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大理白族自治州(宾川县、云龙县、洱源县、弥渡县、大理市、巍山彝族回族自治县、永平县、祥云县、剑川县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、鹤庆县)

宁波市(象山县、海曙区、奉化区、江北区、镇海区、鄞州区、北仑区、慈溪市、余姚市、宁海县)

石河子市(五家渠市、图木舒克市、北屯市、白杨市、胡杨河市、可克达拉市、双河市、铁门关市、昆玉市、阿拉尔市、新星市)

东营市(广饶县、东营区、利津县、垦利区、河口区)  开封市(顺河回族区、禹王台区、祥符区、鼓楼区、杞县、尉氏县、通许县、兰考县、龙亭区)

杭州市(富阳区、桐庐县、淳安县、钱塘区、临平区、上城区、萧山区、滨江区、建德市、余杭区、西湖区、临安区、拱墅区)

衢州市(衢江区、常山县、龙游县、开化县、柯城区、江山市)

昆明市(呈贡区、安宁市、东川区、嵩明县、五华区、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、官渡区、晋宁区、富民县、寻甸回族彝族自治县、西山区、盘龙区)

长春市(宽城区、农安县、九台区、双阳区、绿园区、二道区、朝阳区、榆树市、公主岭市、德惠市、南关区)  兰州市(七里河区、皋兰县、西固区、永登县、安宁区、城关区、红古区、榆中县)

鸡西市(虎林市、恒山区、麻山区、城子河区、梨树区、鸡东县、滴道区、密山市、鸡冠区)

宝鸡市(凤县、眉县、渭滨区、金台区、陈仓区、扶风县、千阳县、太白县、陇县、岐山县、麟游县、凤翔区)

毕节市(大方县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、赫章县、金沙县、纳雍县、织金县、黔西市)

德州市(乐陵市、陵城区、临邑县、宁津县、平原县、庆云县、德城区、夏津县、齐河县、禹城市、武城县)

聊城市(茌平区、东阿县、高唐县、阳谷县、冠县、临清市、莘县、东昌府区)

湘潭市(湘潭县、岳塘区、雨湖区、韶山市、湘乡市)

通化市(梅河口市、柳河县、辉南县、集安市、通化县、东昌区、二道江区)

合肥市(庐阳区、肥西县、包河区、肥东县、巢湖市、蜀山区、瑶海区、庐江县、长丰县)

保山市(龙陵县、施甸县、腾冲市、隆阳区、昌宁县)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)

宣城市(泾县、宁国市、绩溪县、郎溪县、宣州区、广德市、旌德县)

林芝市(朗县、墨脱县、巴宜区、察隅县、米林市、波密县、工布江达县)

淮南市(田家庵区、凤台县、大通区、谢家集区、寿县、八公山区、潘集区)

广西壮族自治区

阿坝藏族羌族自治州(汶川县、红原县、松潘县、壤塘县、马尔康市、茂县、九寨沟县、若尔盖县、理县、小金县、黑水县、阿坝县、金川县)

汉中市(留坝县、镇巴县、城固县、洋县、汉台区、宁强县、佛坪县、勉县、南郑区、西乡县、略阳县)

台州市(路桥区、玉环市、椒江区、黄岩区、温岭市、三门县、天台县、仙居县、临海市)

舟山市(嵊泗县、定海区、岱山县、普陀区)

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香港特别行政区

黔南布依族苗族自治州(福泉市、独山县、三都水族自治县、贵定县、荔波县、平塘县、罗甸县、长顺县、惠水县、瓮安县、龙里县、都匀市)

焦作市(山阳区、中站区、武陟县、解放区、修武县、孟州市、马村区、博爱县、沁阳市、温县)

乌鲁木齐市(天山区、达坂城区、乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、沙依巴克区、水磨沟区、新市区)  张家界市(桑植县、永定区、武陵源区、慈利县)

长沙市(长沙县、岳麓区、望城区、天心区、雨花区、浏阳市、开福区、芙蓉区、宁乡市)

六安市(金安区、金寨县、舒城县、霍山县、叶集区、裕安区、霍邱县)

嘉兴市(桐乡市、秀洲区、南湖区、海宁市、平湖市、嘉善县、海盐县)黄山市(歙县、屯溪区、休宁县、祁门县、黄山区、徽州区、黟县)

郑州市(金水区、新密市、中牟县、新郑市、二七区、中原区、惠济区、巩义市、荥阳市、登封市、上街区、管城回族区)  莆田市(城厢区、涵江区、秀屿区、荔城区、仙游县)

洛阳市(汝阳县、瀍河回族区、孟津区、嵩县、新安县、洛龙区、伊川县、栾川县、偃师区、宜阳县、西工区、洛宁县、涧西区、老城区)

龙岩市(漳平市、长汀县、永定区、上杭县、连城县、新罗区、武平县)

白银市(靖远县、会宁县、白银区、平川区、景泰县)那曲市(双湖县、申扎县、嘉黎县、安多县、巴青县、聂荣县、尼玛县、索县、色尼区、班戈县、比如县)

阳泉市(郊区、平定县、城区、矿区、盂县)

海东市(互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区)

张家口市(崇礼区、宣化区、张北县、怀来县、桥西区、康保县、赤城县、桥东区、怀安县、阳原县、蔚县、尚义县、沽源县、万全区、下花园区、涿鹿县)

新疆维吾尔自治区

甘孜藏族自治州(炉霍县、白玉县、乡城县、泸定县、稻城县、色达县、甘孜县、雅江县、新龙县、理塘县、巴塘县、九龙县、道孚县、德格县、得荣县、石渠县、丹巴县、康定市)

葫芦岛市(兴城市、南票区、连山区、建昌县、龙港区、绥中县)

怀化市(新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、洪江市、会同县、中方县、鹤城区、溆浦县、麻阳苗族自治县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县、辰溪县、通道侗族自治县)

南充市(西充县、阆中市、嘉陵区、仪陇县、顺庆区、营山县、蓬安县、南部县、高坪区)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

日喀则市(萨嘎县、岗巴县、亚东县、康马县、仁布县、吉隆县、定结县、桑珠孜区、南木林县、萨迦县、拉孜县、白朗县、定日县、昂仁县、仲巴县、江孜县、谢通门县、聂拉木县)

阜新市(细河区、海州区、彰武县、太平区、新邱区、清河门区、阜新蒙古族自治县)

延边朝鲜族自治州(图们市、和龙市、汪清县、安图县、敦化市、龙井市、珲春市、延吉市)

张掖市(临泽县、民乐县、甘州区、山丹县、高台县、肃南裕固族自治县)

昌吉回族自治州(昌吉市、吉木萨尔县、奇台县、阜康市、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、呼图壁县)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠东县、博罗县、惠城区)

襄阳市(谷城县、老河口市、枣阳市、樊城区、保康县、宜城市、襄城区、襄州区、南漳县)

　　随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价，整个行业面临日益激烈的竞争环境。

　　一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析，碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动，大约自2024年下半年在国内有进一步传导。

　　这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产，但需求量并没有快速填补，导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境；另一方面，全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用，这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合，令整体市场供给较为丰盈。

　　目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场，其次是风光储能。随着价格下行，也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说，寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。

　　但不可忽视的是，如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换，新一轮抢位赛正在打响。

　　持续增长

　　在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下，碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分，仍然显现出逆势增长表现。

　　国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示，公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元，同比增加41.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上一年则是亏损约4572万元。

　　芯联集成发布2024年度业绩预告显示，公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。

　　不过相比之下，天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元，增速远高于2024年。同时，天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示，2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片，较2023年增长56.56%，产量屡创历史新高。

　　从区域市场来看，公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。

　　从四个单季度表现来看，天岳先进在第三和第四季度，盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异，2023年度公司还在着力实现扭亏，第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。

　　这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。

　　CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者，2024年碳化硅（SiC）晶圆市场经历了显著的价格调整，降价幅度达近30%。具体来说，6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下，接近中国制造商的生产成本线，而到了第四季度，价格进一步下降至450美元。

　　瀚天天成在港股IPO招股书中提到，2024年，6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元，预计到2029年将降至每片人民币4400元，主要原因是碳化硅衬底价格下降。

　　沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析，经过激烈的市场价格竞争，目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象，市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降，但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升，并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。

　　落地加速

　　随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进，将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。

　　据21世纪经济报道记者了解，目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆，8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。

　　对此，前述高管对21世纪经济报道记者表示，“从应用市场看，碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上，这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产，重要销售目的地还是中国，我们认为，在这种竞争环境中，最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。

　　“个人认为，国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争，明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析，经过这两轮竞争后，预计行业整合将基本完成，2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点：技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些，就更具备竞争力，最终‘剩者为王’。”他指出。

　　价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期，相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉，背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑，同时对安全性等方面也在观望。

　　如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。

　　瀚天天成在港股招股书中提到，2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%；其次是充电基础设施领域，其于2024年的市场份额为7.8%；可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。

　　对此，陆景对21世纪经济报道记者表示，碳化硅衬底成本持续下降，尤其是单位成本持续下降，会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代，尤其是在高压领域，例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。

　　“我们认为，目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外，工业控制也在导入这类产品，碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。

　　当然在此环境下，国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出，目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商，但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位，国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响，国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”