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厦门市(翔安区、湖里区、同安区、集美区、思明区、海沧区)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县)
咸宁市(通城县、通山县、咸安区、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县)
阜阳市(太和县、颍上县、界首市、阜南县、颍泉区、颍东区、临泉县、颍州区)
福州市(马尾区、福清市、仓山区、晋安区、闽清县、闽侯县、长乐区、罗源县、永泰县、连江县、平潭县、鼓楼区、台江区)
玉树藏族自治州(杂多县、玉树市、曲麻莱县、治多县、称多县、囊谦县)
聊城市(东阿县、东昌府区、莘县、高唐县、茌平区、阳谷县、临清市、冠县)
吴忠市(同心县、盐池县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)
巴彦淖尔市(临河区、磴口县、五原县、乌拉特后旗、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗)
焦作市(中站区、温县、山阳区、修武县、沁阳市、马村区、博爱县、武陟县、解放区、孟州市)
南京市(建邺区、高淳区、秦淮区、六合区、栖霞区、玄武区、江宁区、雨花台区、鼓楼区、浦口区、溧水区)
锦州市(古塔区、太和区、凌河区、凌海市、义县、黑山县、北镇市)
广西壮族自治区
芜湖市(繁昌区、南陵县、无为市、鸠江区、弋江区、镜湖区、湾沚区)
张掖市(临泽县、肃南裕固族自治县、高台县、民乐县、山丹县、甘州区)
湛江市(徐闻县、霞山区、雷州市、赤坎区、遂溪县、坡头区、廉江市、吴川市、麻章区)
运城市(绛县、稷山县、平陆县、万荣县、闻喜县、新绛县、垣曲县、河津市、盐湖区、临猗县、夏县、芮城县、永济市)
金华市(义乌市、东阳市、金东区、浦江县、婺城区、磐安县、永康市、兰溪市、武义县)
六安市(霍山县、金寨县、裕安区、舒城县、金安区、叶集区、霍邱县)
咸阳市(长武县、兴平市、武功县、礼泉县、渭城区、秦都区、泾阳县、三原县、乾县、彬州市、淳化县、旬邑县、杨陵区、永寿县)
漳州市(南靖县、芗城区、诏安县、东山县、云霄县、龙海区、长泰区、平和县、华安县、龙文区、漳浦县)
淄博市(淄川区、张店区、博山区、高青县、周村区、临淄区、桓台县、沂源县)
济宁市(微山县、嘉祥县、金乡县、鱼台县、兖州区、任城区、邹城市、梁山县、汶上县、泗水县、曲阜市)
塔城地区(乌苏市、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、裕民县、托里县、塔城市)
江门市(新会区、台山市、蓬江区、恩平市、鹤山市、江海区、开平市)
铜仁市(万山区、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、印江土家族苗族自治县、德江县、石阡县、碧江区、江口县、玉屏侗族自治县、思南县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
海口市(琼山区、美兰区、秀英区、龙华区)
开封市(顺河回族区、杞县、禹王台区、兰考县、通许县、鼓楼区、祥符区、尉氏县、龙亭区)
石家庄市(裕华区、高邑县、赞皇县、辛集市、元氏县、平山县、藁城区、新乐市、新华区、赵县、井陉县、灵寿县、井陉矿区、栾城区、长安区、行唐县、正定县、无极县、鹿泉区、桥西区、晋州市、深泽县)
宁波市(江北区、海曙区、慈溪市、北仑区、镇海区、奉化区、象山县、宁海县、余姚市、鄞州区)
铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)
包头市(东河区、九原区、白云鄂博矿区、固阳县、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、石拐区、昆都仑区、青山区)
抚州市(南城县、临川区、资溪县、南丰县、金溪县、东乡区、崇仁县、乐安县、宜黄县、广昌县、黎川县)
固原市(西吉县、原州区、泾源县、彭阳县、隆德县)
盐城市(大丰区、建湖县、射阳县、阜宁县、亭湖区、响水县、滨海县、盐都区、东台市)
防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县、恩施市、利川市、建始县)
随州市(广水市、曾都区、随县)
伊春市(汤旺县、金林区、伊美区、南岔县、铁力市、友好区、乌翠区、大箐山县、嘉荫县、丰林县)
延边朝鲜族自治州(汪清县、和龙市、安图县、敦化市、龙井市、延吉市、图们市、珲春市)
宜昌市(远安县、五峰土家族自治县、点军区、秭归县、枝江市、宜都市、夷陵区、当阳市、猇亭区、伍家岗区、兴山县、西陵区、长阳土家族自治县)
自贡市(富顺县、大安区、荣县、贡井区、自流井区、沿滩区)
泸州市(合江县、泸县、叙永县、纳溪区、江阳区、龙马潭区、古蔺县)
滨州市(无棣县、邹平市、惠民县、滨城区、博兴县、阳信县、沾化区)
梧州市(苍梧县、万秀区、龙圩区、长洲区、蒙山县、岑溪市、藤县)
黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴义市、安龙县、普安县、望谟县、兴仁市、贞丰县、册亨县)
南昌市(新建区、青山湖区、红谷滩区、南昌县、东湖区、西湖区、青云谱区、安义县、进贤县)
宁夏回族自治区
娄底市(娄星区、涟源市、新化县、冷水江市、双峰县)
黄冈市(麻城市、团风县、蕲春县、红安县、武穴市、罗田县、英山县、浠水县、黄梅县、黄州区)
龙岩市(武平县、长汀县、上杭县、永定区、新罗区、连城县、漳平市)
黑河市(逊克县、嫩江市、北安市、五大连池市、孙吴县、爱辉区)
吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)
临汾市(霍州市、尧都区、永和县、安泽县、浮山县、大宁县、襄汾县、隰县、汾西县、侯马市、蒲县、洪洞县、古县、曲沃县、吉县、乡宁县、翼城县)
西宁市(大通回族土族自治县、湟源县、城西区、城东区、城北区、城中区、湟中区)
吉安市(永新县、新干县、遂川县、吉水县、青原区、井冈山市、万安县、永丰县、吉州区、泰和县、安福县、峡江县、吉安县)
三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)
阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、黑水县、若尔盖县、小金县、茂县、马尔康市、松潘县、壤塘县、理县、汶川县、金川县、红原县、阿坝县)
南平市(光泽县、顺昌县、武夷山市、邵武市、松溪县、建阳区、政和县、浦城县、建瓯市、延平区)
临沧市(永德县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、凤庆县、云县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)
遵义市(道真仡佬族苗族自治县、播州区、凤冈县、红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、绥阳县、习水县、余庆县、湄潭县、仁怀市、赤水市、桐梓县、正安县)
莆田市(城厢区、仙游县、荔城区、秀屿区、涵江区)
邢台市(威县、广宗县、平乡县、沙河市、柏乡县、清河县、襄都区、信都区、临西县、隆尧县、南和区、宁晋县、任泽区、南宫市、新河县、内丘县、巨鹿县、临城县)
荆门市(京山市、钟祥市、掇刀区、东宝区、沙洋县)
曲靖市(会泽县、富源县、师宗县、沾益区、罗平县、陆良县、麒麟区、宣威市、马龙区)
昌都市(八宿县、贡觉县、左贡县、卡若区、类乌齐县、芒康县、洛隆县、边坝县、江达县、察雅县、丁青县)
茂名市(电白区、茂南区、信宜市、化州市、高州市)
德阳市(旌阳区、绵竹市、罗江区、中江县、广汉市、什邡市)
海东市(民和回族土族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区)
池州市(石台县、东至县、青阳县、贵池区)
三沙市(西沙区、南沙区)
东营市(河口区、广饶县、利津县、东营区、垦利区)
新乡市(辉县市、牧野区、卫滨区、延津县、新乡县、红旗区、凤泉区、原阳县、获嘉县、卫辉市、长垣市、封丘县)
杭州市(余杭区、萧山区、临安区、拱墅区、桐庐县、临平区、钱塘区、建德市、淳安县、上城区、富阳区、西湖区、滨江区)
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鄂尔多斯市(达拉特旗、乌审旗、鄂托克旗、康巴什区、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克前旗、准格尔旗、东胜区)
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内蒙古自治区
柳州市(鹿寨县、鱼峰区、三江侗族自治县、城中区、柳城县、融水苗族自治县、融安县、柳江区、柳北区、柳南区)
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湘潭市(韶山市、岳塘区、湘乡市、湘潭县、雨湖区)
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鞍山市(岫岩满族自治县、立山区、台安县、千山区、铁东区、铁西区、海城市)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
抚顺市(新抚区、望花区、东洲区、清原满族自治县、新宾满族自治县、抚顺县、顺城区)
七台河市(新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县)
连云港市(赣榆区、海州区、连云区、东海县、灌云县、灌南县)
济南市(市中区、钢城区、章丘区、济阳区、长清区、莱芜区、天桥区、历城区、历下区、槐荫区、平阴县、商河县)
山南市(错那市、曲松县、乃东区、隆子县、琼结县、扎囊县、浪卡子县、加查县、措美县、洛扎县、桑日县、贡嘎县)
上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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