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西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

香港特别行政区

南宁市(宾阳县、武鸣区、马山县、西乡塘区、横州市、兴宁区、青秀区、隆安县、良庆区、邕宁区、上林县、江南区)

郑州市(荥阳市、二七区、上街区、管城回族区、金水区、新密市、惠济区、新郑市、中牟县、巩义市、登封市、中原区)  云浮市(新兴县、云城区、云安区、罗定市、郁南县)

中山市

吕梁市(离石区、汾阳市、交口县、文水县、石楼县、中阳县、方山县、柳林县、交城县、兴县、孝义市、临县、岚县)

普洱市(西盟佤族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)镇江市(润州区、句容市、京口区、扬中市、丹徒区、丹阳市)

黄石市(黄石港区、铁山区、阳新县、西塞山区、大冶市、下陆区)  德阳市(广汉市、旌阳区、绵竹市、什邡市、罗江区、中江县)

哈尔滨市(双城区、平房区、呼兰区、道外区、通河县、道里区、阿城区、宾县、松北区、香坊区、南岗区、五常市、巴彦县、依兰县、延寿县、木兰县、方正县、尚志市)

汕头市(龙湖区、金平区、澄海区、潮阳区、南澳县、濠江区、潮南区)

深圳市(龙华区、龙岗区、宝安区、罗湖区、光明区、坪山区、南山区、盐田区、福田区)

吴忠市(盐池县、青铜峡市、同心县、红寺堡区、利通区)

金华市(武义县、浦江县、磐安县、永康市、义乌市、金东区、婺城区、兰溪市、东阳市)

内江市(威远县、资中县、东兴区、市中区、隆昌市)

丹东市(元宝区、振安区、凤城市、东港市、宽甸满族自治县、振兴区)

济南市(历城区、长清区、莱芜区、天桥区、槐荫区、钢城区、商河县、历下区、济阳区、章丘区、市中区、平阴县)

毕节市(七星关区、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、织金县、赫章县、纳雍县、金沙县)

海口市(美兰区、龙华区、秀英区、琼山区)

白山市(江源区、浑江区、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)

温州市(瓯海区、鹿城区、平阳县、龙湾区、瑞安市、苍南县、龙港市、文成县、洞头区、乐清市、永嘉县、泰顺县)

本溪市(溪湖区、本溪满族自治县、南芬区、平山区、桓仁满族自治县、明山区)

绥化市(北林区、明水县、望奎县、绥棱县、海伦市、肇东市、青冈县、兰西县、安达市、庆安县)

宁波市(海曙区、余姚市、象山县、宁海县、北仑区、鄞州区、奉化区、镇海区、慈溪市、江北区)

沈阳市(浑南区、法库县、于洪区、苏家屯区、沈河区、沈北新区、大东区、皇姑区、辽中区、新民市、和平区、铁西区、康平县)

菏泽市(单县、东明县、巨野县、定陶区、成武县、牡丹区、郓城县、曹县、鄄城县)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、瓮安县、龙里县、三都水族自治县、福泉市、平塘县、贵定县、独山县、罗甸县、惠水县、都匀市、荔波县)

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玉林市(陆川县、福绵区、兴业县、北流市、玉州区、博白县、容县)

通化市(梅河口市、柳河县、东昌区、集安市、二道江区、通化县、辉南县)

宝鸡市(岐山县、麟游县、千阳县、扶风县、凤县、陇县、眉县、金台区、太白县、陈仓区、渭滨区、凤翔区)

晋中市(左权县、平遥县、太谷区、灵石县、榆社县、和顺县、榆次区、祁县、介休市、寿阳县、昔阳县)  资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

榆林市(米脂县、清涧县、佳县、府谷县、吴堡县、子洲县、定边县、靖边县、横山区、神木市、绥德县、榆阳区)

宜昌市(点军区、夷陵区、西陵区、宜都市、秭归县、长阳土家族自治县、猇亭区、当阳市、伍家岗区、枝江市、五峰土家族自治县、远安县、兴山县)

安康市(旬阳市、岚皋县、镇坪县、白河县、宁陕县、汉阴县、石泉县、平利县、紫阳县、汉滨区)开封市(龙亭区、杞县、顺河回族区、祥符区、禹王台区、通许县、兰考县、鼓楼区、尉氏县)

张家界市(慈利县、武陵源区、永定区、桑植县)  鞍山市(立山区、千山区、海城市、岫岩满族自治县、铁西区、台安县、铁东区)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

铜仁市(碧江区、万山区、玉屏侗族自治县、德江县、石阡县、印江土家族苗族自治县、思南县、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、江口县)朝阳市(北票市、双塔区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、朝阳县、龙城区)

西藏自治区

新疆维吾尔自治区

信阳市(固始县、息县、光山县、罗山县、商城县、淮滨县、平桥区、浉河区、新县、潢川县)

阜阳市(颍泉区、颍东区、界首市、临泉县、颍上县、太和县、颍州区、阜南县)

平顶山市(鲁山县、宝丰县、卫东区、石龙区、湛河区、郏县、新华区、叶县、汝州市、舞钢市)

驻马店市(汝南县、遂平县、平舆县、驿城区、泌阳县、新蔡县、确山县、西平县、上蔡县、正阳县)

新余市(渝水区、分宜县)

滁州市(来安县、琅琊区、天长市、南谯区、凤阳县、定远县、全椒县、明光市)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、海拉尔区、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、阿荣旗、根河市、牙克石市)

岳阳市(汨罗市、湘阴县、华容县、君山区、平江县、岳阳楼区、临湘市、云溪区、岳阳县)

昭通市(镇雄县、绥江县、水富市、昭阳区、大关县、鲁甸县、盐津县、彝良县、威信县、巧家县、永善县)

连云港市(东海县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区、灌云县)

上海市(徐汇区、静安区、黄浦区、青浦区、长宁区、松江区、普陀区、金山区、虹口区、杨浦区、崇明区、闵行区、嘉定区、宝山区、浦东新区、奉贤区)

晋城市(高平市、沁水县、城区、阳城县、泽州县、陵川县)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。