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厦门市(思明区、翔安区、同安区、集美区、海沧区、湖里区)
安庆市(迎江区、怀宁县、潜山市、宜秀区、大观区、太湖县、宿松县、岳西县、望江县、桐城市) 资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
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阿克苏地区(新和县、温宿县、沙雅县、乌什县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、拜城县、库车市)
营口市(站前区、大石桥市、老边区、鲅鱼圈区、盖州市、西市区) 太原市(清徐县、阳曲县、万柏林区、古交市、迎泽区、娄烦县、小店区、杏花岭区、晋源区、尖草坪区)
达州市(宣汉县、达川区、大竹县、开江县、渠县、万源市、通川区)
枣庄市(薛城区、台儿庄区、峄城区、滕州市、市中区、山亭区)
成都市(新都区、锦江区、青羊区、金堂县、大邑县、邛崃市、简阳市、温江区、郫都区、新津区、金牛区、崇州市、双流区、龙泉驿区、彭州市、都江堰市、青白江区、武侯区、成华区、蒲江县)
南京市(江宁区、玄武区、六合区、鼓楼区、高淳区、溧水区、秦淮区、栖霞区、浦口区、雨花台区、建邺区)
海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、格尔木市、都兰县、乌兰县、天峻县、茫崖市)
菏泽市(巨野县、成武县、郓城县、单县、鄄城县、东明县、曹县、定陶区、牡丹区)
柳州市(柳南区、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、鹿寨县、柳江区、融安县、融水苗族自治县、柳北区、柳城县)
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徐州市(鼓楼区、丰县、泉山区、云龙区、铜山区、邳州市、贾汪区、新沂市、沛县、睢宁县)
抚州市(乐安县、资溪县、东乡区、崇仁县、广昌县、宜黄县、南丰县、黎川县、临川区、南城县、金溪县)
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那曲市(色尼区、申扎县、安多县、双湖县、尼玛县、嘉黎县、班戈县、聂荣县、比如县、巴青县、索县)
舟山市(定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县)
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杭州市(桐庐县、建德市、拱墅区、钱塘区、淳安县、萧山区、临安区、临平区、西湖区、上城区、余杭区、富阳区、滨江区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。