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遵义市(务川仡佬族苗族自治县、习水县、正安县、赤水市、红花岗区、仁怀市、桐梓县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、绥阳县、播州区、汇川区、余庆县)

甘孜藏族自治州(理塘县、丹巴县、色达县、得荣县、炉霍县、乡城县、巴塘县、德格县、九龙县、甘孜县、石渠县、道孚县、稻城县、白玉县、新龙县、泸定县、雅江县、康定市)

宜春市(万载县、上高县、樟树市、高安市、丰城市、宜丰县、袁州区、靖安县、奉新县、铜鼓县)

三门峡市(渑池县、湖滨区、卢氏县、陕州区、义马市、灵宝市)  黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、普安县、望谟县、册亨县、兴义市、安龙县、兴仁市、晴隆县)

黄山市(黄山区、屯溪区、歙县、休宁县、徽州区、祁门县、黟县)

固原市(泾源县、彭阳县、隆德县、原州区、西吉县)

赤峰市(翁牛特旗、克什克腾旗、红山区、松山区、元宝山区、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、喀喇沁旗、林西县、巴林左旗、宁城县、敖汉旗)

阿克苏地区(沙雅县、乌什县、阿瓦提县、新和县、库车市、阿克苏市、温宿县、柯坪县、拜城县)  鄂尔多斯市(康巴什区、鄂托克旗、乌审旗、东胜区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、鄂托克前旗)

黄石市(铁山区、黄石港区、阳新县、下陆区、大冶市、西塞山区)

南宁市(马山县、武鸣区、横州市、邕宁区、宾阳县、隆安县、良庆区、江南区、兴宁区、上林县、青秀区、西乡塘区)

景德镇市(浮梁县、珠山区、昌江区、乐平市)

东莞市

镇江市(润州区、京口区、丹徒区、丹阳市、句容市、扬中市)

七台河市(桃山区、勃利县、茄子河区、新兴区)

珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

铜川市(宜君县、耀州区、王益区、印台区)

漳州市(芗城区、长泰区、平和县、龙文区、诏安县、龙海区、漳浦县、华安县、南靖县、东山县、云霄县)

泸州市(古蔺县、叙永县、合江县、龙马潭区、江阳区、纳溪区、泸县)

揭阳市(惠来县、榕城区、揭东区、普宁市、揭西县)

榆林市(清涧县、绥德县、神木市、榆阳区、子洲县、府谷县、吴堡县、靖边县、佳县、定边县、横山区、米脂县)

岳阳市(君山区、汨罗市、岳阳楼区、岳阳县、云溪区、平江县、华容县、湘阴县、临湘市)

巴中市(平昌县、恩阳区、南江县、通江县、巴州区)

德州市(乐陵市、陵城区、德城区、齐河县、宁津县、庆云县、武城县、禹城市、夏津县、平原县、临邑县)

梧州市(苍梧县、岑溪市、蒙山县、龙圩区、藤县、长洲区、万秀区)

忻州市(静乐县、原平市、忻府区、河曲县、五台县、保德县、宁武县、神池县、五寨县、繁峙县、偏关县、代县、定襄县、岢岚县)

郑州市(金水区、巩义市、登封市、二七区、中牟县、惠济区、新郑市、上街区、荥阳市、新密市、管城回族区、中原区)

天津市(河东区、宝坻区、南开区、河北区、河西区、和平区、津南区、武清区、北辰区、静海区、西青区、宁河区、蓟州区、红桥区、滨海新区、东丽区)

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长治市(潞州区、潞城区、黎城县、屯留区、武乡县、襄垣县、上党区、平顺县、长子县、沁县、沁源县、壶关县)

黔东南苗族侗族自治州(三穗县、雷山县、榕江县、麻江县、从江县、黄平县、镇远县、岑巩县、天柱县、施秉县、台江县、凯里市、剑河县、锦屏县、丹寨县、黎平县)

南京市(六合区、雨花台区、秦淮区、江宁区、玄武区、高淳区、栖霞区、鼓楼区、溧水区、浦口区、建邺区)

大连市(普兰店区、瓦房店市、沙河口区、西岗区、中山区、金州区、旅顺口区、长海县、甘井子区、庄河市)  晋中市(左权县、平遥县、榆次区、介休市、榆社县、寿阳县、祁县、太谷区、和顺县、灵石县、昔阳县)

三亚市(海棠区、天涯区、吉阳区、崖州区)

威海市(文登区、环翠区、荣成市、乳山市)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、苏尼特右旗、镶黄旗、太仆寺旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、正蓝旗、苏尼特左旗、锡林浩特市)那曲市(比如县、索县、班戈县、嘉黎县、双湖县、巴青县、申扎县、色尼区、尼玛县、安多县、聂荣县)

常德市(石门县、安乡县、鼎城区、武陵区、津市市、桃源县、汉寿县、澧县、临澧县)  嘉峪关市

白银市(靖远县、平川区、白银区、景泰县、会宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、阿拉山口市、精河县)

芜湖市(南陵县、湾沚区、鸠江区、弋江区、繁昌区、无为市、镜湖区)吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

泉州市(安溪县、洛江区、泉港区、金门县、永春县、德化县、南安市、丰泽区、石狮市、晋江市、惠安县、鲤城区)

泰安市(肥城市、宁阳县、泰山区、新泰市、岱岳区、东平县)

内江市(资中县、市中区、东兴区、隆昌市、威远县)

济宁市(梁山县、兖州区、泗水县、金乡县、邹城市、曲阜市、鱼台县、微山县、嘉祥县、任城区、汶上县)

安康市(白河县、汉阴县、镇坪县、汉滨区、岚皋县、宁陕县、旬阳市、紫阳县、平利县、石泉县)

常州市(天宁区、武进区、钟楼区、金坛区、溧阳市、新北区)

周口市(淮阳区、西华县、郸城县、川汇区、沈丘县、扶沟县、太康县、商水县、鹿邑县、项城市)

焦作市(修武县、沁阳市、解放区、博爱县、中站区、温县、孟州市、武陟县、山阳区、马村区)

香港特别行政区

攀枝花市(米易县、东区、盐边县、西区、仁和区)

阜新市(清河门区、新邱区、太平区、阜新蒙古族自治县、彰武县、细河区、海州区)

徐州市(沛县、泉山区、云龙区、铜山区、邳州市、鼓楼区、丰县、睢宁县、贾汪区、新沂市)

兴安盟(扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗)

白山市(临江市、江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县、浑江区、抚松县)

张家界市(桑植县、武陵源区、永定区、慈利县)

　　随着全球AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心建设与升级步伐加快，作为数据传输关键部件的光模块市场需求被彻底激活，从而带动光模块上市公司业绩爆发。近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。

　　业绩爆发式增长

　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业业绩增长强劲，行业龙头企业展现出很强的市场竞争力与增长势头。

　　Wind数据显示，9家光模块上市公司实现净利润正增长，其中6家净利润增长超过50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是超过100%。

　　具体来看，中际旭创2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。

　　从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

　　中际旭创表示：“得益于800G/400G等高端产品出货比重快速增加，公司产品结构不断优化，大大提升了公司盈利水平。”

　　“在AI等市场快速带动下，2024年高速率光模块不断突破，800G产品在2024年下半年逐渐上量，成为头部公司业绩高速增长的重要因素。”有通信行业分析师表示，预计这一趋势将在2025年延续，成为头部光模块上市公司销售收入和净利润的重要来源。

　　光模块领域另一家头部企业新易盛去年业绩同样出色。根据此前的业绩预告，公司2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。

　　华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%；实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等光模块企业业绩也实现了较高速度增长。

　　AI带动需求井喷

　　随着AI技术不断突破，大模型训练、AI推理等应用对算力的需求呈指数级增长。数据中心为满足这一需求，加速升级网络架构，高速光模块成为关键。

　　市场研究机构YoleGroup分析，2024年在数据通信细分领域，AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%。预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。

　　此外，伴随5G-A网络建设的加速推进，以及车联网、工业互联网等新兴领域的兴起，光模块市场需求有望继续保持高速增长。集邦咨询预计，随着2028年至2030年超大规模数据中心的陆续普及，光模块相关产品的供货数量将达到高峰。

　　不过，行业也面临诸多挑战。在高端光芯片领域很多仍有赖于进口，国际贸易环境的不确定性，可能对光模块企业的供应链稳定性、海外市场拓展造成影响。

　　随着光模块市场的持续扩容，不少电子、通信领域上市公司也加大了在光模块业务方面的布局，豪美新材（维权）、汇绿生态等其他产业链上市公司则通过并购等方式切入光模块领域。随着入局者越来越多，行业竞争或将加剧。

　　面对行业竞争加剧与技术瓶颈等挑战，企业该如何应对？济南大学金融研究院研究员刘坤表示：“企业若要脱颖而出，需要持续加大研发投入，聚焦高速率产品、光芯片研发及集成技术突破，抢占技术高地，同时还要做好产品、市场、服务及供应链的协同发展。”

　　（文章来源：上海证券报）

　　机构投资者趁着年报披露窗口期打开，纷纷走进上市公司展开调研，电子、机械设备、医药生物三大行业成为机构调研的“热土”。其中，不少公司同时开放线上线下的调研模式，在同一时间吸引上百家机构的目光。

　　上海证券报记者发现，受益于市场需求拉动，芯片、商业航空、智能穿戴等细分赛道有望加快产品及项目交付。面对美国“对等关税”挑战，汽车、光伏、电子等多个行业公司纷纷亮出海外成绩单，表现出坚定的出海决心。同时，一批外资机构热衷于调研机器人、AI产业链公司，密切关注产业替代、政策机遇等新动态。

　　圈定2025年业务重点

　　在年报季的机构调研中，不少公司立足2024年业绩情况，积极规划2025年业务发展，着眼于加速生产、优化业务结构等，对行业前景充满信心。

　　存储芯片公司江波龙表示，2025年，云服务提供商对AI硬件的持续投资，将推动对高性能计算和存储硬件的需求，服务器领域的高速、大容量存储产品需求仍有望保持增长。此外，随着终端库存水位逐渐恢复正常，供需关系将逐步改善，价格将呈现回升趋势，2025年存储产业有望呈现前低后高的格局。

　　大为股份2024年半导体存储业务成绩亮眼，全年营收达8.77亿元，同比增长51.31%。公司表示，2025年将聚焦半导体存储在AI等高端领域的应用，积极优化提升存储产品结构。

　　与此同时，叠加行业需求机遇，来自电子、商业航空等行业公司迎来生产提速的关键时期。

　　“目前C919项目迎来交付增长时期。”C919机体结构供应商中航西飞表示，根据客户需求，公司对内部生产能力匹配进行详细规划，对标中国商飞计划需求分阶段进行能力补充，保障产品高质量准时交付，以支持中国商飞满足最终用户的订单及运营需求。

　　展望2025年，澜起科技表示，预计DDR5内存接口芯片需求及渗透率将较2024年大幅提升，高性能运力芯片需求呈现良好成长态势。公司将在2025年加速运力芯片市场渗透，实现新产品销售收入显著提升，同时聚焦研发创新，丰富产品矩阵。

　　华勤技术对于2025年的智能穿戴与AIoT市场充满信心。公司认为，穿戴业务市场增长潜力显著，特别是TWS耳机、智能手表和手环等产品，预计将迎来可观的增量。AIoT产品领域，公司与北美客户的合作持续深化，VR产品已进入量产阶段，北美互联网客户的智能家居和智能音响等产品也在加速放量，2025年有望形成规模效应。

　　华勤技术预计2024年实现营业收入1090亿元至1100亿元，同比增长27.8%至29%；实现归母净利润28.5亿元至29亿元，同比增长5.3%至7.1%。

　　机器人与AI成“必答题”

　　汇川技术、埃斯顿等机器人行业公司近期迎来外资机构密集调研，其中不乏汇丰银行、摩根士丹利、Point72等明星机构，产业替代空间、政策机遇等问题受到关注。

　　埃斯顿乐观预计，2025年在各地政策大力支持和落地、产品核心竞争力提升、市场需求变化和高端应用场景突破等多重因素推动下，工业机器人国产替代趋势将愈发显著。同时，食品饮料、金属制品、船舶等行业自动化渗透率的持续提升，将带动制造业自动化改造需求增长。

　　今年以来，汇川技术已累计接待36批次机构调研，接待总量超过1000家，涉及威灵顿管理公司、拉扎德集团等外资机构。2024年，公司工业机器人业务实现了较好增长，产品从SCARA机器人向六关节机器人拓展。

　　“无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是处于‘机器替人’趋势下的劳动密集型产业链，都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。”汇川技术介绍，公司近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各个行业的布局力度，在客户与产品的高度协同下，实现工业机器人产品在更多行业的突破。

　　上市公司在AI、算力等领域的布局动态，也颇受外资机构关注。

　　中控技术表示，公司将进一步围绕机器人这一未来工厂的重要AI载体，针对流程工业领域的特殊性，围绕智能AI赋能传感器和执行机构，强化机器人的多模态感知能力，更加精准获取生产过程信息以及巡检信息。

　　2025年，通信设备制造业在政策、技术和市场的协同驱动下，将呈现“高端竞争、生态融合、AI赋能”的发展特征，成为支撑数字经济与新质生产力的引擎。

　　星网锐捷认为，国家持续深化“数字经济+”、AI战略，推动制造业5G独立专网试点扩大，赋能智能制造和绿色生产。AI大模型与通信设备深度融合，将推动智能算力基础设施投资、1.6T光模块、AI芯片等高端产品加速迭代。

　　开辟国际化新路

　　当前，美国加征关税风波备受市场关注。面对投资者的密切关注，上市公司通过摆数据、谈规划，表达坚定出海的决心。

　　一汽解放表示，2025年，公司将坚定不移地践行“SPRINT2030”国际化战略，通过加速本地化投资、大力推进海外子公司建设、增设办事处、优化渠道布局、推动服务提升等举措为客户提供优质的购车和用车体验。2024年，一汽解放在海外市场再创新高，全年出口5.7万辆，同比提升27.4%。

　　“海外市场去年的增速是26%，而国内是5%左右，因此我们必须走向海外。”萤石网络表示，未来公司将在国内加快研发创新形态的产品，在海外则偏向基础型但性价比突出的品类与产品，未来公司海外收入占比还会上升。

　　供应链格局取决于企业竞争力成为共识。不少公司表示，要通过技术合作、产能建设、产业链延伸等探索出海新路径。

　　钧达股份称，下一步公司将通过产能出海等多种形式，持续扩大海外业务优势，提升公司盈利能力。同时，公司将持续通过技术合作、产能建设、投资合作等多元化模式研究探索，规划布局海外高效电池产能，进一步融入海外市场本土产业链，满足不断增长的海外光伏市场发展需求。

　　“维护和扩大海外市场份额是公司发展的必由之路。”民爆光电表示，一方面，公司将进一步加大在主要市场如欧洲、大洋洲、亚太及中东等地区的推广力度，增强与客户合作深度，挖掘新兴市场需求；另一方面，公司将进一步加强内部供应链管理来控制成本，同时积极推动在关税豁免区做供应链延伸。

　　（文章来源：上海证券报）

　　本报记者 刘 琪

　　今年一季度，我国经济开局良好，高质量发展向新向好，彰显了中国经济强大的韧性和潜力。然而，当前外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求增长动力不足，经济持续回升向好基础还需巩固。

　　4月18日召开的国务院常务会议指出，面对复杂严峻的外部环境，要深入贯彻中央经济工作会议部署，加力落实《政府工作报告》明确的政策措施，锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度，着力稳就业稳外贸，着力促消费扩内需，着力优结构提质量，做强国内大循环，推动经济高质量发展。

　　东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前外部经贸环境变数骤然加大，无疑需要国内宏观政策加快对冲步伐，加大力度实施逆周期调节。此次会议提出“锚定经济社会发展目标”，这意味着今年“5.0%左右”的GDP增速目标不会下调。在外部不利因素影响下，国内稳增长政策需要进一步加码，把提振内需作为首要任务，着力扩大消费。

　　“面对外部环境扰动，我国宏观政策还有空间和余力，将根据形势需要和外部影响动态调整，加强逆周期调节。”民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时认为，为应对冲击，年内储备政策工具箱还包括降准降息、结构性工具扩容、增量财政、类“平准基金”、生育补贴、消费支持、地产收储等，助力做大做强国内大循环，提振消费和投资。金融部门也将多方施策稳固金融支持力度，充分挖掘国内有效需求，促进金融总量合理增长，并助力经济逐步向新向好。

　　王青表示，综合考虑当前外部经贸环境变化、房地产市场走势及物价水平，二季度“择机降准降息”时机已经成熟。这能有效激发企业和居民融资需求，扩投资促消费，提振市场信心，是当前对冲外部波动最有力的手段。

　　在中信证券首席经济学家明明看来，我国政策工具箱储备充足，可以通过各项宏观政策的协同加码实现稳增长。货币政策方面坚持支持性立场，可以适时降准以保持流动性合理充裕，适时降息以进一步降低企业融资成本，支持实体经济发展。

　　财政政策方面，明明认为，可以通过提高赤字率和增发特别国债的方式提供2万亿元左右增量财政资金，主要用于提振消费，如发放消费券、育儿补贴等，此外还可以用于拉动投资、支持科技创新和战略性新兴产业等领域。

　　王青则预计，接下来财政促消费政策力度会进一步加大。除了加快推进3000亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新外，不排除各地加大促消费支持范围，将更多普通消费品和服务消费纳入进来的可能，这会有效应对可能出现的“出口转内销”需求。