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延边朝鲜族自治州(珲春市、龙井市、汪清县、图们市、延吉市、和龙市、敦化市、安图县)

梧州市(长洲区、龙圩区、岑溪市、藤县、蒙山县、万秀区、苍梧县)

赣州市(全南县、赣县区、兴国县、大余县、南康区、宁都县、崇义县、安远县、龙南市、寻乌县、石城县、于都县、章贡区、瑞金市、定南县、上犹县、信丰县、会昌县)

宁德市(周宁县、福安市、屏南县、寿宁县、古田县、霞浦县、福鼎市、柘荣县、蕉城区)  淄博市(沂源县、张店区、淄川区、桓台县、周村区、临淄区、高青县、博山区)

苏州市(太仓市、常熟市、昆山市、姑苏区、相城区、吴江区、吴中区、虎丘区、张家港市)

岳阳市(云溪区、华容县、岳阳楼区、平江县、临湘市、君山区、湘阴县、汨罗市、岳阳县)

那曲市(色尼区、比如县、嘉黎县、双湖县、安多县、班戈县、尼玛县、申扎县、聂荣县、巴青县、索县)

商丘市(宁陵县、睢阳区、柘城县、梁园区、夏邑县、永城市、虞城县、睢县、民权县)  防城港市(东兴市、防城区、上思县、港口区)

商洛市(商南县、镇安县、洛南县、山阳县、柞水县、丹凤县、商州区)

遵义市(汇川区、红花岗区、凤冈县、仁怀市、正安县、道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、湄潭县、赤水市、务川仡佬族苗族自治县、余庆县、播州区、绥阳县、习水县)

来宾市(合山市、金秀瑶族自治县、兴宾区、忻城县、武宣县、象州县)

玉树藏族自治州(囊谦县、称多县、曲麻莱县、杂多县、玉树市、治多县)

丹东市(振兴区、元宝区、东港市、宽甸满族自治县、凤城市、振安区)

上饶市(德兴市、广丰区、玉山县、婺源县、弋阳县、横峰县、余干县、万年县、铅山县、鄱阳县、信州区、广信区)

南京市(秦淮区、浦口区、江宁区、栖霞区、雨花台区、玄武区、六合区、溧水区、高淳区、鼓楼区、建邺区)

朔州市(朔城区、右玉县、应县、平鲁区、山阴县、怀仁市)

长沙市(天心区、望城区、浏阳市、芙蓉区、开福区、岳麓区、雨花区、长沙县、宁乡市)

丽水市(遂昌县、莲都区、青田县、缙云县、庆元县、松阳县、龙泉市、云和县、景宁畲族自治县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

鸡西市(密山市、鸡冠区、虎林市、梨树区、麻山区、恒山区、城子河区、滴道区、鸡东县)

衢州市(江山市、龙游县、衢江区、常山县、柯城区、开化县)

佛山市(高明区、禅城区、三水区、顺德区、南海区)

贵港市(港南区、桂平市、平南县、港北区、覃塘区)

文山壮族苗族自治州(富宁县、文山市、砚山县、麻栗坡县、丘北县、广南县、马关县、西畴县)

绥化市(明水县、海伦市、安达市、庆安县、兰西县、肇东市、北林区、望奎县、青冈县、绥棱县)

漯河市(召陵区、源汇区、舞阳县、郾城区、临颍县)

鹤壁市(浚县、淇县、山城区、鹤山区、淇滨区)

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塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、沙湾市、塔城市、托里县、额敏县、乌苏市)

河源市(连平县、龙川县、和平县、东源县、紫金县、源城区)

果洛藏族自治州(班玛县、久治县、玛多县、甘德县、达日县、玛沁县)

香港特别行政区  辽源市(东辽县、龙山区、东丰县、西安区)

西宁市(城东区、湟中区、城中区、城西区、大通回族土族自治县、城北区、湟源县)

保山市(昌宁县、隆阳区、腾冲市、施甸县、龙陵县)

阳江市(江城区、阳春市、阳西县、阳东区)鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)

张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)  滁州市(凤阳县、来安县、定远县、琅琊区、南谯区、明光市、全椒县、天长市)

宜昌市(点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、宜都市、兴山县、夷陵区、远安县、猇亭区、秭归县、枝江市、西陵区、长阳土家族自治县、当阳市)

海南藏族自治州(共和县、兴海县、贵南县、同德县、贵德县)

成都市(武侯区、大邑县、彭州市、金牛区、新津区、金堂县、郫都区、龙泉驿区、温江区、崇州市、蒲江县、青白江区、成华区、双流区、简阳市、都江堰市、锦江区、邛崃市、青羊区、新都区)海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)

枣庄市(峄城区、山亭区、台儿庄区、市中区、滕州市、薛城区)

烟台市(龙口市、蓬莱区、莱阳市、海阳市、招远市、莱州市、芝罘区、栖霞市、福山区、牟平区、莱山区)

固原市(西吉县、彭阳县、泾源县、隆德县、原州区)

内江市(威远县、东兴区、资中县、市中区、隆昌市)

中山市

信阳市(息县、光山县、商城县、浉河区、潢川县、新县、淮滨县、罗山县、平桥区、固始县)

晋中市(祁县、榆次区、介休市、太谷区、平遥县、灵石县、寿阳县、左权县、昔阳县、和顺县、榆社县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

黄山市(黄山区、徽州区、祁门县、歙县、黟县、屯溪区、休宁县)

东莞市

雅安市(石棉县、荥经县、雨城区、名山区、天全县、芦山县、汉源县、宝兴县)

徐州市(鼓楼区、新沂市、邳州市、贾汪区、睢宁县、丰县、泉山区、云龙区、铜山区、沛县)

铜仁市(松桃苗族自治县、江口县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、思南县、万山区、石阡县、德江县、碧江区)

渭南市(华州区、白水县、华阴市、临渭区、澄城县、韩城市、大荔县、潼关县、富平县、蒲城县、合阳县)

荆门市(钟祥市、沙洋县、东宝区、京山市、掇刀区)

六盘水市(水城区、钟山区、六枝特区、盘州市)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-