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抚顺市(抚顺县、望花区、新抚区、顺城区、东洲区、新宾满族自治县、清原满族自治县)

烟台市(福山区、牟平区、莱阳市、栖霞市、海阳市、莱山区、龙口市、招远市、蓬莱区、芝罘区、莱州市)

曲靖市(会泽县、陆良县、沾益区、麒麟区、马龙区、师宗县、宣威市、罗平县、富源县)

哈尔滨市(尚志市、道外区、通河县、呼兰区、道里区、香坊区、平房区、五常市、延寿县、宾县、南岗区、松北区、方正县、巴彦县、依兰县、双城区、阿城区、木兰县)  宿州市(砀山县、泗县、灵璧县、埇桥区、萧县)

池州市(青阳县、东至县、石台县、贵池区)

株洲市(石峰区、天元区、荷塘区、攸县、渌口区、茶陵县、芦淞区、醴陵市、炎陵县)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)  延边朝鲜族自治州(图们市、安图县、汪清县、龙井市、敦化市、和龙市、延吉市、珲春市)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、宜良县、呈贡区、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、盘龙区、五华区、安宁市、东川区、官渡区、石林彝族自治县、西山区、富民县)

黄山市(黄山区、黟县、祁门县、屯溪区、歙县、休宁县、徽州区)

白城市(大安市、通榆县、镇赉县、洮北区、洮南市)

铜陵市(枞阳县、铜官区、义安区、郊区)

五指山市(屯昌县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、临高县、陵水黎族自治县、文昌市、定安县、澄迈县、东方市、琼海市、万宁市、琼中黎族苗族自治县)

自贡市(大安区、自流井区、贡井区、荣县、富顺县、沿滩区)

钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)

佛山市(顺德区、禅城区、南海区、三水区、高明区)

南京市(雨花台区、建邺区、浦口区、溧水区、栖霞区、秦淮区、鼓楼区、玄武区、六合区、江宁区、高淳区)

东营市(利津县、河口区、垦利区、东营区、广饶县)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、安龙县、贞丰县、兴仁市、兴义市、普安县、册亨县、晴隆县)

营口市(老边区、站前区、盖州市、大石桥市、西市区、鲅鱼圈区)

漯河市(郾城区、召陵区、源汇区、舞阳县、临颍县)

红河哈尼族彝族自治州(河口瑶族自治县、绿春县、蒙自市、个旧市、元阳县、石屏县、红河县、泸西县、建水县、开远市、弥勒市、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县)

昭通市(绥江县、巧家县、彝良县、威信县、水富市、鲁甸县、永善县、盐津县、昭阳区、大关县、镇雄县)

六安市(舒城县、金寨县、叶集区、金安区、霍山县、裕安区、霍邱县)

廊坊市(三河市、安次区、大城县、固安县、永清县、广阳区、霸州市、大厂回族自治县、香河县、文安县)

邵阳市(绥宁县、北塔区、双清区、邵东市、隆回县、大祥区、邵阳县、洞口县、武冈市、新宁县、新邵县、城步苗族自治县)

九江市(共青城市、瑞昌市、德安县、彭泽县、湖口县、永修县、柴桑区、修水县、浔阳区、濂溪区、都昌县、庐山市、武宁县)

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遵义市(务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、正安县、桐梓县、汇川区、红花岗区、赤水市、仁怀市、播州区、湄潭县、凤冈县、余庆县、习水县、绥阳县)

苏州市(太仓市、吴江区、张家港市、虎丘区、相城区、常熟市、昆山市、吴中区、姑苏区)

娄底市(双峰县、涟源市、冷水江市、娄星区、新化县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、梁河县、盈江县、陇川县)  黔东南苗族侗族自治州(从江县、黄平县、岑巩县、雷山县、榕江县、台江县、凯里市、锦屏县、镇远县、天柱县、三穗县、黎平县、施秉县、丹寨县、麻江县、剑河县)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、淇县、浚县、山城区)

厦门市(集美区、翔安区、思明区、海沧区、湖里区、同安区)

保山市(腾冲市、施甸县、隆阳区、昌宁县、龙陵县)湘潭市(湘潭县、韶山市、湘乡市、岳塘区、雨湖区)

晋中市(平遥县、榆社县、寿阳县、榆次区、灵石县、左权县、介休市、昔阳县、太谷区、和顺县、祁县)  西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

玉溪市(江川区、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、华宁县、澄江市、通海县)

石河子市(胡杨河市、北屯市、五家渠市、双河市、铁门关市、新星市、昆玉市、图木舒克市、可克达拉市、白杨市、阿拉尔市)

商洛市(山阳县、镇安县、丹凤县、洛南县、柞水县、商州区、商南县)丹东市(元宝区、东港市、宽甸满族自治县、凤城市、振安区、振兴区)

临沂市(莒南县、郯城县、兰陵县、蒙阴县、河东区、临沭县、费县、沂水县、平邑县、兰山区、罗庄区、沂南县)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

伊犁哈萨克自治州(奎屯市、新源县、特克斯县、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、尼勒克县、霍城县、伊宁县、昭苏县、巩留县)

安阳市(北关区、殷都区、林州市、汤阴县、安阳县、龙安区、文峰区、滑县、内黄县)

宜昌市(点军区、五峰土家族自治县、伍家岗区、远安县、夷陵区、秭归县、西陵区、当阳市、兴山县、宜都市、长阳土家族自治县、枝江市、猇亭区)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、东乡族自治县、临夏县、永靖县、广河县、临夏市、康乐县)

临沧市(凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、镇康县、临翔区、云县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县)

拉萨市(城关区、林周县、尼木县、墨竹工卡县、达孜区、堆龙德庆区、曲水县、当雄县)

焦作市(山阳区、解放区、中站区、马村区、沁阳市、修武县、温县、武陟县、孟州市、博爱县)

无锡市(梁溪区、滨湖区、宜兴市、江阴市、惠山区、新吴区、锡山区)

承德市(丰宁满族自治县、双桥区、滦平县、宽城满族自治县、双滦区、隆化县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、平泉市、承德县)

泸州市(叙永县、泸县、龙马潭区、纳溪区、合江县、古蔺县、江阳区)

太原市(阳曲县、娄烦县、万柏林区、迎泽区、古交市、清徐县、尖草坪区、小店区、杏花岭区、晋源区)

盐城市(射阳县、建湖县、响水县、盐都区、亭湖区、阜宁县、大丰区、滨海县、东台市)

日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、泸溪县、保靖县、吉首市、古丈县、龙山县、凤凰县、花垣县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-