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广州市(增城区、海珠区、从化区、番禺区、南沙区、天河区、荔湾区、白云区、花都区、越秀区、黄埔区)

酒泉市(瓜州县、金塔县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、肃北蒙古族自治县、敦煌市)

温州市(龙湾区、瑞安市、永嘉县、苍南县、乐清市、洞头区、泰顺县、龙港市、文成县、瓯海区、鹿城区、平阳县)

临汾市(大宁县、吉县、霍州市、曲沃县、襄汾县、侯马市、浮山县、古县、翼城县、蒲县、洪洞县、隰县、永和县、安泽县、汾西县、乡宁县、尧都区)  铁岭市(铁岭县、调兵山市、昌图县、西丰县、开原市、清河区、银州区)

德州市(平原县、陵城区、武城县、齐河县、临邑县、德城区、禹城市、宁津县、乐陵市、夏津县、庆云县)

佳木斯市(桦南县、郊区、东风区、抚远市、向阳区、前进区、同江市、汤原县、富锦市、桦川县)

朔州市(平鲁区、怀仁市、右玉县、朔城区、应县、山阴县)

黔南布依族苗族自治州(龙里县、长顺县、惠水县、贵定县、荔波县、平塘县、都匀市、罗甸县、瓮安县、福泉市、三都水族自治县、独山县)  三门峡市(湖滨区、陕州区、卢氏县、灵宝市、义马市、渑池县)

邯郸市(邯山区、广平县、临漳县、肥乡区、馆陶县、邱县、魏县、涉县、鸡泽县、永年区、武安市、峰峰矿区、大名县、丛台区、曲周县、复兴区、磁县、成安县)

呼伦贝尔市(鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎右旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市、额尔古纳市、根河市、海拉尔区、阿荣旗、牙克石市、陈巴尔虎旗)

张家界市(永定区、武陵源区、桑植县、慈利县)

黔东南苗族侗族自治州(麻江县、凯里市、台江县、剑河县、雷山县、黄平县、三穗县、榕江县、施秉县、丹寨县、镇远县、岑巩县、黎平县、锦屏县、天柱县、从江县)

孝感市(孝昌县、汉川市、云梦县、安陆市、应城市、大悟县、孝南区)

三沙市(西沙区、南沙区)

通化市(集安市、柳河县、东昌区、辉南县、二道江区、通化县、梅河口市)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

吕梁市(交城县、柳林县、岚县、汾阳市、文水县、石楼县、孝义市、离石区、方山县、交口县、中阳县、兴县、临县)

四平市(铁东区、铁西区、伊通满族自治县、梨树县、双辽市)

台州市(路桥区、黄岩区、温岭市、仙居县、临海市、椒江区、玉环市、三门县、天台县)

锦州市(凌河区、凌海市、太和区、北镇市、古塔区、黑山县、义县)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、红塔区、江川区、华宁县、新平彝族傣族自治县、澄江市、通海县)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

庆阳市(镇原县、宁县、庆城县、华池县、环县、西峰区、合水县、正宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、精河县、温泉县、博乐市)

儋州市

漳州市(漳浦县、诏安县、芗城区、南靖县、东山县、华安县、长泰区、平和县、龙文区、云霄县、龙海区)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市、乾安县、宁江区)

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合肥市(包河区、长丰县、庐江县、庐阳区、肥西县、肥东县、蜀山区、巢湖市、瑶海区)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

衢州市(龙游县、常山县、柯城区、衢江区、开化县、江山市)

丽水市(松阳县、龙泉市、庆元县、遂昌县、云和县、青田县、景宁畲族自治县、莲都区、缙云县)  宜昌市(宜都市、伍家岗区、点军区、西陵区、夷陵区、长阳土家族自治县、猇亭区、当阳市、秭归县、枝江市、远安县、兴山县、五峰土家族自治县)

曲靖市(会泽县、富源县、马龙区、罗平县、宣威市、师宗县、陆良县、麒麟区、沾益区)

黄山市(黟县、屯溪区、徽州区、休宁县、祁门县、歙县、黄山区)

吴忠市(同心县、盐池县、利通区、青铜峡市、红寺堡区)白城市(大安市、洮北区、镇赉县、洮南市、通榆县)

普洱市(澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)  牡丹江市(东宁市、爱民区、林口县、海林市、宁安市、东安区、西安区、穆棱市、绥芬河市、阳明区)

林芝市(巴宜区、朗县、工布江达县、米林市、墨脱县、波密县、察隅县)

德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、瑞丽市、盈江县、芒市)

舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)洛阳市(涧西区、洛宁县、汝阳县、西工区、偃师区、新安县、嵩县、孟津区、宜阳县、瀍河回族区、栾川县、老城区、伊川县、洛龙区)

阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、壤塘县、理县、松潘县、茂县、小金县、汶川县、黑水县、阿坝县、金川县、九寨沟县、马尔康市、红原县)

张掖市(高台县、肃南裕固族自治县、山丹县、临泽县、民乐县、甘州区)

阳泉市(平定县、郊区、盂县、矿区、城区)

成都市(大邑县、龙泉驿区、蒲江县、成华区、彭州市、郫都区、双流区、简阳市、邛崃市、都江堰市、武侯区、金堂县、新津区、青白江区、锦江区、新都区、温江区、金牛区、青羊区、崇州市)

佛山市(顺德区、禅城区、三水区、高明区、南海区)

塔城地区(托里县、乌苏市、塔城市、额敏县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县)

南平市(顺昌县、政和县、建瓯市、邵武市、浦城县、松溪县、建阳区、光泽县、武夷山市、延平区)

甘孜藏族自治州(石渠县、雅江县、白玉县、理塘县、泸定县、巴塘县、色达县、道孚县、甘孜县、康定市、新龙县、德格县、乡城县、炉霍县、九龙县、稻城县、得荣县、丹巴县)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

七台河市(桃山区、新兴区、茄子河区、勃利县)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区、白碱滩区)

盘锦市(盘山县、大洼区、双台子区、兴隆台区)

五指山市(屯昌县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、万宁市、东方市、澄迈县、临高县、琼海市、定安县)

阳江市(阳西县、阳春市、江城区、阳东区)

淮南市(凤台县、田家庵区、潘集区、大通区、寿县、谢家集区、八公山区)

新乡市(牧野区、延津县、卫滨区、红旗区、卫辉市、获嘉县、封丘县、长垣市、原阳县、辉县市、凤泉区、新乡县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。