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长春市(宽城区、朝阳区、德惠市、公主岭市、双阳区、榆树市、农安县、二道区、南关区、九台区、绿园区)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)

昭通市(大关县、彝良县、盐津县、威信县、巧家县、镇雄县、水富市、昭阳区、鲁甸县、永善县、绥江县)

许昌市(长葛市、建安区、鄢陵县、魏都区、禹州市、襄城县)  巴彦淖尔市(乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗、杭锦后旗、乌拉特后旗、五原县、临河区)

宿州市(埇桥区、灵璧县、泗县、砀山县、萧县)

拉萨市(当雄县、尼木县、城关区、墨竹工卡县、堆龙德庆区、曲水县、林周县、达孜区)

南京市(江宁区、秦淮区、鼓楼区、玄武区、高淳区、栖霞区、雨花台区、六合区、浦口区、建邺区、溧水区)

平顶山市(石龙区、宝丰县、湛河区、舞钢市、郏县、汝州市、新华区、鲁山县、叶县、卫东区)  武汉市(江汉区、江岸区、东西湖区、蔡甸区、武昌区、汉阳区、洪山区、硚口区、青山区、黄陂区、新洲区、汉南区、江夏区)

长沙市(雨花区、开福区、天心区、宁乡市、岳麓区、芙蓉区、浏阳市、长沙县、望城区)

濮阳市(华龙区、范县、清丰县、南乐县、濮阳县、台前县)

益阳市(南县、安化县、桃江县、资阳区、沅江市、赫山区)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、临夏县、康乐县、广河县、东乡族自治县、永靖县、临夏市)

西安市(高陵区、灞桥区、雁塔区、临潼区、阎良区、莲湖区、碑林区、周至县、蓝田县、新城区、鄠邑区、未央区、长安区)

恩施土家族苗族自治州(利川市、咸丰县、来凤县、鹤峰县、恩施市、宣恩县、建始县、巴东县)

渭南市(富平县、澄城县、潼关县、大荔县、华阴市、韩城市、蒲城县、华州区、临渭区、合阳县、白水县)

泰州市(姜堰区、海陵区、泰兴市、靖江市、兴化市、高港区)

南平市(武夷山市、浦城县、建瓯市、建阳区、邵武市、政和县、光泽县、延平区、顺昌县、松溪县)

七台河市(茄子河区、桃山区、新兴区、勃利县)

天水市(甘谷县、清水县、秦安县、张家川回族自治县、秦州区、麦积区、武山县)

衡水市(深州市、武邑县、枣强县、饶阳县、武强县、安平县、桃城区、景县、阜城县、冀州区、故城县)

那曲市(班戈县、申扎县、双湖县、尼玛县、聂荣县、巴青县、索县、安多县、色尼区、比如县、嘉黎县)

苏州市(相城区、姑苏区、张家港市、昆山市、虎丘区、太仓市、常熟市、吴江区、吴中区)

绍兴市(新昌县、嵊州市、越城区、诸暨市、上虞区、柯桥区)

六盘水市(水城区、钟山区、六枝特区、盘州市)

保山市(隆阳区、龙陵县、施甸县、腾冲市、昌宁县)

福州市(晋安区、连江县、马尾区、鼓楼区、台江区、罗源县、闽清县、永泰县、闽侯县、长乐区、仓山区、福清市、平潭县)

安阳市(内黄县、汤阴县、龙安区、殷都区、北关区、滑县、林州市、安阳县、文峰区)

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遵义市(正安县、桐梓县、习水县、播州区、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、凤冈县、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、汇川区、湄潭县、赤水市)

衢州市(常山县、衢江区、江山市、柯城区、开化县、龙游县)

新乡市(新乡县、凤泉区、延津县、红旗区、卫滨区、牧野区、卫辉市、原阳县、长垣市、获嘉县、辉县市、封丘县)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)  绥化市(安达市、绥棱县、青冈县、庆安县、北林区、肇东市、海伦市、望奎县、兰西县、明水县)

双鸭山市(友谊县、宝山区、宝清县、集贤县、饶河县、尖山区、岭东区、四方台区)

郑州市(中牟县、惠济区、新密市、巩义市、登封市、二七区、管城回族区、上街区、新郑市、金水区、荥阳市、中原区)

黑河市(嫩江市、孙吴县、北安市、爱辉区、五大连池市、逊克县)雅安市(汉源县、石棉县、宝兴县、天全县、荥经县、雨城区、名山区、芦山县)

衡阳市(耒阳市、衡阳县、常宁市、衡山县、雁峰区、石鼓区、衡东县、蒸湘区、祁东县、珠晖区、南岳区、衡南县)  北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)

辽阳市(宏伟区、弓长岭区、辽阳县、灯塔市、白塔区、文圣区、太子河区)

威海市(文登区、环翠区、乳山市、荣成市)

滨州市(沾化区、阳信县、博兴县、邹平市、无棣县、滨城区、惠民县)朝阳市(朝阳县、北票市、龙城区、建平县、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区)

嘉峪关市

河池市(天峨县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、凤山县、环江毛南族自治县、宜州区、东兰县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区)

林芝市(察隅县、墨脱县、波密县、米林市、巴宜区、朗县、工布江达县)

荆门市(掇刀区、东宝区、京山市、钟祥市、沙洋县)

漳州市(南靖县、华安县、漳浦县、龙文区、长泰区、云霄县、芗城区、诏安县、平和县、龙海区、东山县)

抚顺市(新宾满族自治县、新抚区、望花区、东洲区、抚顺县、清原满族自治县、顺城区)

荆州市(公安县、江陵县、沙市区、洪湖市、监利市、荆州区、石首市、松滋市)

梅州市(蕉岭县、大埔县、平远县、兴宁市、梅县区、丰顺县、五华县、梅江区)

宜宾市(珙县、高县、叙州区、筠连县、兴文县、长宁县、南溪区、翠屏区、江安县、屏山县)

阿里地区(革吉县、噶尔县、日土县、普兰县、改则县、札达县、措勤县)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、册亨县、兴义市、安龙县、贞丰县、普安县、望谟县、晴隆县)

临汾市(襄汾县、霍州市、蒲县、尧都区、翼城县、古县、浮山县、隰县、汾西县、曲沃县、安泽县、乡宁县、侯马市、洪洞县、大宁县、吉县、永和县)

毕节市(七星关区、纳雍县、织金县、金沙县、大方县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、锦屏县、三穗县、岑巩县、施秉县、天柱县、从江县、麻江县、丹寨县、凯里市、剑河县、黎平县、榕江县、镇远县、黄平县、雷山县)

内蒙古自治区

襄阳市(襄城区、宜城市、枣阳市、南漳县、襄州区、保康县、谷城县、樊城区、老河口市)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。