医药行业分析报告,面对，如何进行有效的补救？

更新时间：2025-04-25 12:14:06　浏览次数： 232

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香港特别行政区

阿克苏地区(新和县、阿瓦提县、沙雅县、柯坪县、阿克苏市、乌什县、温宿县、拜城县、库车市)

西宁市(大通回族土族自治县、城西区、湟中区、城中区、城北区、湟源县、城东区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、阿拉山口市、精河县) 烟台市(蓬莱区、福山区、莱山区、莱州市、海阳市、芝罘区、牟平区、莱阳市、栖霞市、招远市、龙口市)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、陇川县、盈江县、瑞丽市、梁河县)

六盘水市(水城区、钟山区、六枝特区、盘州市)

通辽市(开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁区)孝感市(大悟县、安陆市、孝昌县、云梦县、应城市、孝南区、汉川市)

陇南市(文县、礼县、武都区、西和县、两当县、康县、宕昌县、成县、徽县) 张家口市(桥西区、怀安县、万全区、阳原县、涿鹿县、崇礼区、尚义县、康保县、下花园区、沽源县、张北县、桥东区、赤城县、宣化区、蔚县、怀来县)

哈尔滨市(道外区、通河县、尚志市、呼兰区、平房区、木兰县、宾县、方正县、南岗区、五常市、延寿县、巴彦县、依兰县、香坊区、松北区、双城区、阿城区、道里区)

泰州市(靖江市、高港区、姜堰区、泰兴市、海陵区、兴化市)

伊春市(汤旺县、铁力市、友好区、乌翠区、丰林县、嘉荫县、大箐山县、伊美区、金林区、南岔县)

随州市(广水市、曾都区、随县)

铜陵市(枞阳县、郊区、义安区、铜官区)

南昌市(东湖区、进贤县、安义县、青云谱区、青山湖区、西湖区、新建区、南昌县、红谷滩区)

防城港市(上思县、防城区、港口区、东兴市)

重庆市(北碚区、奉节县、江津区、武隆区、渝北区、丰都县、江北区、南岸区、合川区、璧山区、大足区、黔江区、梁平区、九龙坡区、沙坪坝区、酉阳土家族苗族自治县、潼南区、彭水苗族土家族自治县、涪陵区、万州区、忠县、大渡口区、石柱土家族自治县、垫江县、城口县、巫山县、渝中区、綦江区、开州区、秀山土家族苗族自治县、云阳县、南川区、铜梁区、巫溪县、荣昌区、巴南区、长寿区、永川区)

嘉兴市(平湖市、海宁市、海盐县、秀洲区、桐乡市、嘉善县、南湖区)

河池市(罗城仫佬族自治县、宜州区、东兰县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、金城江区、巴马瑶族自治县、天峨县、凤山县、南丹县、大化瑶族自治县)

清远市(佛冈县、清城区、阳山县、连州市、英德市、清新区、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县)

甘南藏族自治州(夏河县、玛曲县、舟曲县、迭部县、合作市、碌曲县、临潭县、卓尼县)

阜阳市(颍泉区、颍东区、阜南县、太和县、界首市、颍上县、临泉县、颍州区)

长春市(公主岭市、宽城区、朝阳区、二道区、南关区、德惠市、榆树市、九台区、农安县、双阳区、绿园区)

临沧市(临翔区、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、镇康县、永德县、沧源佤族自治县、凤庆县)

河源市(和平县、紫金县、连平县、龙川县、源城区、东源县)

澳门特别行政区

宿州市(埇桥区、泗县、灵璧县、萧县、砀山县)

张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)

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红河哈尼族彝族自治州(建水县、河口瑶族自治县、泸西县、绿春县、屏边苗族自治县、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、石屏县、蒙自市、弥勒市、元阳县、个旧市)

荆州市(公安县、江陵县、石首市、监利市、荆州区、洪湖市、松滋市、沙市区)

崇左市(宁明县、江州区、扶绥县、天等县、凭祥市、大新县、龙州县)

盐城市(盐都区、阜宁县、建湖县、射阳县、东台市、滨海县、亭湖区、响水县、大丰区) 黑河市(嫩江市、爱辉区、逊克县、孙吴县、五大连池市、北安市)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、八步区、钟山县、平桂区)

呼伦贝尔市(阿荣旗、新巴尔虎右旗、满洲里市、海拉尔区、牙克石市、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、扎赉诺尔区、扎兰屯市、鄂温克族自治旗)

泉州市(洛江区、金门县、永春县、惠安县、石狮市、鲤城区、泉港区、安溪县、德化县、晋江市、南安市、丰泽区)眉山市(仁寿县、青神县、彭山区、丹棱县、洪雅县、东坡区)

黄山市(休宁县、黟县、黄山区、徽州区、歙县、祁门县、屯溪区) 长沙市(开福区、望城区、芙蓉区、岳麓区、浏阳市、天心区、雨花区、长沙县、宁乡市)

贵阳市(花溪区、开阳县、观山湖区、白云区、修文县、南明区、清镇市、乌当区、云岩区、息烽县)

云浮市(郁南县、云城区、云安区、新兴县、罗定市)

广西壮族自治区德州市(齐河县、乐陵市、庆云县、平原县、临邑县、夏津县、陵城区、禹城市、武城县、德城区、宁津县)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

许昌市(鄢陵县、长葛市、禹州市、建安区、襄城县、魏都区)

广安市(华蓥市、广安区、岳池县、邻水县、武胜县、前锋区)

厦门市(翔安区、思明区、集美区、同安区、海沧区、湖里区)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

海北藏族自治州(刚察县、祁连县、海晏县、门源回族自治县)

和田地区(洛浦县、墨玉县、策勒县、民丰县、于田县、和田县、皮山县、和田市)

济南市(长清区、章丘区、历城区、天桥区、市中区、莱芜区、商河县、济阳区、历下区、钢城区、平阴县、槐荫区)

柳州市(鱼峰区、柳城县、城中区、融安县、鹿寨县、柳北区、柳南区、融水苗族自治县、柳江区、三江侗族自治县)

凉山彝族自治州(会理市、昭觉县、美姑县、德昌县、雷波县、甘洛县、宁南县、盐源县、布拖县、会东县、冕宁县、木里藏族自治县、普格县、喜德县、西昌市、越西县、金阳县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、茫崖市、天峻县、格尔木市、都兰县)

濮阳市(华龙区、濮阳县、范县、南乐县、清丰县、台前县)

三明市(明溪县、永安市、清流县、尤溪县、建宁县、将乐县、沙县区、泰宁县、三元区、大田县、宁化县)

昭通市(绥江县、盐津县、昭阳区、水富市、彝良县、威信县、镇雄县、永善县、鲁甸县、巧家县、大关县)

内江市(市中区、资中县、东兴区、威远县、隆昌市)

昆明市(晋宁区、富民县、禄劝彝族苗族自治县、西山区、寻甸回族彝族自治县、官渡区、石林彝族自治县、五华区、安宁市、呈贡区、嵩明县、宜良县、盘龙区、东川区)

专题：2025基金一季报：最新持仓曝光！

　　2025年一季度收官，百亿规模以上的权益类基金业绩呈现显著分化，基金经理的调仓能力与行业配置策略经受考验。

　　昔日公募“顶流”葛兰，正经历规模与业绩的双重考验。截至一季度，其管理总规模已从2021年四季度1103.39亿元的巅峰跌至404.47亿元，累计蒸发近700亿元，缩水幅度高达63.3%。

　　目前管理规模前20大权益基金经理数据来源：wind截止至20250422

　　除此之外，自2023年以来，葛兰的管理总规模在2024年三季度短暂企稳，但这一回暖仅维持单季。wind数据显示，2024年四季度其规模再度下跌至404.51亿元。目前其名下仅存3只基金——中欧医疗健康A、中欧医疗创新A及中欧明睿新起点。

　　数据来源：wind截止至20250422

　　作为葛兰代表作基金，中欧医疗健康A一季度微涨2.37%，但拉长周期看颓势难掩，近6个月跌5.47%，近3年累计亏损34.51%，规模较2021年峰值775.05亿元暴跌58.4%，仅剩320.87亿元。

　　数据来源：wind截止至20250422

　　除此之外，葛兰在管的三只基金业绩业绩悬殊，可投资港股的中欧医疗创新A凭借20.33%的一季度涨幅强势反弹，同类排名冲入第23名；规模超300亿的旗舰基金中欧医疗健康A一季度仅微涨2%，近3月收益落后医疗创新超13个百分点；中欧明睿新起点混合一季度逆势跌3.85%，近3月与中欧医疗创新股票A的收益差拉大至30.23个百分点，同类排名垫底。

　　数据来源：天天基金截止至20250422

　　在中欧明睿新起点混合的基金吧中，“信任危机”也正在发酵，不少基民反馈持仓体验较差。有基民将该基金运作比作“似无人驾驶”，也有基民灵魂拷问“基金经理是否用心”。

　　数据来源：天天基金

　　三只基金中，中欧明睿新起点的调仓动作相对较显著。

　　截止一季度，中欧明睿新起点混合前十大重仓股为立讯精密、兆易创新、宁德时代、中芯国际、北方华创、赛力斯、阳光电源、比亚迪、芯原股份、韦尔股份。与去年底相比，中芯国际、比亚迪、芯原股份、韦尔股份新进前十大重仓，长电科技、新易盛、中际旭创、寒武纪退出前十大重仓。

　　葛兰在一季报中表示，A股市场在一季度呈现明显的结构性分化特征，科技成长板块表现显著领先。人工智能、高端制造等产业趋势明确的领域成为资金主要配置方向。相比之下，传统周期板块受全球能源需求走弱等影响，整体表现相对低迷。

　　展望二季度，A股市场或延续结构性行情，驱动逻辑可能从主题预期转向基本面验证与政策催化并重。科技成长领域仍为核心主线，人工智能产业链的景气度或向应用端延伸，商业化落地加速的细分环节有望持续受益；机器人产业进入关键政策窗口期，技术突破与供应链本土化或催生新的投资机会。仍旧看好供给创新、渠道下沉、消费升级等方面的投资机会。

　　再看今年一季度业绩表现最为亮眼的中欧医疗创新股票A，前十大重仓股为药明合联、科伦博泰生物-B、药明生物、药明康德、康方生物、康龙化成、恒瑞医药、凯莱英、百利天恒、泰格医药。与去年底相比，该基金的前十大重仓股仅有1只改变，百利天恒新进前十大重仓，海思科退出。除了新进的重仓股，科伦博泰生物-B、药明生物，以及康方生物3只H股的持股数量有所增加，其余的均被减持。

　　此外，中欧医疗健康A前十大重仓股为恒瑞医药、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、爱尔眼科、凯莱英、东阿阿胶、科伦药业、华润三九。与去年底相比，科伦药业在今年一季度新进中欧医疗健康的前十大重仓股，同仁堂则退出前十大重仓股。

　　她在一季报中分析，创新药领域，全球合作持续推进及关键临床数据披露值得期待。中国企业在ADC、多抗、多肽等领域的竞争力已逐步获得全球认可，与国内企业的项目合作已成为海外公司管线布局的重要组成部分。

　　同时，海外企业在收购国内品种后正持续推进多种适应症的全球临床试验。AI制药技术在靶点发现中的应用及其对研发效率的提升也值得持续关注。

　　消费医疗板块则是结构性机会有望延续。其中，提到医美、眼科等可选消费领域终端需求有进一步回暖。同时，家用医疗设备在老龄化趋势下需求将稳步增长。医疗设备板块有望持续复苏。

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