步苗族自治县、大祥区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

廊坊市(香河县、大厂回族自治县、文安县、广阳区、永清县、大城县、固安县、三河市、霸州市、安次区)

德阳市(罗江区、绵竹市、中江县、什邡市、旌阳区、广汉市)

新乡市(原阳县、卫滨区、红旗区、封丘县、获嘉县、凤泉区、新乡县、延津县、卫辉市、辉县市、牧野区、长垣市)

乐山市(沐川县、夹江县、市中区、峨眉山市、犍为县、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、五通桥区、沙湾区、金口河区、井研县)

临汾市(洪洞县、乡宁县、翼城县、大宁县、蒲县、永和县、浮山县、霍州市、汾西县、安泽县、襄汾县、隰县、吉县、古县、侯马市、曲沃县、尧都区)

巴彦淖尔市(乌拉特中旗、乌拉特前旗、乌拉特后旗、磴口县、临河区、五原县、杭锦后旗)

天水市(张家川回族自治县、麦积区、武山县、秦安县、清水县、甘谷县、秦州区)

南阳市(新野县、南召县、方城县、淅川县、卧龙区、唐河县、内乡县、宛城区、镇平县、邓州市、社旗县、桐柏县、西峡县)

盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)

新余市(渝水区、分宜县)

阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、金川县、茂县、马尔康市、黑水县、九寨沟县、红原县、壤塘县、汶川县、小金县、松潘县、阿坝县、理县)

淄博市(博山区、桓台县、张店区、淄川区、高青县、沂源县、周村区、临淄区)

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酒泉市(瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、肃州区、肃北蒙古族自治县、金塔县、玉门市)

南平市(政和县、浦城县、邵武市、延平区、顺昌县、武夷山市、建瓯市、光泽县、松溪县、建阳区)

乌鲁木齐市(水磨沟区、天山区、头屯河区、新市区、达坂城区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、米东区)

唐山市(乐亭县、遵化市、丰润区、滦州市、路北区、开平区、丰南区、路南区、滦南县、迁安市、迁西县、古冶区、玉田县、曹妃甸区)  鹤岗市(萝北县、绥滨县、南山区、工农区、兴山区、向阳区、东山区、兴安区)

临沂市(兰陵县、临沭县、莒南县、费县、兰山区、郯城县、蒙阴县、罗庄区、沂水县、河东区、平邑县、沂南县)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

那曲市(比如县、索县、色尼区、安多县、双湖县、聂荣县、嘉黎县、申扎县、尼玛县、巴青县、班戈县)甘孜藏族自治州(理塘县、新龙县、巴塘县、康定市、石渠县、乡城县、白玉县、丹巴县、德格县、稻城县、道孚县、炉霍县、甘孜县、色达县、得荣县、九龙县、泸定县、雅江县)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、从江县、三穗县、岑巩县、锦屏县、台江县、榕江县、镇远县、丹寨县、麻江县、黄平县、天柱县、凯里市、黎平县、剑河县、雷山县)  林芝市(朗县、工布江达县、墨脱县、巴宜区、波密县、米林市、察隅县)

烟台市(蓬莱区、芝罘区、招远市、莱山区、福山区、龙口市、海阳市、栖霞市、莱州市、牟平区、莱阳市)

常州市(武进区、金坛区、溧阳市、天宁区、新北区、钟楼区)

宜昌市(当阳市、远安县、西陵区、宜都市、点军区、猇亭区、伍家岗区、兴山县、五峰土家族自治县、秭归县、枝江市、长阳土家族自治县、夷陵区)常德市(临澧县、桃源县、安乡县、石门县、武陵区、澧县、津市市、汉寿县、鼎城区)

青岛市(崂山区、莱西市、胶州市、市南区、李沧区、城阳区、平度市、即墨区、黄岛区、市北区)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、山城区、浚县、淇县)

滨州市(惠民县、博兴县、邹平市、无棣县、滨城区、沾化区、阳信县)

铜仁市(万山区、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、石阡县、思南县、德江县、江口县、碧江区)

五指山市(澄迈县、万宁市、琼海市、陵水黎族自治县、临高县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、屯昌县、文昌市、东方市、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、乐东黎族自治县)

绥化市(安达市、青冈县、明水县、肇东市、庆安县、海伦市、望奎县、北林区、绥棱县、兰西县)

哈尔滨市(五常市、方正县、通河县、双城区、巴彦县、尚志市、阿城区、道里区、依兰县、香坊区、松北区、平房区、呼兰区、延寿县、木兰县、南岗区、道外区、宾县)

渭南市(临渭区、华阴市、合阳县、富平县、韩城市、白水县、蒲城县、潼关县、澄城县、大荔县、华州区)

楚雄彝族自治州(永仁县、禄丰市、元谋县、南华县、牟定县、武定县、姚安县、双柏县、楚雄市、大姚县)

达州市(达川区、宣汉县、大竹县、通川区、渠县、开江县、万源市)

淮安市(清江浦区、洪泽区、涟水县、盱眙县、淮安区、金湖县、淮阴区)

金昌市(金川区、永昌县)

钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

桂林市(临桂区、全州县、荔浦市、阳朔县、恭城瑶族自治县、秀峰区、叠彩区、平乐县、龙胜各族自治县、兴安县、灌阳县、象山区、资源县、七星区、灵川县、永福县、雁山区)

福州市(平潭县、福清市、台江区、长乐区、闽清县、闽侯县、鼓楼区、罗源县、永泰县、连江县、仓山区、马尾区、晋安区)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、平塘县、瓮安县、贵定县、龙里县、惠水县、三都水族自治县、罗甸县、福泉市、荔波县、独山县、都匀市)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。