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榆林市(定边县、子洲县、靖边县、吴堡县、府谷县、横山区、清涧县、米脂县、绥德县、神木市、榆阳区、佳县)

荆州市(江陵县、荆州区、松滋市、洪湖市、石首市、沙市区、公安县、监利市)

防城港市(港口区、上思县、防城区、东兴市)

安阳市(内黄县、北关区、林州市、汤阴县、文峰区、龙安区、安阳县、滑县、殷都区)  南平市(延平区、政和县、建阳区、建瓯市、邵武市、武夷山市、光泽县、顺昌县、松溪县、浦城县)

果洛藏族自治州(甘德县、达日县、玛多县、班玛县、玛沁县、久治县)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

香港特别行政区

陇南市(礼县、武都区、两当县、西和县、成县、徽县、宕昌县、康县、文县)  遂宁市(射洪市、蓬溪县、安居区、船山区、大英县)

宁德市(柘荣县、屏南县、周宁县、古田县、霞浦县、寿宁县、福安市、蕉城区、福鼎市)

大同市(阳高县、左云县、天镇县、云州区、平城区、云冈区、灵丘县、广灵县、浑源县、新荣区)

日照市(五莲县、岚山区、东港区、莒县)

呼和浩特市(新城区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、和林格尔县、清水河县、回民区、托克托县、武川县)

南宁市(良庆区、宾阳县、横州市、邕宁区、青秀区、西乡塘区、马山县、隆安县、兴宁区、上林县、武鸣区、江南区)

忻州市(繁峙县、神池县、忻府区、宁武县、保德县、代县、五寨县、定襄县、偏关县、岢岚县、河曲县、静乐县、原平市、五台县)

天津市(宝坻区、和平区、宁河区、滨海新区、南开区、河西区、河东区、静海区、河北区、津南区、红桥区、东丽区、蓟州区、武清区、西青区、北辰区)

大连市(金州区、甘井子区、普兰店区、旅顺口区、中山区、沙河口区、瓦房店市、长海县、西岗区、庄河市)

佛山市(高明区、禅城区、南海区、三水区、顺德区)

白城市(通榆县、洮北区、大安市、镇赉县、洮南市)

南昌市(南昌县、东湖区、安义县、进贤县、红谷滩区、青山湖区、新建区、青云谱区、西湖区)

宣城市(宣州区、郎溪县、广德市、泾县、旌德县、绩溪县、宁国市)

自贡市(贡井区、荣县、自流井区、沿滩区、大安区、富顺县)

衢州市(开化县、常山县、衢江区、柯城区、江山市、龙游县)

怀化市(溆浦县、通道侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县、洪江市、鹤城区、会同县、中方县、芷江侗族自治县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县)

玉林市(兴业县、陆川县、北流市、玉州区、福绵区、博白县、容县)

六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)

黑河市(孙吴县、嫩江市、逊克县、爱辉区、五大连池市、北安市)

吉林市(船营区、桦甸市、永吉县、蛟河市、磐石市、舒兰市、丰满区、昌邑区、龙潭区)

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昆明市(宜良县、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、五华区、寻甸回族彝族自治县、安宁市、盘龙区、东川区、晋宁区、官渡区、西山区、富民县、呈贡区)

红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、屏边苗族自治县、弥勒市、红河县、个旧市、石屏县、绿春县、开远市、元阳县、河口瑶族自治县、泸西县、建水县、金平苗族瑶族傣族自治县)

崇左市(宁明县、天等县、江州区、扶绥县、凭祥市、大新县、龙州县)

连云港市(赣榆区、连云区、东海县、灌南县、海州区、灌云县)  鄂尔多斯市(杭锦旗、乌审旗、达拉特旗、鄂托克旗、东胜区、鄂托克前旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、康巴什区)

和田地区(策勒县、洛浦县、和田市、皮山县、民丰县、于田县、墨玉县、和田县)

孝感市(大悟县、孝昌县、安陆市、孝南区、应城市、云梦县、汉川市)

信阳市(潢川县、浉河区、光山县、平桥区、固始县、新县、息县、商城县、罗山县、淮滨县)深圳市(坪山区、光明区、宝安区、罗湖区、福田区、南山区、龙华区、龙岗区、盐田区)

阿克苏地区(新和县、库车市、拜城县、沙雅县、柯坪县、乌什县、阿瓦提县、温宿县、阿克苏市)  泸州市(纳溪区、合江县、古蔺县、泸县、江阳区、叙永县、龙马潭区)

攀枝花市(米易县、仁和区、盐边县、西区、东区)

东莞市

南京市(栖霞区、建邺区、雨花台区、溧水区、秦淮区、浦口区、玄武区、高淳区、六合区、江宁区、鼓楼区)滨州市(沾化区、无棣县、邹平市、滨城区、博兴县、阳信县、惠民县)

咸阳市(泾阳县、杨陵区、武功县、三原县、乾县、长武县、淳化县、秦都区、礼泉县、渭城区、旬邑县、彬州市、永寿县、兴平市)

六安市(舒城县、裕安区、金寨县、金安区、霍山县、霍邱县、叶集区)

楚雄彝族自治州(楚雄市、姚安县、元谋县、大姚县、牟定县、武定县、永仁县、南华县、禄丰市、双柏县)

本溪市(明山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、南芬区、溪湖区、平山区)

白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、抚松县、临江市、江源区)

九江市(修水县、共青城市、都昌县、柴桑区、彭泽县、濂溪区、庐山市、永修县、浔阳区、武宁县、德安县、湖口县、瑞昌市)

钦州市(灵山县、浦北县、钦北区、钦南区)

北海市(海城区、合浦县、银海区、铁山港区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)

铜川市(王益区、印台区、耀州区、宜君县)

重庆市(黔江区、奉节县、南岸区、大足区、綦江区、永川区、涪陵区、开州区、长寿区、渝北区、巫溪县、荣昌区、渝中区、南川区、垫江县、璧山区、城口县、铜梁区、江北区、丰都县、万州区、大渡口区、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、巴南区、江津区、彭水苗族土家族自治县、忠县、梁平区、九龙坡区、潼南区、武隆区、秀山土家族苗族自治县、合川区、巫山县、石柱土家族自治县、沙坪坝区)

晋城市(城区、陵川县、高平市、沁水县、泽州县、阳城县)

昌都市(丁青县、类乌齐县、八宿县、边坝县、江达县、左贡县、贡觉县、芒康县、洛隆县、卡若区、察雅县)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、伊宁市、昭苏县、霍尔果斯市、伊宁县、奎屯市、特克斯县、尼勒克县、霍城县、巩留县、新源县)

黄冈市(黄州区、英山县、黄梅县、浠水县、团风县、蕲春县、罗田县、麻城市、武穴市、红安县)

平顶山市(鲁山县、汝州市、叶县、湛河区、郏县、舞钢市、石龙区、新华区、宝丰县、卫东区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。