我的师兄太稳健了|挑战传统观念，开启不一样的视觉盛宴！

更新时间：2025-04-24 11:33:55　浏览次数： 643

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韶关市(浈江区、武江区、曲江区、翁源县、仁化县、始兴县、南雄市、新丰县、乐昌市、乳源瑶族自治县)

东营市(利津县、河口区、广饶县、垦利区、东营区)

五指山市(澄迈县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、东方市、乐东黎族自治县、屯昌县、白沙黎族自治县、琼海市、万宁市、临高县、文昌市、昌江黎族自治县)

澳门特别行政区佛山市(顺德区、高明区、禅城区、三水区、南海区)

石河子市(铁门关市、五家渠市、双河市、可克达拉市、白杨市、阿拉尔市、图木舒克市、胡杨河市、昆玉市、北屯市、新星市)

梧州市(龙圩区、长洲区、苍梧县、万秀区、蒙山县、岑溪市、藤县)

阿坝藏族羌族自治州(壤塘县、马尔康市、汶川县、金川县、黑水县、小金县、茂县、红原县、九寨沟县、阿坝县、若尔盖县、理县、松潘县)河池市(环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、宜州区、南丹县、东兰县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区、凤山县、天峨县)

海南藏族自治州(同德县、共和县、兴海县、贵德县、贵南县) 济源市

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

阜阳市(临泉县、阜南县、颍州区、界首市、太和县、颍泉区、颍上县、颍东区)

武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)固原市(原州区、彭阳县、泾源县、西吉县、隆德县)

烟台市(海阳市、莱州市、招远市、牟平区、栖霞市、福山区、蓬莱区、莱阳市、龙口市、芝罘区、莱山区)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、满洲里市、扎赉诺尔区、海拉尔区、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、阿荣旗、根河市)

宜春市(奉新县、靖安县、高安市、丰城市、樟树市、铜鼓县、宜丰县、万载县、袁州区、上高县)

张家口市(康保县、蔚县、涿鹿县、宣化区、尚义县、沽源县、怀安县、张北县、阳原县、怀来县、赤城县、下花园区、崇礼区、桥东区、万全区、桥西区)

九江市(武宁县、彭泽县、柴桑区、濂溪区、浔阳区、德安县、永修县、庐山市、修水县、都昌县、湖口县、共青城市、瑞昌市)

金昌市(永昌县、金川区)

　　近期A股上市公司密集披露2025年一季报，百亿级私募的最新持仓情况浮出水面。

　　来自第三方机构私募排排网的最新监测数据显示，截至4月22日，按照2025年一季报A股上市公司前十大流通股东名单统计，共有15家百亿级证券私募机构旗下产品出现在23家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达235.04亿元（按照3月31日收盘价格计算市值）。

　　23只重仓股浮出水面

　　伴随着2025年A股上市公司一季报的披露，百亿级私募一季度的持仓情况逐渐清晰。

　　从百亿级私募一季度末重仓股的持股数量变动情况来看，百亿级私募一季度新进个股5只，增持个股3只，持股不变的个股共计8只，减持个股7只。第一季度百亿级私募新进的5只个股为超越科技、昆船智能、史丹利、上海电影和得邦照明（维权）；增持的3只个股是紫金矿业、芯朋微、川恒股份。

　　从百亿级私募一季度重仓股的行业分布来看，按照申万一级行业口径，在百亿级私募23只重仓股中，基础化工行业个股数量最多，为4只；其次是电子行业个股，为3只。

　　从不同百亿级私募的持股明细数据来看，截至4月22日，高毅资产旗下产品出现在3家A股上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值179.84亿元，其中持仓海康威视市值达107.45亿元，但较前一个季度减持3595.01万股。另外，高毅资产旗下产品增持紫金矿业1660万股，持股市值达64.95亿元。该机构旗下产品对于瑞丰新材的持股数量则保持不变，持股市值为7.44亿元。此外，重阳投资第一季度新进得邦照明198.04万股，持股市值达0.25亿元。睿郡资产第一季度增持芯朋微130.85万股，持股市值为1.41亿元。

　　着眼长期产业升级趋势

　　对于第一季度百亿级私募的持股情况及相关变化，融智投资FOF基金经理李春瑜在接受中国证券报记者采访时表示，按照已披露的公开数据，2025年一季度，百亿级私募的持仓结构呈现出鲜明的“科技主导、周期护航、潜伏消费”特征，三大方向成为百亿级私募当季投资重点。在行业配置上，百亿级私募的资金明显向高端制造、资源品和消费复苏方向倾斜，其投资策略整体既着眼于长期的产业升级趋势，又把握了短期的景气度修复机会。值得关注的是，百亿级私募对于中小市值成长股配置比例也出现提升，这反映出百亿级私募的投资风格正从传统的“龙头白马”逐步向更具成长性的“专精特新”、科技成长标的转移，显示出部分资金对细分赛道“隐形冠军”的深度挖掘意愿。

　　上海某券商团队背景的中型私募负责人进一步表示，今年以来A股结构性赚钱机会主要体现在科技成长风格、资源股、部分消费股和高股息个股等方面，第一季度百亿级私募的持股数据基本体现了这一特征。另外，该私募人士同时表示，随着A股一季报的进一步披露，创新药等部分个股预计也会成为百亿级私募重点介入的对象。

　　另据第三方机构统计，4月以来全球股市同步迎来巨震的背景下，私募机构对于电子、计算机等科技相关行业的调研热度也继续保持在高位。具体来看，截至2025年4月10日，按照申万一级行业口径，4月上旬获私募调研次数最多的前五大热门行业分别为：电子、机械设备、电力设备、医药生物和计算机。此外，按照4月上半月的统计维度来看，4月上半月私募调研次数排名前十的A股公司中，前三名均为电子行业公司，电子行业公司数量占到总数的一半。

　　后市研判偏积极

　　对于A股后市走向，当前中大型私募机构整体研判偏向积极。

　　星石投资认为，对于外部扰动因素带来的影响，决策层在政策层面已经做好了充足准备，在国内宽松货币叠加积极财政政策的持续推进下，政策累积效应正逐步显现。另外，股市周期跟随经济和政策周期波动，多次政策反转均驱动市场估值修复，之后随着经济数据的改善逐渐进入基本面驱动。外部扰动因素的影响消散后，中国资本市场的韧性将得到进一步验证。除此之外，科技突破与政策支持的共振，正在形成正向反馈循环，不断强化中国资本市场的吸引力，这种长期趋势不会因短期的外部扰动因素而改变。

　　亘曦资产基金经理兼投资总监董高峰认为，当前市场处于“上下空间均有限”的复杂环境中。一方面，我国应对外部扰动因素较此前更为成熟，市场下行风险可控；另一方面，地缘局势与国际经济基本面重塑可能会对风险偏好带来影响，市场需等待不确定性因素进一步消散。

　　从容投资认为，第二季度国内政策重心已转向“稳增长与扩内需”，财政前置发力与货币宽松的时间窗口正在打开。尽管外部扰动因素冲击难以量化，但政策对冲方向明确，将持续为股市上行保驾护航。虽然当前判断第二季度市场单边上涨为时过早，但不少板块已表现出估值韧性。整体而言，外部扰动因素冲击反而会加快国内经济转型步伐，A股后市依然光明。

　　（文章来源：中国证券报）

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