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枣庄市(薛城区、滕州市、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区)

海东市(互助土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)  嘉峪关市

克拉玛依市(白碱滩区、乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区)

常德市(安乡县、石门县、汉寿县、临澧县、津市市、澧县、武陵区、鼎城区、桃源县)

北京市(海淀区、大兴区、顺义区、朝阳区、丰台区、昌平区、延庆区、怀柔区、石景山区、门头沟区、通州区、东城区、密云区、平谷区、西城区、房山区)

甘南藏族自治州(临潭县、玛曲县、碌曲县、合作市、舟曲县、卓尼县、夏河县、迭部县)  红河哈尼族彝族自治州(个旧市、红河县、元阳县、蒙自市、屏边苗族自治县、弥勒市、石屏县、建水县、河口瑶族自治县、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、开远市)

定西市(陇西县、临洮县、岷县、安定区、渭源县、通渭县、漳县)

宜宾市(珙县、江安县、屏山县、翠屏区、筠连县、高县、叙州区、兴文县、长宁县、南溪区)

唐山市(丰润区、路南区、遵化市、丰南区、开平区、乐亭县、路北区、曹妃甸区、滦南县、古冶区、迁安市、滦州市、迁西县、玉田县)

荆门市(钟祥市、掇刀区、京山市、东宝区、沙洋县)

梅州市(丰顺县、蕉岭县、梅江区、大埔县、五华县、平远县、兴宁市、梅县区)

海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)

开封市(龙亭区、顺河回族区、尉氏县、兰考县、鼓楼区、杞县、祥符区、禹王台区、通许县)

眉山市(彭山区、丹棱县、青神县、洪雅县、东坡区、仁寿县)

上饶市(弋阳县、信州区、余干县、广信区、婺源县、鄱阳县、万年县、广丰区、横峰县、玉山县、铅山县、德兴市)

铜陵市(枞阳县、义安区、铜官区、郊区)

绥化市(安达市、肇东市、明水县、青冈县、庆安县、绥棱县、兰西县、望奎县、北林区、海伦市)

庆阳市(镇原县、西峰区、华池县、庆城县、合水县、环县、宁县、正宁县)

锦州市(太和区、凌河区、黑山县、北镇市、义县、古塔区、凌海市)

衡水市(饶阳县、阜城县、桃城区、枣强县、景县、武邑县、武强县、故城县、冀州区、安平县、深州市)

广安市(武胜县、邻水县、华蓥市、前锋区、广安区、岳池县)

鹤岗市(工农区、南山区、兴山区、萝北县、东山区、绥滨县、向阳区、兴安区)

平顶山市(叶县、舞钢市、宝丰县、鲁山县、卫东区、新华区、汝州市、石龙区、郏县、湛河区)

辽阳市(宏伟区、灯塔市、白塔区、弓长岭区、太子河区、辽阳县、文圣区)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

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江门市(蓬江区、台山市、开平市、恩平市、江海区、鹤山市、新会区)

邯郸市(广平县、馆陶县、复兴区、邱县、丛台区、成安县、鸡泽县、涉县、肥乡区、邯山区、永年区、魏县、大名县、武安市、磁县、曲周县、峰峰矿区、临漳县)

金昌市(永昌县、金川区)

鞍山市(海城市、岫岩满族自治县、铁东区、千山区、铁西区、立山区、台安县)  长春市(德惠市、九台区、南关区、双阳区、朝阳区、绿园区、榆树市、农安县、二道区、宽城区、公主岭市)

阿里地区(革吉县、普兰县、措勤县、噶尔县、日土县、札达县、改则县)

汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)

泉州市(鲤城区、晋江市、金门县、丰泽区、泉港区、惠安县、洛江区、永春县、石狮市、安溪县、德化县、南安市)白银市(白银区、靖远县、景泰县、会宁县、平川区)

承德市(隆化县、双桥区、滦平县、丰宁满族自治县、平泉市、兴隆县、承德县、双滦区、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区)  嘉兴市(海盐县、秀洲区、平湖市、桐乡市、海宁市、嘉善县、南湖区)

秦皇岛市(北戴河区、卢龙县、青龙满族自治县、抚宁区、山海关区、昌黎县、海港区)

铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)

威海市(环翠区、荣成市、文登区、乳山市)石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

台州市(临海市、椒江区、路桥区、黄岩区、仙居县、天台县、温岭市、三门县、玉环市)

湛江市(麻章区、徐闻县、霞山区、廉江市、吴川市、遂溪县、雷州市、坡头区、赤坎区)

通化市(集安市、梅河口市、东昌区、柳河县、二道江区、通化县、辉南县)

金华市(磐安县、东阳市、武义县、兰溪市、浦江县、金东区、永康市、婺城区、义乌市)

牡丹江市(林口县、东宁市、海林市、绥芬河市、穆棱市、东安区、西安区、爱民区、宁安市、阳明区)

阿坝藏族羌族自治州(松潘县、红原县、理县、壤塘县、九寨沟县、若尔盖县、小金县、黑水县、马尔康市、茂县、汶川县、金川县、阿坝县)

鹤壁市(淇县、浚县、淇滨区、山城区、鹤山区)

芜湖市(鸠江区、繁昌区、湾沚区、镜湖区、弋江区、无为市、南陵县)

安阳市(滑县、龙安区、北关区、汤阴县、安阳县、林州市、文峰区、内黄县、殷都区)

西宁市(湟中区、城东区、湟源县、大通回族土族自治县、城西区、城中区、城北区)

株洲市(炎陵县、石峰区、荷塘区、茶陵县、醴陵市、芦淞区、攸县、天元区、渌口区)

咸宁市(崇阳县、嘉鱼县、咸安区、赤壁市、通城县、通山县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、长岭县、扶余市、宁江区)

泰安市(肥城市、宁阳县、泰山区、岱岳区、新泰市、东平县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

拉萨市(尼木县、曲水县、林周县、堆龙德庆区、墨竹工卡县、当雄县、达孜区、城关区)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。