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赣州市(宁都县、安远县、寻乌县、章贡区、崇义县、定南县、会昌县、龙南市、大余县、南康区、兴国县、石城县、上犹县、赣县区、信丰县、全南县、于都县、瑞金市)
绵阳市(涪城区、盐亭县、游仙区、北川羌族自治县、梓潼县、三台县、江油市、安州区、平武县)
兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼前旗)
来宾市(忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县、合山市、兴宾区、象州县)
南京市(栖霞区、雨花台区、江宁区、秦淮区、溧水区、建邺区、六合区、浦口区、鼓楼区、高淳区、玄武区)
葫芦岛市(兴城市、建昌县、绥中县、连山区、南票区、龙港区)
海南藏族自治州(共和县、同德县、贵南县、兴海县、贵德县)
吉安市(井冈山市、青原区、永新县、泰和县、新干县、万安县、吉水县、永丰县、吉州区、安福县、峡江县、吉安县、遂川县)
焦作市(武陟县、马村区、解放区、温县、沁阳市、孟州市、中站区、修武县、博爱县、山阳区)
遵义市(红花岗区、播州区、道真仡佬族苗族自治县、习水县、湄潭县、正安县、汇川区、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、赤水市、凤冈县、余庆县、绥阳县)
衡水市(阜城县、冀州区、枣强县、安平县、故城县、深州市、武邑县、武强县、饶阳县、景县、桃城区)
绥化市(海伦市、绥棱县、北林区、兰西县、望奎县、明水县、肇东市、青冈县、庆安县、安达市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)
宜宾市(兴文县、珙县、江安县、南溪区、长宁县、翠屏区、屏山县、高县、筠连县、叙州区)
南通市(启东市、如皋市、海门区、崇川区、海安市、如东县、通州区)
昆明市(嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、盘龙区、西山区、宜良县、富民县、东川区、石林彝族自治县、晋宁区、安宁市、五华区、官渡区)
乐山市(金口河区、沙湾区、沐川县、马边彝族自治县、犍为县、市中区、峨眉山市、夹江县、峨边彝族自治县、井研县、五通桥区)
湘潭市(韶山市、湘潭县、岳塘区、湘乡市、雨湖区)
南平市(武夷山市、建瓯市、松溪县、延平区、顺昌县、光泽县、邵武市、浦城县、政和县、建阳区)
眉山市(丹棱县、彭山区、青神县、东坡区、洪雅县、仁寿县)
广州市(荔湾区、白云区、越秀区、天河区、花都区、海珠区、番禺区、从化区、黄埔区、增城区、南沙区)
连云港市(灌南县、灌云县、海州区、赣榆区、东海县、连云区)
西藏自治区
北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)
山南市(贡嘎县、措美县、错那市、乃东区、琼结县、桑日县、浪卡子县、扎囊县、曲松县、加查县、隆子县、洛扎县)
海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、祁连县、海晏县)
百色市(乐业县、德保县、田林县、凌云县、那坡县、平果市、隆林各族自治县、田阳区、靖西市、田东县、右江区、西林县)
乌兰察布市(丰镇市、察哈尔右翼后旗、凉城县、化德县、兴和县、察哈尔右翼中旗、卓资县、集宁区、四子王旗、商都县、察哈尔右翼前旗)
遂宁市(蓬溪县、射洪市、安居区、船山区、大英县)
许昌市(禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区、魏都区、长葛市)
楚雄彝族自治州(永仁县、大姚县、武定县、姚安县、牟定县、双柏县、南华县、禄丰市、楚雄市、元谋县)
呼伦贝尔市(鄂温克族自治旗、满洲里市、牙克石市、陈巴尔虎旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、阿荣旗、海拉尔区、新巴尔虎左旗)
太原市(清徐县、古交市、小店区、阳曲县、杏花岭区、娄烦县、尖草坪区、晋源区、迎泽区、万柏林区)
大连市(庄河市、甘井子区、西岗区、瓦房店市、沙河口区、普兰店区、金州区、长海县、中山区、旅顺口区)
汕头市(濠江区、龙湖区、潮阳区、南澳县、潮南区、金平区、澄海区)
七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
拉萨市(达孜区、墨竹工卡县、当雄县、林周县、堆龙德庆区、曲水县、城关区、尼木县)
六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)
宝鸡市(凤翔区、扶风县、凤县、岐山县、千阳县、太白县、陇县、渭滨区、麟游县、眉县、金台区、陈仓区)
锡林郭勒盟(镶黄旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、锡林浩特市、二连浩特市、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、多伦县、正镶白旗)
荆州市(公安县、松滋市、江陵县、监利市、荆州区、沙市区、石首市、洪湖市)
石河子市(双河市、新星市、胡杨河市、北屯市、五家渠市、可克达拉市、图木舒克市、白杨市、铁门关市、昆玉市、阿拉尔市)
清远市(连南瑶族自治县、连州市、清新区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、阳山县、清城区、英德市)
常州市(新北区、武进区、溧阳市、金坛区、天宁区、钟楼区)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、盈江县、芒市、梁河县、陇川县)
哈尔滨市(木兰县、宾县、松北区、道外区、通河县、香坊区、尚志市、五常市、呼兰区、南岗区、巴彦县、道里区、阿城区、延寿县、双城区、方正县、平房区、依兰县)
贵阳市(乌当区、观山湖区、息烽县、云岩区、修文县、开阳县、南明区、花溪区、清镇市、白云区)
贺州市(八步区、昭平县、钟山县、平桂区、富川瑶族自治县)
甘孜藏族自治州(炉霍县、白玉县、丹巴县、色达县、理塘县、雅江县、稻城县、得荣县、九龙县、巴塘县、新龙县、甘孜县、康定市、石渠县、乡城县、道孚县、德格县、泸定县)
长沙市(长沙县、天心区、开福区、望城区、岳麓区、芙蓉区、宁乡市、浏阳市、雨花区)
宜春市(万载县、宜丰县、靖安县、袁州区、高安市、铜鼓县、奉新县、樟树市、丰城市、上高县)
新疆维吾尔自治区
韶关市(曲江区、武江区、南雄市、新丰县、浈江区、仁化县、乳源瑶族自治县、翁源县、始兴县、乐昌市)
常德市(安乡县、临澧县、武陵区、石门县、汉寿县、澧县、鼎城区、桃源县、津市市)
那曲市(尼玛县、申扎县、索县、色尼区、安多县、嘉黎县、班戈县、双湖县、比如县、聂荣县、巴青县)
邯郸市(永年区、大名县、鸡泽县、复兴区、丛台区、曲周县、峰峰矿区、磁县、魏县、邯山区、临漳县、肥乡区、涉县、武安市、馆陶县、广平县、成安县、邱县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
泰安市(新泰市、东平县、岱岳区、肥城市、泰山区、宁阳县)
丹东市(振兴区、振安区、宽甸满族自治县、元宝区、凤城市、东港市)
伊犁哈萨克自治州(伊宁市、伊宁县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、霍尔果斯市、奎屯市、昭苏县、新源县、尼勒克县、特克斯县)
本溪市(溪湖区、平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区、明山区)
吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)
重庆市(云阳县、酉阳土家族苗族自治县、江津区、巫山县、江北区、城口县、开州区、渝北区、九龙坡区、荣昌区、巴南区、北碚区、南川区、潼南区、丰都县、南岸区、秀山土家族苗族自治县、长寿区、彭水苗族土家族自治县、黔江区、巫溪县、武隆区、石柱土家族自治县、綦江区、渝中区、大足区、铜梁区、垫江县、梁平区、永川区、合川区、万州区、璧山区、涪陵区、大渡口区、沙坪坝区、奉节县、忠县)
昌都市(洛隆县、八宿县、左贡县、芒康县、类乌齐县、贡觉县、江达县、察雅县、卡若区、边坝县、丁青县)
德阳市(中江县、广汉市、绵竹市、罗江区、旌阳区、什邡市)
济源市
蚌埠市(禹会区、怀远县、五河县、蚌山区、龙子湖区、淮上区、固镇县)
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湘西土家族苗族自治州(保靖县、龙山县、花垣县、凤凰县、古丈县、泸溪县、吉首市、永顺县)
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安顺市(平坝区、关岭布依族苗族自治县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、普定县、紫云苗族布依族自治县)
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黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、泽库县、河南蒙古族自治县)
西安市(临潼区、雁塔区、长安区、蓝田县、高陵区、灞桥区、莲湖区、新城区、未央区、碑林区、阎良区、鄠邑区、周至县)
白城市(大安市、通榆县、镇赉县、洮南市、洮北区)
滁州市(凤阳县、南谯区、来安县、琅琊区、定远县、全椒县、天长市、明光市)
沧州市(新华区、东光县、肃宁县、海兴县、青县、沧县、黄骅市、献县、任丘市、盐山县、河间市、孟村回族自治县、运河区、吴桥县、泊头市、南皮县)
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岳阳市(君山区、岳阳楼区、云溪区、汨罗市、平江县、湘阴县、华容县、临湘市、岳阳县)
乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)
白山市(抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、江源区)
延边朝鲜族自治州(安图县、敦化市、和龙市、龙井市、汪清县、图们市、珲春市、延吉市)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、安龙县、兴仁市、贞丰县、册亨县、晴隆县、望谟县、兴义市)
南阳市(邓州市、卧龙区、宛城区、西峡县、方城县、内乡县、南召县、社旗县、镇平县、桐柏县、新野县、淅川县、唐河县)
白银市(靖远县、平川区、景泰县、白银区、会宁县)
新乡市(原阳县、红旗区、封丘县、新乡县、卫滨区、获嘉县、辉县市、延津县、凤泉区、牧野区、长垣市、卫辉市)
4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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