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商洛市(商州区、镇安县、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、柞水县)

宣城市(旌德县、郎溪县、泾县、绩溪县、宁国市、宣州区、广德市)

运城市(临猗县、平陆县、夏县、闻喜县、新绛县、万荣县、垣曲县、芮城县、绛县、盐湖区、永济市、河津市、稷山县)

张掖市(临泽县、高台县、民乐县、肃南裕固族自治县、甘州区、山丹县)  苏州市(吴中区、昆山市、姑苏区、吴江区、虎丘区、张家港市、太仓市、相城区、常熟市)

平顶山市(鲁山县、石龙区、舞钢市、宝丰县、卫东区、新华区、汝州市、郏县、叶县、湛河区)

长春市(二道区、公主岭市、南关区、九台区、朝阳区、榆树市、双阳区、农安县、绿园区、宽城区、德惠市)

太原市(尖草坪区、清徐县、迎泽区、万柏林区、阳曲县、小店区、古交市、杏花岭区、娄烦县、晋源区)

郴州市(永兴县、资兴市、嘉禾县、苏仙区、桂阳县、汝城县、安仁县、北湖区、桂东县、临武县、宜章县)  滁州市(琅琊区、天长市、来安县、凤阳县、南谯区、定远县、全椒县、明光市)

河源市(连平县、紫金县、龙川县、源城区、和平县、东源县)

邵阳市(邵东市、武冈市、北塔区、洞口县、城步苗族自治县、大祥区、新宁县、邵阳县、绥宁县、双清区、隆回县、新邵县)

宁夏回族自治区

儋州市

佳木斯市(抚远市、东风区、桦川县、富锦市、向阳区、桦南县、汤原县、郊区、同江市、前进区)

三明市(宁化县、三元区、清流县、尤溪县、泰宁县、永安市、沙县区、明溪县、将乐县、大田县、建宁县)

淄博市(沂源县、高青县、周村区、张店区、淄川区、桓台县、临淄区、博山区)

山南市(扎囊县、乃东区、桑日县、曲松县、加查县、隆子县、贡嘎县、浪卡子县、琼结县、错那市、措美县、洛扎县)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、阜康市、木垒哈萨克自治县、昌吉市、吉木萨尔县、呼图壁县、奇台县)

三门峡市(灵宝市、陕州区、卢氏县、湖滨区、义马市、渑池县)

阿坝藏族羌族自治州(壤塘县、九寨沟县、黑水县、阿坝县、马尔康市、汶川县、若尔盖县、红原县、小金县、茂县、理县、松潘县、金川县)

新余市(分宜县、渝水区)

重庆市(沙坪坝区、荣昌区、江北区、合川区、垫江县、梁平区、巫山县、南川区、永川区、开州区、大渡口区、巴南区、酉阳土家族苗族自治县、江津区、北碚区、铜梁区、万州区、大足区、渝北区、石柱土家族自治县、城口县、巫溪县、彭水苗族土家族自治县、奉节县、涪陵区、黔江区、渝中区、潼南区、綦江区、南岸区、秀山土家族苗族自治县、忠县、璧山区、九龙坡区、长寿区、武隆区、丰都县、云阳县)

福州市(平潭县、福清市、长乐区、永泰县、罗源县、晋安区、闽侯县、闽清县、台江区、连江县、仓山区、马尾区、鼓楼区)

济宁市(嘉祥县、邹城市、曲阜市、汶上县、泗水县、梁山县、兖州区、金乡县、任城区、微山县、鱼台县)

呼伦贝尔市(根河市、额尔古纳市、扎兰屯市、扎赉诺尔区、满洲里市、阿荣旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、海拉尔区)

平凉市(庄浪县、灵台县、崇信县、泾川县、静宁县、华亭市、崆峒区)

晋中市(太谷区、介休市、和顺县、昔阳县、榆次区、平遥县、左权县、祁县、寿阳县、榆社县、灵石县)

吕梁市(文水县、交口县、兴县、方山县、交城县、临县、孝义市、柳林县、石楼县、岚县、汾阳市、离石区、中阳县)

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文山壮族苗族自治州(西畴县、广南县、马关县、麻栗坡县、丘北县、文山市、富宁县、砚山县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

马鞍山市(和县、花山区、博望区、当涂县、雨山区、含山县)

海东市(民和回族土族自治县、互助土族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)  抚顺市(望花区、顺城区、新宾满族自治县、新抚区、抚顺县、东洲区、清原满族自治县)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

白城市(洮北区、镇赉县、大安市、通榆县、洮南市)

贵阳市(乌当区、南明区、修文县、花溪区、开阳县、息烽县、观山湖区、云岩区、清镇市、白云区)泰州市(兴化市、靖江市、姜堰区、泰兴市、高港区、海陵区)

红河哈尼族彝族自治州(开远市、元阳县、弥勒市、个旧市、蒙自市、泸西县、绿春县、石屏县、建水县、红河县、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县)  昆明市(禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、嵩明县、宜良县、盘龙区、五华区、西山区、富民县、晋宁区、石林彝族自治县、安宁市、东川区、官渡区)

黔东南苗族侗族自治州(剑河县、榕江县、雷山县、丹寨县、黄平县、三穗县、岑巩县、天柱县、麻江县、施秉县、黎平县、从江县、锦屏县、凯里市、镇远县、台江县)

七台河市(新兴区、茄子河区、勃利县、桃山区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)广西壮族自治区

唐山市(曹妃甸区、开平区、路北区、乐亭县、滦州市、路南区、滦南县、迁西县、古冶区、玉田县、迁安市、丰润区、遵化市、丰南区)

双鸭山市(饶河县、宝清县、岭东区、尖山区、友谊县、集贤县、宝山区、四方台区)

乐山市(夹江县、沙湾区、五通桥区、犍为县、马边彝族自治县、市中区、井研县、沐川县、金口河区、峨眉山市、峨边彝族自治县)

常州市(钟楼区、天宁区、溧阳市、金坛区、新北区、武进区)

鸡西市(麻山区、滴道区、梨树区、鸡冠区、恒山区、虎林市、鸡东县、城子河区、密山市)

凉山彝族自治州(喜德县、会东县、会理市、甘洛县、雷波县、木里藏族自治县、昭觉县、普格县、德昌县、盐源县、宁南县、金阳县、布拖县、冕宁县、越西县、美姑县、西昌市)

长治市(壶关县、平顺县、潞州区、屯留区、长子县、黎城县、沁县、上党区、沁源县、襄垣县、潞城区、武乡县)

临沧市(云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县)

黄冈市(黄州区、英山县、红安县、麻城市、罗田县、蕲春县、团风县、黄梅县、武穴市、浠水县)

黄石市(铁山区、下陆区、大冶市、黄石港区、西塞山区、阳新县)

云浮市(郁南县、云安区、罗定市、新兴县、云城区)

乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、乾安县、宁江区)

西安市(新城区、临潼区、鄠邑区、灞桥区、周至县、碑林区、高陵区、莲湖区、未央区、长安区、蓝田县、雁塔区、阎良区)

雅安市(荥经县、汉源县、石棉县、名山区、天全县、雨城区、宝兴县、芦山县)

六盘水市(六枝特区、水城区、盘州市、钟山区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。