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唐山市(曹妃甸区、古冶区、迁西县、丰南区、迁安市、丰润区、路南区、遵化市、玉田县、路北区、滦州市、滦南县、乐亭县、开平区)
咸阳市(兴平市、彬州市、旬邑县、杨陵区、乾县、三原县、礼泉县、武功县、泾阳县、秦都区、淳化县、长武县、渭城区、永寿县)
娄底市(涟源市、冷水江市、新化县、双峰县、娄星区)
新疆维吾尔自治区
和田地区(皮山县、于田县、墨玉县、策勒县、洛浦县、和田市、和田县、民丰县)
汕尾市(城区、陆河县、海丰县、陆丰市)
宿州市(灵璧县、砀山县、埇桥区、泗县、萧县)
东莞市
金昌市(永昌县、金川区)
南昌市(安义县、青云谱区、进贤县、南昌县、青山湖区、红谷滩区、西湖区、东湖区、新建区)
北京市(延庆区、丰台区、西城区、东城区、石景山区、顺义区、昌平区、通州区、房山区、密云区、朝阳区、怀柔区、平谷区、门头沟区、大兴区、海淀区)
韶关市(乳源瑶族自治县、新丰县、曲江区、南雄市、始兴县、乐昌市、翁源县、仁化县、武江区、浈江区)
滨州市(阳信县、无棣县、博兴县、滨城区、惠民县、邹平市、沾化区)
湘西土家族苗族自治州(古丈县、花垣县、龙山县、凤凰县、泸溪县、吉首市、永顺县、保靖县)
大理白族自治州(南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、云龙县、祥云县、大理市、弥渡县、永平县、洱源县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、剑川县、宾川县)
池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)
深圳市(龙华区、光明区、盐田区、福田区、罗湖区、坪山区、南山区、龙岗区、宝安区)
常德市(津市市、武陵区、汉寿县、石门县、澧县、临澧县、鼎城区、安乡县、桃源县)
石河子市(北屯市、新星市、图木舒克市、昆玉市、胡杨河市、可克达拉市、铁门关市、白杨市、双河市、阿拉尔市、五家渠市)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、盈江县、梁河县、芒市)
昌都市(洛隆县、八宿县、丁青县、贡觉县、左贡县、卡若区、类乌齐县、江达县、察雅县、边坝县、芒康县)
济南市(章丘区、市中区、商河县、槐荫区、长清区、历下区、天桥区、平阴县、历城区、钢城区、济阳区、莱芜区)
普洱市(景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、博湖县、库尔勒市、和硕县、且末县、焉耆回族自治县、若羌县、和静县、尉犁县)
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)
恩施土家族苗族自治州(来凤县、宣恩县、利川市、恩施市、建始县、鹤峰县、咸丰县、巴东县)
济源市
惠州市(龙门县、惠城区、博罗县、惠阳区、惠东县)
阜新市(海州区、阜新蒙古族自治县、清河门区、彰武县、细河区、新邱区、太平区)
南充市(高坪区、蓬安县、西充县、嘉陵区、营山县、顺庆区、南部县、阆中市、仪陇县)
张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)
兰州市(榆中县、皋兰县、红古区、西固区、七里河区、城关区、永登县、安宁区)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、新市区、头屯河区、达坂城区、水磨沟区、天山区、沙依巴克区、米东区)
沈阳市(沈北新区、皇姑区、和平区、大东区、沈河区、于洪区、浑南区、康平县、苏家屯区、新民市、辽中区、法库县、铁西区)
抚州市(临川区、广昌县、金溪县、乐安县、资溪县、黎川县、南丰县、崇仁县、东乡区、宜黄县、南城县)
菏泽市(牡丹区、成武县、郓城县、定陶区、巨野县、单县、曹县、鄄城县、东明县)
广元市(利州区、昭化区、旺苍县、苍溪县、剑阁县、朝天区、青川县)
茂名市(电白区、信宜市、茂南区、高州市、化州市)
廊坊市(安次区、固安县、三河市、文安县、永清县、香河县、广阳区、大厂回族自治县、霸州市、大城县)
三亚市(海棠区、崖州区、天涯区、吉阳区)
驻马店市(汝南县、平舆县、新蔡县、确山县、正阳县、泌阳县、遂平县、上蔡县、驿城区、西平县)
甘孜藏族自治州(理塘县、泸定县、九龙县、甘孜县、丹巴县、白玉县、康定市、乡城县、得荣县、色达县、雅江县、道孚县、石渠县、炉霍县、德格县、新龙县、巴塘县、稻城县)
日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)
马鞍山市(花山区、含山县、博望区、和县、雨山区、当涂县)
七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)
双鸭山市(集贤县、宝清县、宝山区、友谊县、尖山区、四方台区、饶河县、岭东区)
六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)
泰州市(姜堰区、靖江市、高港区、兴化市、海陵区、泰兴市)
铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)
周口市(郸城县、扶沟县、太康县、西华县、沈丘县、淮阳区、鹿邑县、川汇区、项城市、商水县)
龙岩市(长汀县、连城县、漳平市、上杭县、武平县、永定区、新罗区)
乐山市(马边彝族自治县、金口河区、沙湾区、峨边彝族自治县、犍为县、市中区、夹江县、五通桥区、沐川县、井研县、峨眉山市)
东营市(东营区、河口区、利津县、垦利区、广饶县)
梧州市(苍梧县、蒙山县、万秀区、岑溪市、长洲区、藤县、龙圩区)
绥化市(肇东市、庆安县、北林区、绥棱县、望奎县、明水县、青冈县、安达市、兰西县、海伦市)
香港特别行政区
鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、达拉特旗、杭锦旗、康巴什区、准格尔旗、乌审旗、东胜区)
伊春市(乌翠区、友好区、铁力市、汤旺县、丰林县、嘉荫县、大箐山县、伊美区、南岔县、金林区)
鹤岗市(萝北县、向阳区、绥滨县、兴安区、南山区、东山区、兴山区、工农区)
合肥市(蜀山区、长丰县、巢湖市、庐江县、肥东县、包河区、瑶海区、庐阳区、肥西县)
黔南布依族苗族自治州(瓮安县、龙里县、三都水族自治县、都匀市、罗甸县、独山县、荔波县、贵定县、惠水县、平塘县、福泉市、长顺县)
黄石市(阳新县、大冶市、下陆区、黄石港区、铁山区、西塞山区)
泰安市(宁阳县、新泰市、泰山区、东平县、肥城市、岱岳区)
临夏回族自治州(广河县、临夏县、和政县、永靖县、临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、敦煌市、金塔县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县)
五指山市(保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、临高县、东方市、万宁市、琼海市、乐东黎族自治县、定安县、白沙黎族自治县、屯昌县、陵水黎族自治县、澄迈县、文昌市、琼中黎族苗族自治县)
黑河市(五大连池市、爱辉区、北安市、孙吴县、嫩江市、逊克县)
莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区)
儋州市
石家庄市(井陉矿区、高邑县、赞皇县、藁城区、元氏县、正定县、行唐县、栾城区、灵寿县、深泽县、无极县、桥西区、新华区、晋州市、鹿泉区、新乐市、裕华区、辛集市、长安区、赵县、平山县、井陉县)
绵阳市(三台县、游仙区、江油市、盐亭县、涪城区、梓潼县、北川羌族自治县、平武县、安州区)
日喀则市(仁布县、桑珠孜区、亚东县、聂拉木县、岗巴县、萨迦县、南木林县、定日县、江孜县、定结县、白朗县、仲巴县、吉隆县、谢通门县、拉孜县、康马县、昂仁县、萨嘎县)
绍兴市(新昌县、柯桥区、嵊州市、越城区、上虞区、诸暨市)
呼和浩特市(和林格尔县、新城区、土默特左旗、武川县、回民区、清水河县、托克托县、玉泉区、赛罕区)
淮安市(淮安区、淮阴区、金湖县、清江浦区、涟水县、盱眙县、洪泽区)
来宾市(武宣县、象州县、金秀瑶族自治县、兴宾区、合山市、忻城县)
黔东南苗族侗族自治州(天柱县、丹寨县、麻江县、榕江县、施秉县、台江县、镇远县、剑河县、锦屏县、黎平县、凯里市、岑巩县、三穗县、从江县、雷山县、黄平县)
通辽市(开鲁县、霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗)
攀枝花市(米易县、东区、盐边县、仁和区、西区)
喀什地区(莎车县、英吉沙县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、伽师县、叶城县、疏勒县、疏附县、泽普县、巴楚县、麦盖提县、岳普湖县)
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林芝市(波密县、米林市、察隅县、工布江达县、巴宜区、墨脱县、朗县)
扬州市(邗江区、广陵区、宝应县、仪征市、高邮市、江都区)
杭州市(临平区、临安区、淳安县、上城区、钱塘区、西湖区、萧山区、建德市、桐庐县、余杭区、滨江区、富阳区、拱墅区)
新余市(渝水区、分宜县)
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铁岭市(西丰县、铁岭县、昌图县、清河区、银州区、调兵山市、开原市)
汕头市(澄海区、潮阳区、潮南区、金平区、濠江区、龙湖区、南澳县)
株洲市(荷塘区、芦淞区、渌口区、攸县、茶陵县、天元区、石峰区、炎陵县、醴陵市)
玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、杂多县、玉树市、囊谦县、称多县)
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柳州市(柳北区、三江侗族自治县、鱼峰区、城中区、融安县、柳江区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳城县、柳南区)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
新闻结尾
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