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湘西土家族苗族自治州(龙山县、吉首市、泸溪县、凤凰县、永顺县、花垣县、古丈县、保靖县)

杭州市(桐庐县、上城区、淳安县、萧山区、富阳区、滨江区、余杭区、西湖区、拱墅区、建德市、钱塘区、临平区、临安区)

淮安市(淮阴区、盱眙县、淮安区、清江浦区、金湖县、洪泽区、涟水县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、安龙县、册亨县、贞丰县、普安县、兴仁市、兴义市、望谟县)  马鞍山市(当涂县、花山区、和县、含山县、博望区、雨山区)

本溪市(本溪满族自治县、平山区、明山区、南芬区、溪湖区、桓仁满族自治县)

郴州市(嘉禾县、北湖区、安仁县、宜章县、汝城县、临武县、桂阳县、桂东县、苏仙区、资兴市、永兴县)

镇江市(润州区、句容市、京口区、丹徒区、扬中市、丹阳市)

遂宁市(射洪市、安居区、船山区、蓬溪县、大英县)  安庆市(岳西县、潜山市、迎江区、怀宁县、宿松县、望江县、宜秀区、大观区、桐城市、太湖县)

渭南市(韩城市、华阴市、白水县、潼关县、临渭区、澄城县、富平县、蒲城县、华州区、大荔县、合阳县)

赣州市(定南县、瑞金市、宁都县、于都县、南康区、会昌县、兴国县、龙南市、全南县、章贡区、信丰县、大余县、寻乌县、石城县、崇义县、上犹县、赣县区、安远县)

焦作市(武陟县、博爱县、解放区、温县、中站区、马村区、修武县、山阳区、沁阳市、孟州市)

固原市(西吉县、隆德县、彭阳县、原州区、泾源县)

株洲市(醴陵市、炎陵县、芦淞区、攸县、石峰区、茶陵县、天元区、荷塘区、渌口区)

驻马店市(新蔡县、泌阳县、上蔡县、驿城区、遂平县、正阳县、平舆县、汝南县、确山县、西平县)

厦门市(思明区、海沧区、翔安区、同安区、集美区、湖里区)

娄底市(冷水江市、涟源市、新化县、娄星区、双峰县)

鞍山市(台安县、千山区、岫岩满族自治县、海城市、铁东区、立山区、铁西区)

辽阳市(白塔区、文圣区、辽阳县、弓长岭区、灯塔市、宏伟区、太子河区)

来宾市(象州县、武宣县、合山市、兴宾区、金秀瑶族自治县、忻城县)

信阳市(固始县、潢川县、息县、光山县、平桥区、罗山县、淮滨县、商城县、浉河区、新县)

茂名市(电白区、信宜市、化州市、高州市、茂南区)

南充市(蓬安县、顺庆区、西充县、嘉陵区、南部县、营山县、阆中市、高坪区、仪陇县)

衡水市(武强县、冀州区、阜城县、桃城区、武邑县、饶阳县、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县)

白银市(会宁县、平川区、靖远县、白银区、景泰县)

宝鸡市(岐山县、千阳县、扶风县、金台区、凤翔区、眉县、陇县、渭滨区、陈仓区、麟游县、太白县、凤县)

丽水市(缙云县、松阳县、庆元县、青田县、遂昌县、景宁畲族自治县、莲都区、龙泉市、云和县)

上海市(徐汇区、虹口区、闵行区、浦东新区、静安区、青浦区、崇明区、松江区、黄浦区、金山区、杨浦区、奉贤区、长宁区、普陀区、嘉定区、宝山区)

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三明市(沙县区、将乐县、三元区、宁化县、永安市、清流县、建宁县、泰宁县、明溪县、尤溪县、大田县)

拉萨市(当雄县、曲水县、堆龙德庆区、墨竹工卡县、达孜区、城关区、尼木县、林周县)

宁夏回族自治区

泰安市(岱岳区、泰山区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县)  三亚市(海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)

南平市(松溪县、政和县、顺昌县、延平区、光泽县、建阳区、武夷山市、建瓯市、浦城县、邵武市)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

香港特别行政区滁州市(明光市、琅琊区、定远县、凤阳县、来安县、天长市、全椒县、南谯区)

文山壮族苗族自治州(马关县、富宁县、西畴县、广南县、文山市、麻栗坡县、砚山县、丘北县)  毕节市(纳雍县、赫章县、大方县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、金沙县、织金县)

克拉玛依市(克拉玛依区、独山子区、乌尔禾区、白碱滩区)

那曲市(色尼区、双湖县、嘉黎县、尼玛县、申扎县、安多县、索县、班戈县、巴青县、比如县、聂荣县)

吉林市(桦甸市、磐石市、昌邑区、舒兰市、永吉县、船营区、丰满区、龙潭区、蛟河市)揭阳市(普宁市、揭东区、惠来县、揭西县、榕城区)

抚州市(临川区、乐安县、黎川县、广昌县、资溪县、金溪县、南丰县、南城县、东乡区、宜黄县、崇仁县)

眉山市(丹棱县、彭山区、东坡区、仁寿县、青神县、洪雅县)

福州市(仓山区、长乐区、罗源县、台江区、福清市、永泰县、闽侯县、闽清县、鼓楼区、平潭县、晋安区、马尾区、连江县)

自贡市(贡井区、沿滩区、大安区、富顺县、自流井区、荣县)

钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)

莆田市(涵江区、仙游县、荔城区、秀屿区、城厢区)

巴中市(恩阳区、巴州区、平昌县、通江县、南江县)

西安市(长安区、莲湖区、阎良区、鄠邑区、碑林区、蓝田县、新城区、高陵区、灞桥区、未央区、雁塔区、周至县、临潼区)

张家界市(永定区、桑植县、慈利县、武陵源区)

延安市(黄陵县、洛川县、子长市、宝塔区、甘泉县、志丹县、安塞区、延川县、吴起县、延长县、富县、宜川县、黄龙县)

鸡西市(密山市、鸡东县、城子河区、梨树区、恒山区、鸡冠区、麻山区、滴道区、虎林市)

沧州市(河间市、青县、肃宁县、任丘市、孟村回族自治县、东光县、泊头市、盐山县、黄骅市、运河区、海兴县、献县、吴桥县、沧县、新华区、南皮县)

和田地区(墨玉县、和田县、民丰县、洛浦县、和田市、于田县、皮山县、策勒县)

新乡市(卫辉市、原阳县、长垣市、凤泉区、获嘉县、卫滨区、红旗区、延津县、辉县市、封丘县、新乡县、牧野区)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

九江市(修水县、共青城市、湖口县、浔阳区、庐山市、永修县、彭泽县、德安县、武宁县、瑞昌市、柴桑区、都昌县、濂溪区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。