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开封市(祥符区、鼓楼区、龙亭区、顺河回族区、兰考县、通许县、尉氏县、禹王台区、杞县)

湖州市(南浔区、长兴县、吴兴区、安吉县、德清县)

惠州市(惠城区、龙门县、博罗县、惠阳区、惠东县)

平凉市(泾川县、崆峒区、华亭市、崇信县、灵台县、静宁县、庄浪县)  唐山市(迁西县、曹妃甸区、丰润区、开平区、古冶区、丰南区、滦州市、乐亭县、路北区、滦南县、迁安市、玉田县、路南区、遵化市)

深圳市(南山区、坪山区、光明区、罗湖区、福田区、龙华区、盐田区、龙岗区、宝安区)

大连市(甘井子区、庄河市、长海县、金州区、旅顺口区、中山区、瓦房店市、普兰店区、西岗区、沙河口区)

鸡西市(恒山区、梨树区、麻山区、鸡东县、虎林市、滴道区、城子河区、密山市、鸡冠区)

芜湖市(弋江区、镜湖区、繁昌区、鸠江区、无为市、南陵县、湾沚区)  佳木斯市(东风区、前进区、桦南县、桦川县、抚远市、富锦市、汤原县、郊区、同江市、向阳区)

锦州市(义县、古塔区、太和区、北镇市、凌海市、黑山县、凌河区)

南充市(营山县、蓬安县、仪陇县、阆中市、顺庆区、南部县、嘉陵区、西充县、高坪区)

张家界市(慈利县、永定区、武陵源区、桑植县)

石河子市(双河市、阿拉尔市、新星市、铁门关市、可克达拉市、图木舒克市、五家渠市、北屯市、胡杨河市、白杨市、昆玉市)

鄂尔多斯市(达拉特旗、康巴什区、伊金霍洛旗、乌审旗、准格尔旗、鄂托克旗、东胜区、杭锦旗、鄂托克前旗)

济南市(槐荫区、市中区、钢城区、章丘区、商河县、莱芜区、长清区、历城区、济阳区、历下区、平阴县、天桥区)

宿迁市(沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县)

四平市(铁东区、双辽市、梨树县、铁西区、伊通满族自治县)

嘉兴市(桐乡市、海盐县、秀洲区、南湖区、嘉善县、平湖市、海宁市)

嘉峪关市

大庆市(红岗区、肇源县、龙凤区、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、大同区、让胡路区、林甸县)

贺州市(昭平县、八步区、平桂区、富川瑶族自治县、钟山县)

烟台市(莱山区、蓬莱区、莱阳市、芝罘区、招远市、海阳市、牟平区、莱州市、栖霞市、福山区、龙口市)

韶关市(翁源县、始兴县、曲江区、南雄市、乳源瑶族自治县、新丰县、浈江区、仁化县、武江区、乐昌市)

贵阳市(息烽县、修文县、南明区、云岩区、清镇市、乌当区、白云区、观山湖区、花溪区、开阳县)

景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)

果洛藏族自治州(达日县、久治县、班玛县、玛沁县、甘德县、玛多县)

葫芦岛市(绥中县、兴城市、建昌县、龙港区、连山区、南票区)

保山市(隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县、腾冲市)

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阿勒泰地区(富蕴县、布尔津县、福海县、哈巴河县、阿勒泰市、吉木乃县、青河县)

河源市(紫金县、和平县、连平县、源城区、龙川县、东源县)

白山市(抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、江源区)

吕梁市(临县、交口县、文水县、孝义市、兴县、汾阳市、中阳县、石楼县、柳林县、交城县、岚县、离石区、方山县)  六安市(舒城县、叶集区、金安区、霍山县、霍邱县、裕安区、金寨县)

宜昌市(宜都市、夷陵区、伍家岗区、西陵区、远安县、长阳土家族自治县、兴山县、猇亭区、点军区、秭归县、五峰土家族自治县、当阳市、枝江市)

乌兰察布市(化德县、察哈尔右翼中旗、卓资县、集宁区、商都县、四子王旗、兴和县、凉城县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市)

阳泉市(矿区、城区、郊区、盂县、平定县)泰州市(靖江市、泰兴市、姜堰区、兴化市、海陵区、高港区)

肇庆市(怀集县、高要区、鼎湖区、端州区、封开县、广宁县、德庆县、四会市)  乌鲁木齐市(新市区、头屯河区、乌鲁木齐县、水磨沟区、沙依巴克区、米东区、天山区、达坂城区)

郑州市(新郑市、荥阳市、惠济区、金水区、新密市、中牟县、中原区、上街区、管城回族区、登封市、二七区、巩义市)

香港特别行政区

重庆市(南岸区、九龙坡区、大足区、大渡口区、巫溪县、荣昌区、奉节县、忠县、丰都县、云阳县、石柱土家族自治县、沙坪坝区、綦江区、城口县、璧山区、渝北区、酉阳土家族苗族自治县、渝中区、江津区、梁平区、彭水苗族土家族自治县、垫江县、北碚区、黔江区、铜梁区、巴南区、武隆区、巫山县、开州区、江北区、万州区、合川区、南川区、秀山土家族苗族自治县、长寿区、潼南区、永川区、涪陵区)南平市(邵武市、松溪县、政和县、建阳区、武夷山市、延平区、建瓯市、顺昌县、光泽县、浦城县)

新余市(渝水区、分宜县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

益阳市(安化县、桃江县、资阳区、赫山区、沅江市、南县)

黄山市(祁门县、黄山区、黟县、歙县、徽州区、屯溪区、休宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、阿拉山口市、精河县)

马鞍山市(含山县、和县、博望区、花山区、雨山区、当涂县)

合肥市(肥西县、长丰县、庐江县、蜀山区、肥东县、瑶海区、巢湖市、包河区、庐阳区)

上海市(嘉定区、崇明区、奉贤区、虹口区、松江区、杨浦区、静安区、黄浦区、长宁区、浦东新区、青浦区、徐汇区、普陀区、宝山区、金山区、闵行区)

双鸭山市(饶河县、宝清县、四方台区、岭东区、宝山区、友谊县、尖山区、集贤县)

金昌市(金川区、永昌县)

包头市(达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、固阳县、青山区、东河区、石拐区、土默特右旗、九原区)

菏泽市(曹县、东明县、单县、定陶区、牡丹区、成武县、郓城县、鄄城县、巨野县)

福州市(闽侯县、晋安区、罗源县、马尾区、鼓楼区、福清市、仓山区、永泰县、长乐区、平潭县、台江区、闽清县、连江县)

德州市(禹城市、庆云县、陵城区、宁津县、武城县、夏津县、德城区、临邑县、齐河县、乐陵市、平原县)

玉树藏族自治州(治多县、玉树市、曲麻莱县、称多县、囊谦县、杂多县)

晋城市(高平市、阳城县、沁水县、陵川县、泽州县、城区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。