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克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)

鞍山市(铁东区、海城市、台安县、千山区、岫岩满族自治县、铁西区、立山区)

海北藏族自治州(海晏县、祁连县、门源回族自治县、刚察县)

西宁市(城中区、城西区、湟中区、城北区、大通回族土族自治县、城东区、湟源县)  阿勒泰地区(哈巴河县、富蕴县、布尔津县、吉木乃县、阿勒泰市、福海县、青河县)

佳木斯市(桦川县、东风区、郊区、汤原县、桦南县、向阳区、抚远市、同江市、前进区、富锦市)

赣州市(章贡区、信丰县、全南县、于都县、安远县、崇义县、赣县区、龙南市、寻乌县、会昌县、南康区、宁都县、大余县、定南县、上犹县、瑞金市、兴国县、石城县)

苏州市(吴江区、虎丘区、昆山市、张家港市、吴中区、常熟市、姑苏区、相城区、太仓市)衡水市(故城县、安平县、阜城县、武邑县、深州市、饶阳县、景县、桃城区、武强县、枣强县、冀州区)

黑河市(五大连池市、北安市、孙吴县、嫩江市、逊克县、爱辉区)  嘉兴市(秀洲区、嘉善县、南湖区、平湖市、桐乡市、海宁市、海盐县)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、若羌县、和硕县、焉耆回族自治县、和静县、博湖县、尉犁县、库尔勒市、且末县)

焦作市(武陟县、沁阳市、修武县、孟州市、解放区、马村区、博爱县、温县、山阳区、中站区)

漯河市(源汇区、郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县)

郴州市(苏仙区、临武县、桂阳县、永兴县、资兴市、安仁县、汝城县、宜章县、嘉禾县、北湖区、桂东县)

衢州市(衢江区、开化县、柯城区、龙游县、常山县、江山市)

通化市(梅河口市、二道江区、通化县、集安市、东昌区、辉南县、柳河县)

攀枝花市(盐边县、东区、西区、米易县、仁和区)

佛山市(禅城区、三水区、顺德区、南海区、高明区)

合肥市(包河区、庐阳区、肥西县、巢湖市、瑶海区、肥东县、长丰县、庐江县、蜀山区)

石家庄市(高邑县、行唐县、辛集市、井陉矿区、新乐市、赞皇县、正定县、无极县、井陉县、深泽县、赵县、藁城区、新华区、桥西区、元氏县、长安区、晋州市、栾城区、裕华区、平山县、灵寿县、鹿泉区)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、贞丰县、安龙县、晴隆县、兴仁市、普安县、册亨县、望谟县)

东莞市

长治市(潞州区、壶关县、武乡县、襄垣县、长子县、沁源县、上党区、潞城区、黎城县、平顺县、屯留区、沁县)

运城市(万荣县、稷山县、新绛县、芮城县、垣曲县、临猗县、永济市、盐湖区、绛县、河津市、夏县、平陆县、闻喜县)

梅州市(大埔县、丰顺县、五华县、梅县区、平远县、兴宁市、梅江区、蕉岭县)

德州市(宁津县、乐陵市、庆云县、临邑县、齐河县、禹城市、陵城区、德城区、夏津县、平原县、武城县)

天津市(静海区、河东区、津南区、南开区、东丽区、红桥区、滨海新区、西青区、宁河区、和平区、武清区、蓟州区、河西区、宝坻区、北辰区、河北区)

临沧市(云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、沧源佤族自治县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、永德县、临翔区)

铜仁市(碧江区、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、江口县、万山区、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、德江县、思南县、石阡县)

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西安市(长安区、周至县、高陵区、蓝田县、雁塔区、灞桥区、鄠邑区、临潼区、未央区、莲湖区、新城区、碑林区、阎良区)

铁岭市(西丰县、清河区、银州区、调兵山市、铁岭县、开原市、昌图县)

林芝市(波密县、朗县、墨脱县、米林市、巴宜区、工布江达县、察隅县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)  烟台市(莱州市、龙口市、莱阳市、牟平区、栖霞市、招远市、蓬莱区、福山区、莱山区、芝罘区、海阳市)

喀什地区(麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、喀什市、疏附县、巴楚县、疏勒县、伽师县、莎车县、岳普湖县、泽普县、英吉沙县)

南昌市(青山湖区、新建区、红谷滩区、南昌县、东湖区、安义县、青云谱区、进贤县、西湖区)

衡阳市(祁东县、耒阳市、珠晖区、衡南县、衡山县、雁峰区、衡阳县、衡东县、南岳区、石鼓区、常宁市、蒸湘区)兰州市(榆中县、皋兰县、安宁区、西固区、永登县、七里河区、城关区、红古区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)  大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

商丘市(柘城县、睢阳区、虞城县、梁园区、民权县、夏邑县、永城市、宁陵县、睢县)

延安市(富县、延长县、黄陵县、子长市、宜川县、洛川县、吴起县、志丹县、安塞区、宝塔区、黄龙县、甘泉县、延川县)

宜宾市(筠连县、叙州区、高县、屏山县、珙县、兴文县、江安县、南溪区、长宁县、翠屏区)盘锦市(大洼区、兴隆台区、双台子区、盘山县)

洛阳市(涧西区、汝阳县、栾川县、宜阳县、伊川县、偃师区、嵩县、孟津区、老城区、瀍河回族区、新安县、西工区、洛龙区、洛宁县)

和田地区(墨玉县、和田县、于田县、民丰县、皮山县、洛浦县、和田市、策勒县)

湘西土家族苗族自治州(吉首市、古丈县、花垣县、凤凰县、泸溪县、保靖县、龙山县、永顺县)

大庆市(红岗区、肇州县、龙凤区、萨尔图区、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、林甸县、肇源县)

锦州市(古塔区、凌河区、北镇市、凌海市、黑山县、义县、太和区)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

武汉市(洪山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、青山区、新洲区、江岸区、黄陂区、武昌区、硚口区、江汉区、江夏区、汉阳区)

太原市(娄烦县、小店区、尖草坪区、迎泽区、晋源区、杏花岭区、阳曲县、万柏林区、古交市、清徐县)

新余市(渝水区、分宜县)

齐齐哈尔市(富裕县、梅里斯达斡尔族区、依安县、龙江县、拜泉县、泰来县、碾子山区、昂昂溪区、讷河市、克山县、建华区、龙沙区、甘南县、克东县、富拉尔基区、铁锋区)

茂名市(化州市、茂南区、电白区、信宜市、高州市)

驻马店市(泌阳县、平舆县、汝南县、遂平县、新蔡县、西平县、确山县、正阳县、驿城区、上蔡县)

张家口市(张北县、宣化区、崇礼区、蔚县、怀安县、万全区、沽源县、怀来县、下花园区、赤城县、涿鹿县、康保县、阳原县、桥西区、尚义县、桥东区)

湘潭市(湘潭县、雨湖区、岳塘区、韶山市、湘乡市)

忻州市(忻府区、原平市、静乐县、五寨县、五台县、河曲县、定襄县、保德县、神池县、繁峙县、岢岚县、宁武县、代县、偏关县)

日喀则市(白朗县、南木林县、谢通门县、康马县、江孜县、拉孜县、聂拉木县、定日县、萨迦县、定结县、桑珠孜区、仁布县、吉隆县、萨嘎县、仲巴县、昂仁县、亚东县、岗巴县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。