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三沙市(西沙区、南沙区)

宝鸡市(眉县、陈仓区、金台区、渭滨区、千阳县、岐山县、扶风县、陇县、凤县、凤翔区、太白县、麟游县)

临沂市(兰山区、罗庄区、莒南县、沂水县、兰陵县、临沭县、费县、郯城县、河东区、沂南县、平邑县、蒙阴县)

赤峰市(阿鲁科尔沁旗、松山区、敖汉旗、元宝山区、巴林左旗、林西县、宁城县、克什克腾旗、翁牛特旗、巴林右旗、红山区、喀喇沁旗)  白银市(靖远县、平川区、白银区、会宁县、景泰县)

丽水市(青田县、庆元县、云和县、缙云县、龙泉市、莲都区、松阳县、遂昌县、景宁畲族自治县)

唐山市(路南区、古冶区、迁西县、丰润区、乐亭县、曹妃甸区、滦南县、滦州市、丰南区、路北区、开平区、迁安市、玉田县、遵化市)

遵义市(道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、播州区、凤冈县、余庆县、仁怀市、正安县、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、绥阳县、赤水市、习水县、红花岗区、湄潭县)株洲市(芦淞区、醴陵市、渌口区、茶陵县、荷塘区、天元区、石峰区、炎陵县、攸县)

西安市(未央区、蓝田县、新城区、长安区、阎良区、雁塔区、鄠邑区、莲湖区、高陵区、周至县、灞桥区、临潼区、碑林区)  平凉市(泾川县、灵台县、庄浪县、崇信县、静宁县、华亭市、崆峒区)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、龙山县、花垣县、凤凰县、古丈县、吉首市、泸溪县、永顺县)

滁州市(全椒县、琅琊区、天长市、来安县、定远县、凤阳县、南谯区、明光市)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区)

金昌市(永昌县、金川区)

庆阳市(庆城县、合水县、西峰区、宁县、华池县、正宁县、环县、镇原县)

西宁市(湟源县、大通回族土族自治县、湟中区、城中区、城西区、城北区、城东区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

兰州市(西固区、七里河区、安宁区、榆中县、红古区、城关区、皋兰县、永登县)

柳州市(柳南区、鱼峰区、融水苗族自治县、融安县、柳北区、三江侗族自治县、城中区、柳城县、鹿寨县、柳江区)

林芝市(工布江达县、米林市、察隅县、巴宜区、朗县、波密县、墨脱县)

昭通市(水富市、昭阳区、鲁甸县、盐津县、镇雄县、大关县、威信县、彝良县、绥江县、永善县、巧家县)

包头市(白云鄂博矿区、土默特右旗、东河区、固阳县、石拐区、九原区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、青山区)

梅州市(兴宁市、大埔县、蕉岭县、丰顺县、平远县、梅江区、五华县、梅县区)

宿州市(灵璧县、泗县、砀山县、埇桥区、萧县)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、扎兰屯市、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、牙克石市、满洲里市、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、根河市、阿荣旗、额尔古纳市)

忻州市(宁武县、偏关县、岢岚县、繁峙县、神池县、定襄县、五台县、忻府区、原平市、河曲县、静乐县、保德县、五寨县、代县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

澳门特别行政区

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汕头市(澄海区、金平区、龙湖区、潮南区、濠江区、潮阳区、南澳县)

宁德市(福安市、柘荣县、霞浦县、屏南县、蕉城区、古田县、寿宁县、周宁县、福鼎市)

淄博市(博山区、高青县、淄川区、周村区、临淄区、沂源县、张店区、桓台县)

香港特别行政区  绵阳市(安州区、平武县、北川羌族自治县、游仙区、梓潼县、江油市、盐亭县、涪城区、三台县)

甘孜藏族自治州(道孚县、色达县、九龙县、甘孜县、炉霍县、石渠县、稻城县、泸定县、乡城县、得荣县、康定市、巴塘县、白玉县、雅江县、德格县、新龙县、理塘县、丹巴县)

阳江市(阳春市、阳东区、阳西县、江城区)

成都市(青羊区、金堂县、温江区、金牛区、青白江区、锦江区、邛崃市、新津区、新都区、双流区、龙泉驿区、蒲江县、武侯区、简阳市、大邑县、彭州市、都江堰市、崇州市、成华区、郫都区)贵阳市(白云区、修文县、清镇市、乌当区、息烽县、云岩区、观山湖区、南明区、开阳县、花溪区)

德州市(陵城区、乐陵市、夏津县、平原县、临邑县、庆云县、宁津县、禹城市、齐河县、德城区、武城县)  新乡市(获嘉县、卫辉市、原阳县、新乡县、延津县、红旗区、牧野区、卫滨区、凤泉区、辉县市、长垣市、封丘县)

那曲市(尼玛县、聂荣县、色尼区、巴青县、双湖县、班戈县、安多县、比如县、嘉黎县、申扎县、索县)

四平市(铁东区、伊通满族自治县、铁西区、双辽市、梨树县)

滨州市(惠民县、沾化区、滨城区、邹平市、无棣县、阳信县、博兴县)湛江市(坡头区、徐闻县、麻章区、遂溪县、雷州市、吴川市、霞山区、赤坎区、廉江市)

广西壮族自治区

本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、平山区、明山区、南芬区)

丽江市(古城区、华坪县、永胜县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、振安区、振兴区、凤城市、元宝区)

儋州市

达州市(大竹县、万源市、开江县、渠县、通川区、达川区、宣汉县)

吉林市(龙潭区、舒兰市、船营区、昌邑区、永吉县、桦甸市、蛟河市、磐石市、丰满区)

洛阳市(孟津区、嵩县、偃师区、伊川县、汝阳县、新安县、西工区、洛宁县、涧西区、瀍河回族区、老城区、宜阳县、栾川县、洛龙区)

钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)

七台河市(勃利县、茄子河区、桃山区、新兴区)

海北藏族自治州(海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县)

汉中市(洋县、佛坪县、勉县、宁强县、西乡县、留坝县、城固县、汉台区、略阳县、南郑区、镇巴县)

佳木斯市(前进区、东风区、富锦市、桦南县、桦川县、向阳区、郊区、同江市、汤原县、抚远市)

九江市(永修县、庐山市、修水县、浔阳区、瑞昌市、武宁县、德安县、湖口县、彭泽县、共青城市、濂溪区、都昌县、柴桑区)

黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)

内蒙古自治区

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。