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百色市(凌云县、西林县、右江区、田东县、德保县、平果市、田林县、田阳区、乐业县、那坡县、靖西市、隆林各族自治县)

廊坊市(香河县、安次区、大城县、固安县、永清县、文安县、霸州市、广阳区、大厂回族自治县、三河市)

丽水市(松阳县、景宁畲族自治县、莲都区、庆元县、缙云县、青田县、龙泉市、云和县、遂昌县)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

毕节市(纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、织金县、赫章县、七星关区、大方县、黔西市)

南昌市(东湖区、西湖区、进贤县、新建区、安义县、青云谱区、红谷滩区、青山湖区、南昌县)

湛江市(吴川市、廉江市、雷州市、霞山区、徐闻县、赤坎区、遂溪县、坡头区、麻章区)

甘南藏族自治州(合作市、迭部县、碌曲县、卓尼县、舟曲县、玛曲县、临潭县、夏河县)

保山市(龙陵县、隆阳区、腾冲市、施甸县、昌宁县)

大庆市(肇州县、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、龙凤区、林甸县、萨尔图区、大同区、红岗区)

邯郸市(峰峰矿区、鸡泽县、成安县、曲周县、肥乡区、磁县、临漳县、广平县、涉县、魏县、武安市、复兴区、邯山区、丛台区、永年区、大名县、馆陶县、邱县)

成都市(大邑县、双流区、新津区、蒲江县、邛崃市、崇州市、龙泉驿区、金牛区、金堂县、都江堰市、简阳市、成华区、新都区、郫都区、彭州市、温江区、青羊区、青白江区、武侯区、锦江区)

河源市(和平县、源城区、东源县、紫金县、连平县、龙川县)

衡阳市(珠晖区、衡南县、衡东县、蒸湘区、祁东县、常宁市、南岳区、衡阳县、石鼓区、耒阳市、雁峰区、衡山县)

定西市(陇西县、通渭县、安定区、岷县、临洮县、漳县、渭源县)

上海市(普陀区、金山区、松江区、长宁区、静安区、嘉定区、虹口区、杨浦区、奉贤区、闵行区、崇明区、青浦区、徐汇区、黄浦区、浦东新区、宝山区)

景德镇市(昌江区、乐平市、珠山区、浮梁县)

郴州市(安仁县、嘉禾县、宜章县、北湖区、汝城县、永兴县、资兴市、桂阳县、桂东县、苏仙区、临武县)

铜川市(王益区、耀州区、宜君县、印台区)

齐齐哈尔市(泰来县、富裕县、碾子山区、建华区、讷河市、克山县、拜泉县、昂昂溪区、依安县、克东县、富拉尔基区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、甘南县、龙沙区、龙江县)

上饶市(广信区、德兴市、铅山县、鄱阳县、余干县、横峰县、婺源县、弋阳县、信州区、玉山县、广丰区、万年县)

遂宁市(蓬溪县、船山区、射洪市、安居区、大英县)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、独山子区、克拉玛依区)

来宾市(金秀瑶族自治县、兴宾区、忻城县、武宣县、象州县、合山市)

深圳市(罗湖区、坪山区、光明区、龙岗区、福田区、龙华区、南山区、盐田区、宝安区)

清远市(清城区、连山壮族瑶族自治县、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、清新区、英德市、连州市)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

福州市(马尾区、晋安区、连江县、福清市、平潭县、仓山区、罗源县、鼓楼区、长乐区、永泰县、闽清县、台江区、闽侯县)

南平市(政和县、建瓯市、延平区、顺昌县、建阳区、武夷山市、光泽县、邵武市、浦城县、松溪县)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

四平市(铁西区、梨树县、双辽市、铁东区、伊通满族自治县)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)

佛山市(禅城区、三水区、高明区、顺德区、南海区)

扬州市(高邮市、邗江区、宝应县、仪征市、广陵区、江都区)

六盘水市(钟山区、水城区、盘州市、六枝特区)

郑州市(中牟县、新郑市、巩义市、管城回族区、上街区、惠济区、中原区、登封市、新密市、荥阳市、金水区、二七区)

商丘市(民权县、夏邑县、梁园区、柘城县、虞城县、宁陵县、永城市、睢县、睢阳区)

张家口市(沽源县、万全区、桥西区、康保县、崇礼区、怀安县、蔚县、赤城县、阳原县、涿鹿县、宣化区、下花园区、尚义县、怀来县、张北县、桥东区)

红河哈尼族彝族自治州(河口瑶族自治县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、蒙自市、弥勒市、泸西县、绿春县、红河县、石屏县、屏边苗族自治县、建水县、个旧市)

广西壮族自治区

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

马鞍山市(花山区、博望区、含山县、雨山区、和县、当涂县)

南阳市(镇平县、唐河县、社旗县、西峡县、邓州市、淅川县、桐柏县、新野县、方城县、内乡县、南召县、宛城区、卧龙区)

昌吉回族自治州(昌吉市、吉木萨尔县、奇台县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县)

阿里地区(噶尔县、日土县、普兰县、改则县、措勤县、革吉县、札达县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、恩施市、宣恩县、来凤县、利川市、建始县、咸丰县、鹤峰县)

岳阳市(君山区、华容县、湘阴县、岳阳县、云溪区、汨罗市、平江县、岳阳楼区、临湘市)

池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)

衡水市(景县、故城县、阜城县、深州市、武邑县、安平县、武强县、饶阳县、桃城区、枣强县、冀州区)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)

龙岩市(新罗区、武平县、连城县、漳平市、长汀县、上杭县、永定区)

赣州市(上犹县、定南县、大余县、南康区、龙南市、于都县、寻乌县、全南县、赣县区、信丰县、崇义县、瑞金市、兴国县、会昌县、石城县、章贡区、宁都县、安远县)

信阳市(商城县、新县、淮滨县、光山县、息县、罗山县、浉河区、固始县、潢川县、平桥区)

平凉市(庄浪县、泾川县、灵台县、华亭市、崇信县、崆峒区、静宁县)

牡丹江市(阳明区、海林市、爱民区、东宁市、林口县、西安区、绥芬河市、宁安市、东安区、穆棱市)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、瓮安县、荔波县、平塘县、惠水县、三都水族自治县、长顺县、独山县、龙里县、贵定县、罗甸县、都匀市)

揭阳市(普宁市、惠来县、榕城区、揭东区、揭西县)

平顶山市(叶县、湛河区、新华区、舞钢市、石龙区、鲁山县、卫东区、汝州市、郏县、宝丰县)

庆阳市(宁县、西峰区、合水县、镇原县、环县、正宁县、庆城县、华池县)

延安市(志丹县、延长县、延川县、子长市、富县、黄陵县、甘泉县、宝塔区、宜川县、黄龙县、安塞区、洛川县、吴起县)

宿迁市(宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县、沭阳县)

大理白族自治州(弥渡县、永平县、宾川县、巍山彝族回族自治县、大理市、漾濞彝族自治县、鹤庆县、剑川县、云龙县、祥云县、南涧彝族自治县、洱源县)

乌鲁木齐市(达坂城区、水磨沟区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、新市区、天山区、头屯河区、米东区)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

贵阳市(南明区、开阳县、乌当区、花溪区、修文县、息烽县、云岩区、白云区、清镇市、观山湖区)

唐山市(遵化市、丰润区、滦州市、丰南区、曹妃甸区、迁安市、古冶区、开平区、玉田县、路北区、路南区、迁西县、乐亭县、滦南县)

泰州市(高港区、兴化市、靖江市、泰兴市、姜堰区、海陵区)

宁波市(慈溪市、奉化区、象山县、鄞州区、海曙区、镇海区、江北区、北仑区、宁海县、余姚市)

蚌埠市(龙子湖区、固镇县、五河县、禹会区、怀远县、淮上区、蚌山区)

芜湖市(无为市、繁昌区、镜湖区、湾沚区、鸠江区、弋江区、南陵县)

沧州市(运河区、任丘市、南皮县、黄骅市、青县、孟村回族自治县、河间市、献县、海兴县、盐山县、吴桥县、东光县、沧县、肃宁县、新华区、泊头市)

淮南市(潘集区、八公山区、大通区、寿县、谢家集区、田家庵区、凤台县)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

梅州市(兴宁市、梅江区、梅县区、五华县、平远县、大埔县、丰顺县、蕉岭县)

长治市(上党区、沁县、黎城县、壶关县、沁源县、平顺县、屯留区、潞州区、长子县、潞城区、武乡县、襄垣县)

泉州市(鲤城区、石狮市、泉港区、丰泽区、金门县、南安市、晋江市、惠安县、洛江区、德化县、安溪县、永春县)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

六安市(裕安区、霍山县、金安区、金寨县、霍邱县、舒城县、叶集区)

白山市(靖宇县、抚松县、江源区、浑江区、临江市、长白朝鲜族自治县)

鞍山市(岫岩满族自治县、立山区、铁西区、千山区、海城市、台安县、铁东区)

防城港市(东兴市、防城区、港口区、上思县)

济宁市(邹城市、任城区、鱼台县、金乡县、曲阜市、微山县、嘉祥县、梁山县、兖州区、汶上县、泗水县)

朔州市(山阴县、朔城区、应县、右玉县、怀仁市、平鲁区)

许昌市(鄢陵县、魏都区、禹州市、襄城县、长葛市、建安区)

伊春市(嘉荫县、南岔县、金林区、友好区、铁力市、丰林县、乌翠区、汤旺县、大箐山县、伊美区)

石家庄市(正定县、赵县、长安区、平山县、裕华区、新华区、赞皇县、桥西区、无极县、深泽县、元氏县、灵寿县、高邑县、栾城区、鹿泉区、行唐县、晋州市、藁城区、辛集市、井陉县、井陉矿区、新乐市)

临夏回族自治州(和政县、东乡族自治县、广河县、永靖县、临夏县、康乐县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

德州市(齐河县、庆云县、武城县、乐陵市、禹城市、德城区、临邑县、陵城区、夏津县、平原县、宁津县)

大连市(中山区、旅顺口区、西岗区、普兰店区、庄河市、甘井子区、瓦房店市、沙河口区、长海县、金州区)

呼和浩特市(武川县、新城区、和林格尔县、托克托县、回民区、赛罕区、土默特左旗、清水河县、玉泉区)

安康市(宁陕县、紫阳县、旬阳市、汉滨区、汉阴县、岚皋县、白河县、镇坪县、石泉县、平利县)

抚州市(南丰县、资溪县、乐安县、崇仁县、东乡区、广昌县、黎川县、南城县、金溪县、临川区、宜黄县)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

厦门市(思明区、集美区、翔安区、湖里区、海沧区、同安区)

文山壮族苗族自治州(广南县、马关县、麻栗坡县、砚山县、丘北县、富宁县、西畴县、文山市)

巴中市(恩阳区、平昌县、巴州区、南江县、通江县)

三亚市(吉阳区、崖州区、海棠区、天涯区)

青岛市(市北区、城阳区、李沧区、胶州市、黄岛区、崂山区、平度市、市南区、即墨区、莱西市)

楚雄彝族自治州(永仁县、大姚县、楚雄市、牟定县、禄丰市、双柏县、南华县、元谋县、武定县、姚安县)

关税从1%提升到125%,飞机和零部件进口体系承压

文|《财经》记者王静仪实习生蒋瑛芙

编辑|施智梁

自2025年4月12日起,中国对原产于美国的进口商品加征125%的关税。

对于航空业来说,原关税税率为1%-5%,加征后综合税率可能升至126%-130%,中国企业进口美国飞机和零部件的成本陡然升高,为波音公司对华飞机交付蒙上阴影。

据中华人民共和国海关总署统计数据显示,2024年1月-12月,中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。

“关税对航空的影响是很大的,涉及整机、零备件和维修。飞机运营规程中不断有零备件的更换、修理需求,发动机、APU(辅助动力系统)、起落架等都要不断维修。”一位航空业资深从业者对《财经》表示。

波音公司的737、777和787等机型,一直是中国航空公司的主力,在2018年的鼎盛时期,波音是对中国出口最大的美国公司,中国是其最重要的出口市场。美国制造的湾流公务机,也在中国高端商务航空市场具有重要地位。

在发动机方面,美国通用航空航天、普惠、霍尼韦尔等都有很高的市场份额。中国每年还从美国大量进口关键航材,例如高温合金叶片、航空电子设备及复合材料结构件,用于整机维护及维修。

关税战愈演愈烈,作为全球化程度极高且对国际政策变化高度敏感的关键行业,航空业所受影响尤为显著。

4月13日,中国商务部新闻发言人就美方豁免部分产品的“对等关税”答记者问中表示,中方对中美经贸关系的立场是一贯的。贸易战没有赢家,保护主义没有出路。中国有句古话,“解铃还须系铃人”,敦促美方正视国际社会和国内各方理性声音,在纠错方面迈出一大步,彻底取消“对等关税”的错误做法,回到相互尊重,通过平等对话解决分歧的正确道路上来。

波音飞机首当其冲

作为中美航空贸易的“风向标”,波音公司正承受着前所未有的压力。

中国是波音公司的重要客户源,根据航班管家提供给《财经》的数据,截至2025年3月,全波音机队的航司就有14家,主要为山东航空、上海航空、中国联合航空、昆明航空等航司,厦门航空波音机队占比达到了90.2%,海南航空波音机队占比达到84.5%。

基于新增关税,波音对华交付前景不明朗。此前据媒体报道,吉祥航空原计划在约三周后接收一架价值1.2亿美元的波音787-9“梦想客机”,关税战升级后,吉祥航空决定推迟接收。

据机队数据商Cirium统计,波音今年已向中国交付20架飞机,计划年底前再交付29架。2025年-2027年间,中国三大航——中国国航(601111.SH)、中国东航(600115.SH)、南方航空(600029.SH),计划三年分别接收45架、53架和81架波音飞机。

新关税迫使国内航司重新审视此前的一些机队安排策略。南航原计划将10架波音787-8飞机挂牌出售,这是公司旗下的所有787-8机队,机龄只有10年就提前“退休”。但在4月10日中国对原产于美国的进口商品加征关税125%的最新政策开始实施的第二天,南航在上海联合产权交易所发布了中止交易的公告。

在此之前,中国航司购买波音宽体机的关税税率是1%,窄体机是5%。关税形势变化太快,航空公司必须谨慎评估。

“航空是资金密集型长周期产业,很难或者不适合做短期的调整,特别是机队资源。基于目前关税政策的不稳定性,只能密切观察。”有从业者对《财经》表示。

波音从1973年开始向中国交付飞机,入华五十多年里,波音在鼎盛时期每年建造的新飞机中有20%都交付给中国客户。

波音的中国业务在2018年达到巅峰。当年,中国市场接收了波音四分之一的新飞机,其中包括181架单通道737以及20多架宽体机。波音在浙江舟山建立了一座工厂,用于安装客舱内饰并交付飞机。

针对新增关税,民航业内人士林智杰分析,国内的航空公司可通过寻找替代来源等方式,或者延迟运力的引进来应对。

具体而言,航司可以调整飞机引进模式,短期可能优先通过租赁的方式替代购买,长期则会更倾向于订购空客或者国产飞机。

不过对于空客来说,短期内也无法交付更多飞机。由于供应链紧张,当前飞机市场供不应求,波音和空客2030年前的窄体机机位都已售空。

这也给了国产C919飞机更多的机会。2024年,中国商飞公司一共向国有三大航交付了12架C919,其中东航6架,国航和南航各3架。预计明年可以达到30架的年产量,后续还需要加快交付。

欧洲最大的廉价航空瑞安航空的CEO(首席执行官)奥利里近日表示,如果中国制造的C919飞机价格能够具有竞争力,他们将毫不犹豫地下单采购。

零部件体系承压

除了整机进口,关税对于飞机零部件产业的影响更为深远。

因为大型飞机的制造无法由任何单一国家独立完成,一架飞机的零部件供应链往往遍布全球。源于飞机航材生产所需的高技术要求和严格的适航认证标准,导致飞机航材具有高度不可替代性。

飞机零部件的生产属于典型的高端制造业,需要尖端的设计仿真、材料技术和加工工艺加持,具有很高的技术壁垒;航空器及其零部件的生产制造需要遵循一套严格且繁琐的适航认证体系标准,“外行们”即使具备等同的技术能力,也必须经过漫长的取证过程。

即便是看似普通的螺栓,也因材料特殊、工艺复杂及标准严苛,而由少数几家企业垄断。一台发动机可能因为缺失一颗看似不起眼的螺栓而交付延期,继而导致整个飞机供应链的大震荡。

航空自媒体航旅圈报道,一家使用全空客机型的中国航司核算,因为中国对美国商品加征关税,公司一个月的成本将上升8000万元,因为也有不少航材(包括发动机)来自美国,并且核心部件很难找到替代方。

再以中国制造的大飞机C919为例,作为中国自主研发的大型客机,它与波音、空客一样,其供应链高度依赖全球合作,很多关键零部件来自美国及西方国家的供应商。

C919的发动机是由美国通用电气航空与法国赛峰飞机引擎公司联合研制的LEAP-X1C型涡扇发动机。航电系统由霍尼韦尔(美国)、通用电气(美国)等提供关键航电设备、同时还大量使用美国等国家生产的铝材、复合材料及精密部件等。

更复杂的是双重关税的潜在威胁。

一架飞机集成300万-500万个零配件,涉及上千家供应商,且零部件多次跨境流动,这使得确定应税价值非常困难。关税加征会导致通关流程更复杂、时间更长、运营成本更高,进而影响项目的整体节奏与交付周期。

波音在中国有35家直接供应商,波音787飞机的方向舵来自中国的成飞公司,这些零部件要运载到美国西雅图的波音工厂完成组装,再出口到中国,面临“双重关税”的风险。

美国此次关税政策,还包括了对航空原材料铝和钢铁的征收。美国铝材加工所需的纯铝主要依赖于加拿大等国家进口,此举加征措施,将直接推高航空制造业的原材料成本。而飞机原始设备制造商、航空结构供应商和易碎次级供应商将是主要的付款人,且美国工厂可能不得不承担部分涨价。于美国本土航空业而言也是一次巨大的冲击,得不偿失。

基于这样的逻辑,连总部位于美国的达美航空都表示,目前仅计划接收2025年交付的10架飞机,且全部来自空客,并且不会为任何飞机交付支付加码的关税。

在美国国内,航空业界正呼吁政府豁免关税以减轻负担。3月12日,美国航空业的主要组织和公司,包括美国航空协会(A4A)、通用航空制造商协会和美国商务航空协会(NBAA),联合致信美国商务部和交通运输部负责人以及美国贸易代表杰米森·格里尔,要求将航空航天业排除在关税政策之外。

美国航空航天工业协会国际事务副总裁达克·哈德威克表示,这些关税将颠覆近半个世纪以来基本免税的航空航天贸易,征税导致的价格上涨将不得不由飞机或发动机制造商、仍然脆弱的供应链或最终消费者来承担。

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