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忻州市(宁武县、岢岚县、保德县、偏关县、定襄县、忻府区、五寨县、静乐县、神池县、五台县、代县、繁峙县、原平市、河曲县)

淮安市(淮安区、洪泽区、金湖县、淮阴区、盱眙县、涟水县、清江浦区)

张家口市(阳原县、张北县、崇礼区、怀安县、万全区、康保县、赤城县、怀来县、宣化区、尚义县、下花园区、蔚县、沽源县、桥东区、桥西区、涿鹿县)

兰州市(红古区、七里河区、安宁区、永登县、西固区、皋兰县、榆中县、城关区)  三沙市(南沙区、西沙区)

白山市(抚松县、临江市、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

双鸭山市(尖山区、饶河县、宝山区、四方台区、集贤县、友谊县、宝清县、岭东区)

宁波市(象山县、镇海区、奉化区、宁海县、余姚市、海曙区、慈溪市、江北区、鄞州区、北仑区)

景德镇市(乐平市、昌江区、浮梁县、珠山区)  嘉峪关市

湛江市(遂溪县、徐闻县、雷州市、赤坎区、廉江市、霞山区、坡头区、吴川市、麻章区)

内蒙古自治区

日喀则市(昂仁县、康马县、谢通门县、萨嘎县、仲巴县、定日县、吉隆县、聂拉木县、定结县、仁布县、岗巴县、桑珠孜区、萨迦县、白朗县、拉孜县、亚东县、南木林县、江孜县)

金昌市(永昌县、金川区)

台州市(路桥区、天台县、仙居县、玉环市、黄岩区、椒江区、临海市、三门县、温岭市)

汕尾市(海丰县、陆河县、陆丰市、城区)

德阳市(广汉市、罗江区、绵竹市、什邡市、中江县、旌阳区)

北京市(通州区、平谷区、大兴区、丰台区、房山区、门头沟区、海淀区、密云区、顺义区、怀柔区、昌平区、东城区、西城区、石景山区、延庆区、朝阳区)

上饶市(广丰区、万年县、信州区、玉山县、余干县、横峰县、弋阳县、铅山县、鄱阳县、广信区、德兴市、婺源县)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

聊城市(莘县、茌平区、高唐县、冠县、东昌府区、阳谷县、临清市、东阿县)

拉萨市(墨竹工卡县、堆龙德庆区、尼木县、达孜区、曲水县、林周县、城关区、当雄县)

张掖市(民乐县、山丹县、临泽县、高台县、肃南裕固族自治县、甘州区)

乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、兴和县、商都县、集宁区、察哈尔右翼中旗、四子王旗、凉城县、卓资县、察哈尔右翼后旗、化德县、丰镇市)

渭南市(大荔县、澄城县、合阳县、临渭区、白水县、华阴市、潼关县、富平县、华州区、蒲城县、韩城市)

吕梁市(柳林县、兴县、交城县、石楼县、临县、孝义市、文水县、岚县、离石区、中阳县、交口县、方山县、汾阳市)

威海市(乳山市、文登区、荣成市、环翠区)

营口市(站前区、盖州市、大石桥市、老边区、西市区、鲅鱼圈区)

成都市(成华区、蒲江县、崇州市、新津区、青白江区、温江区、双流区、锦江区、龙泉驿区、武侯区、简阳市、金堂县、新都区、郫都区、都江堰市、彭州市、邛崃市、大邑县、金牛区、青羊区)

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榆林市(横山区、府谷县、吴堡县、清涧县、靖边县、米脂县、绥德县、定边县、神木市、子洲县、佳县、榆阳区)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

攀枝花市(东区、西区、仁和区、盐边县、米易县)

焦作市(山阳区、博爱县、中站区、沁阳市、修武县、马村区、温县、武陟县、解放区、孟州市)  临夏回族自治州(东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、广河县、永靖县、康乐县、和政县、临夏县)

陇南市(两当县、礼县、西和县、成县、文县、徽县、宕昌县、康县、武都区)

池州市(青阳县、石台县、东至县、贵池区)

天津市(蓟州区、红桥区、武清区、津南区、滨海新区、河西区、静海区、河北区、西青区、和平区、宁河区、河东区、南开区、宝坻区、北辰区、东丽区)朔州市(平鲁区、右玉县、应县、山阴县、朔城区、怀仁市)

晋中市(和顺县、祁县、平遥县、左权县、太谷区、灵石县、榆社县、寿阳县、介休市、昔阳县、榆次区)  鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

齐齐哈尔市(克山县、铁锋区、建华区、克东县、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、讷河市、富裕县、拜泉县、昂昂溪区、龙江县、依安县、富拉尔基区、甘南县、龙沙区、泰来县)

阳泉市(郊区、城区、矿区、平定县、盂县)西安市(未央区、临潼区、周至县、阎良区、长安区、灞桥区、莲湖区、高陵区、雁塔区、碑林区、鄠邑区、蓝田县、新城区)

阿里地区(改则县、措勤县、噶尔县、札达县、革吉县、普兰县、日土县)

宿州市(萧县、泗县、埇桥区、灵璧县、砀山县)

遂宁市(射洪市、大英县、蓬溪县、船山区、安居区)

达州市(达川区、宣汉县、渠县、大竹县、万源市、开江县、通川区)

吉林市(蛟河市、桦甸市、磐石市、龙潭区、永吉县、舒兰市、船营区、昌邑区、丰满区)

宜昌市(当阳市、秭归县、点军区、远安县、猇亭区、宜都市、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、伍家岗区、枝江市、西陵区、夷陵区、兴山县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

秦皇岛市(青龙满族自治县、海港区、卢龙县、昌黎县、抚宁区、北戴河区、山海关区)

镇江市(丹徒区、丹阳市、润州区、京口区、扬中市、句容市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)

邢台市(威县、宁晋县、临西县、柏乡县、南和区、任泽区、信都区、内丘县、临城县、清河县、隆尧县、新河县、平乡县、广宗县、沙河市、南宫市、巨鹿县、襄都区)

三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)

中山市

西宁市(城西区、湟中区、城东区、城北区、湟源县、城中区、大通回族土族自治县)

南通市(如东县、如皋市、崇川区、海门区、通州区、启东市、海安市)

南京市(建邺区、溧水区、鼓楼区、高淳区、秦淮区、栖霞区、浦口区、江宁区、六合区、雨花台区、玄武区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。