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娄底市(娄星区、冷水江市、新化县、涟源市、双峰县)

咸阳市(兴平市、杨陵区、永寿县、长武县、秦都区、乾县、泾阳县、旬邑县、三原县、彬州市、礼泉县、武功县、渭城区、淳化县)

鹤岗市(萝北县、绥滨县、兴安区、向阳区、兴山区、工农区、东山区、南山区)

温州市(鹿城区、文成县、泰顺县、乐清市、瑞安市、龙湾区、苍南县、瓯海区、洞头区、平阳县、龙港市、永嘉县)  玉林市(兴业县、北流市、福绵区、博白县、陆川县、玉州区、容县)

乐山市(犍为县、沐川县、峨眉山市、沙湾区、井研县、市中区、夹江县、五通桥区、金口河区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、南陵县、繁昌区、镜湖区、弋江区、无为市)

桂林市(荔浦市、灌阳县、秀峰区、平乐县、叠彩区、兴安县、临桂区、永福县、七星区、灵川县、阳朔县、雁山区、恭城瑶族自治县、全州县、象山区、龙胜各族自治县、资源县)

本溪市(本溪满族自治县、明山区、平山区、南芬区、桓仁满族自治县、溪湖区)  东莞市

塔城地区(塔城市、额敏县、托里县、裕民县、沙湾市、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县)

青岛市(即墨区、平度市、莱西市、黄岛区、崂山区、市南区、胶州市、李沧区、城阳区、市北区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、思茅区、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)

来宾市(兴宾区、象州县、金秀瑶族自治县、合山市、忻城县、武宣县)

三明市(将乐县、大田县、明溪县、清流县、泰宁县、永安市、尤溪县、建宁县、三元区、沙县区、宁化县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

沈阳市(于洪区、沈河区、新民市、铁西区、法库县、大东区、浑南区、辽中区、苏家屯区、沈北新区、康平县、皇姑区、和平区)

盐城市(亭湖区、盐都区、阜宁县、滨海县、响水县、东台市、大丰区、建湖县、射阳县)

渭南市(澄城县、合阳县、大荔县、华州区、富平县、潼关县、蒲城县、华阴市、白水县、韩城市、临渭区)

三门峡市(义马市、渑池县、湖滨区、陕州区、卢氏县、灵宝市)

凉山彝族自治州(布拖县、雷波县、德昌县、会东县、普格县、越西县、宁南县、西昌市、盐源县、昭觉县、金阳县、木里藏族自治县、会理市、喜德县、冕宁县、甘洛县、美姑县)

泉州市(洛江区、德化县、惠安县、丰泽区、安溪县、石狮市、晋江市、永春县、鲤城区、泉港区、金门县、南安市)

巴中市(平昌县、通江县、巴州区、恩阳区、南江县)

七台河市(桃山区、新兴区、勃利县、茄子河区)

安阳市(北关区、林州市、殷都区、内黄县、滑县、文峰区、安阳县、龙安区、汤阴县)

香港特别行政区

固原市(原州区、隆德县、彭阳县、泾源县、西吉县)

廊坊市(香河县、文安县、永清县、三河市、安次区、广阳区、霸州市、大厂回族自治县、大城县、固安县)

泰安市(泰山区、宁阳县、新泰市、岱岳区、肥城市、东平县)

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延边朝鲜族自治州(和龙市、延吉市、汪清县、珲春市、敦化市、安图县、龙井市、图们市)

汕尾市(城区、陆丰市、陆河县、海丰县)

周口市(川汇区、西华县、淮阳区、太康县、项城市、商水县、郸城县、沈丘县、扶沟县、鹿邑县)

阿克苏地区(乌什县、拜城县、新和县、阿瓦提县、阿克苏市、库车市、温宿县、沙雅县、柯坪县)  商丘市(睢县、宁陵县、永城市、睢阳区、梁园区、民权县、柘城县、夏邑县、虞城县)

金昌市(永昌县、金川区)

广州市(花都区、番禺区、从化区、黄埔区、海珠区、越秀区、荔湾区、增城区、白云区、天河区、南沙区)

宝鸡市(陇县、渭滨区、千阳县、岐山县、太白县、凤翔区、麟游县、眉县、陈仓区、金台区、凤县、扶风县)德州市(平原县、宁津县、临邑县、乐陵市、庆云县、陵城区、德城区、武城县、齐河县、夏津县、禹城市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿克陶县、阿合奇县)  儋州市

常德市(石门县、鼎城区、安乡县、武陵区、汉寿县、桃源县、临澧县、津市市、澧县)

厦门市(集美区、海沧区、翔安区、同安区、湖里区、思明区)

吉林市(永吉县、蛟河市、丰满区、昌邑区、船营区、磐石市、龙潭区、舒兰市、桦甸市)大连市(西岗区、旅顺口区、瓦房店市、沙河口区、长海县、中山区、金州区、庄河市、甘井子区、普兰店区)

马鞍山市(雨山区、和县、博望区、含山县、花山区、当涂县)

澳门特别行政区

黄石市(西塞山区、铁山区、阳新县、下陆区、大冶市、黄石港区)

郑州市(金水区、上街区、巩义市、二七区、登封市、惠济区、中原区、新密市、荥阳市、中牟县、新郑市、管城回族区)

海北藏族自治州(刚察县、祁连县、海晏县、门源回族自治县)

黑河市(逊克县、爱辉区、孙吴县、嫩江市、五大连池市、北安市)

衢州市(柯城区、衢江区、江山市、龙游县、常山县、开化县)

九江市(共青城市、庐山市、都昌县、柴桑区、修水县、彭泽县、德安县、瑞昌市、武宁县、浔阳区、湖口县、濂溪区、永修县)

那曲市(嘉黎县、巴青县、色尼区、双湖县、聂荣县、索县、申扎县、尼玛县、比如县、安多县、班戈县)

抚州市(广昌县、南城县、金溪县、宜黄县、临川区、资溪县、黎川县、东乡区、乐安县、南丰县、崇仁县)

清远市(阳山县、连州市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清新区、英德市、清城区、佛冈县)

阳江市(阳东区、阳西县、江城区、阳春市)

贺州市(钟山县、昭平县、富川瑶族自治县、八步区、平桂区)

平凉市(崇信县、崆峒区、灵台县、静宁县、泾川县、华亭市、庄浪县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县)

杭州市(余杭区、拱墅区、建德市、滨江区、上城区、淳安县、桐庐县、萧山区、钱塘区、富阳区、临安区、西湖区、临平区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。