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珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
广州市(海珠区、番禺区、白云区、黄埔区、天河区、从化区、越秀区、增城区、荔湾区、南沙区、花都区) 乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、商都县、化德县、兴和县、凉城县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、集宁区、卓资县、察哈尔右翼后旗)
遂宁市(蓬溪县、船山区、射洪市、安居区、大英县)
双鸭山市(宝清县、集贤县、饶河县、岭东区、友谊县、四方台区、尖山区、宝山区)
武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)
五指山市(澄迈县、屯昌县、文昌市、临高县、琼中黎族苗族自治县、东方市、定安县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、琼海市、乐东黎族自治县) 沈阳市(沈北新区、辽中区、大东区、法库县、铁西区、新民市、康平县、于洪区、浑南区、苏家屯区、和平区、皇姑区、沈河区)
德阳市(旌阳区、广汉市、罗江区、什邡市、绵竹市、中江县)
林芝市(朗县、察隅县、波密县、巴宜区、米林市、工布江达县、墨脱县)
周口市(商水县、鹿邑县、西华县、项城市、太康县、川汇区、郸城县、沈丘县、淮阳区、扶沟县)
达州市(达川区、渠县、通川区、大竹县、开江县、万源市、宣汉县)
防城港市(东兴市、防城区、港口区、上思县)
梧州市(藤县、长洲区、万秀区、蒙山县、龙圩区、岑溪市、苍梧县)
宁波市(江北区、象山县、镇海区、慈溪市、北仑区、宁海县、奉化区、海曙区、余姚市、鄞州区)
阿克苏地区(拜城县、沙雅县、乌什县、柯坪县、温宿县、阿克苏市、阿瓦提县、库车市、新和县)
赣州市(宁都县、石城县、龙南市、赣县区、会昌县、信丰县、兴国县、大余县、章贡区、瑞金市、安远县、寻乌县、全南县、南康区、上犹县、定南县、于都县、崇义县)
延安市(富县、甘泉县、洛川县、宝塔区、宜川县、延川县、黄陵县、安塞区、延长县、吴起县、志丹县、子长市、黄龙县)
开封市(兰考县、禹王台区、杞县、龙亭区、顺河回族区、尉氏县、祥符区、鼓楼区、通许县)
天津市(静海区、宁河区、津南区、滨海新区、南开区、蓟州区、北辰区、武清区、河北区、和平区、河东区、东丽区、宝坻区、河西区、红桥区、西青区)
文山壮族苗族自治州(广南县、丘北县、砚山县、马关县、文山市、富宁县、麻栗坡县、西畴县)
安顺市(镇宁布依族苗族自治县、普定县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区)
北京市(顺义区、怀柔区、西城区、海淀区、丰台区、密云区、昌平区、平谷区、通州区、大兴区、房山区、朝阳区、门头沟区、延庆区、石景山区、东城区)
凉山彝族自治州(盐源县、美姑县、会理市、越西县、普格县、德昌县、冕宁县、雷波县、喜德县、昭觉县、金阳县、会东县、布拖县、宁南县、甘洛县、木里藏族自治县、西昌市)
烟台市(莱阳市、龙口市、牟平区、海阳市、招远市、福山区、栖霞市、蓬莱区、莱山区、芝罘区、莱州市)
宣城市(郎溪县、宣州区、旌德县、泾县、广德市、宁国市、绩溪县)
漯河市(郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县、源汇区)
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泰州市(姜堰区、兴化市、海陵区、靖江市、高港区、泰兴市)
泉州市(永春县、泉港区、德化县、鲤城区、惠安县、丰泽区、南安市、金门县、洛江区、石狮市、晋江市、安溪县)
崇左市(扶绥县、江州区、天等县、凭祥市、龙州县、大新县、宁明县)
七台河市(勃利县、新兴区、茄子河区、桃山区) 濮阳市(台前县、濮阳县、范县、南乐县、清丰县、华龙区)
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淮南市(寿县、谢家集区、凤台县、田家庵区、潘集区、大通区、八公山区)
湖州市(南浔区、德清县、长兴县、安吉县、吴兴区)恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、建始县、咸丰县、利川市、宣恩县、巴东县、来凤县、恩施市)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、和静县、若羌县、轮台县、库尔勒市、博湖县、且末县、尉犁县、和硕县) 西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)
景德镇市(浮梁县、昌江区、珠山区、乐平市)
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晋中市(榆社县、灵石县、介休市、寿阳县、左权县、和顺县、昔阳县、祁县、平遥县、榆次区、太谷区)株洲市(芦淞区、攸县、炎陵县、石峰区、荷塘区、天元区、茶陵县、醴陵市、渌口区)
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荆门市(京山市、沙洋县、掇刀区、东宝区、钟祥市)
韶关市(浈江区、仁化县、新丰县、翁源县、武江区、乐昌市、南雄市、乳源瑶族自治县、始兴县、曲江区)
秦皇岛市(昌黎县、抚宁区、山海关区、北戴河区、海港区、青龙满族自治县、卢龙县)
天水市(清水县、秦安县、张家川回族自治县、秦州区、甘谷县、麦积区、武山县)
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西安市(雁塔区、鄠邑区、新城区、临潼区、灞桥区、高陵区、未央区、蓝田县、碑林区、周至县、长安区、莲湖区、阎良区)
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海南藏族自治州(贵南县、共和县、同德县、贵德县、兴海县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。