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孝感市(应城市、孝南区、云梦县、汉川市、孝昌县、大悟县、安陆市)

吕梁市(石楼县、临县、孝义市、离石区、中阳县、交口县、文水县、兴县、交城县、柳林县、方山县、岚县、汾阳市)

扬州市(宝应县、江都区、仪征市、高邮市、邗江区、广陵区)

平顶山市(湛河区、汝州市、卫东区、新华区、石龙区、宝丰县、叶县、鲁山县、舞钢市、郏县)  怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

临夏回族自治州(康乐县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、东乡族自治县、和政县、广河县、临夏市)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

黑河市(爱辉区、逊克县、北安市、嫩江市、五大连池市、孙吴县)恩施土家族苗族自治州(咸丰县、利川市、巴东县、宣恩县、来凤县、建始县、恩施市、鹤峰县)

武汉市(汉南区、汉阳区、武昌区、硚口区、洪山区、黄陂区、青山区、东西湖区、江夏区、蔡甸区、江汉区、新洲区、江岸区)  五指山市(万宁市、乐东黎族自治县、临高县、保亭黎族苗族自治县、定安县、琼中黎族苗族自治县、文昌市、屯昌县、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、东方市、白沙黎族自治县、澄迈县、琼海市)

昭通市(鲁甸县、绥江县、镇雄县、昭阳区、大关县、水富市、巧家县、威信县、盐津县、彝良县、永善县)

三明市(三元区、建宁县、尤溪县、大田县、永安市、泰宁县、清流县、沙县区、明溪县、将乐县、宁化县)

曲靖市(陆良县、会泽县、富源县、师宗县、沾益区、麒麟区、罗平县、马龙区、宣威市)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、天峻县、乌兰县、格尔木市、茫崖市、德令哈市)

通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、库伦旗、开鲁县、霍林郭勒市、奈曼旗、科尔沁区)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)

安庆市(太湖县、怀宁县、迎江区、潜山市、宿松县、岳西县、桐城市、宜秀区、望江县、大观区)

安阳市(汤阴县、龙安区、文峰区、北关区、殷都区、滑县、内黄县、林州市、安阳县)

长治市(沁源县、屯留区、长子县、潞城区、武乡县、襄垣县、黎城县、平顺县、上党区、潞州区、沁县、壶关县)

巴彦淖尔市(临河区、乌拉特前旗、五原县、乌拉特中旗、磴口县、杭锦后旗、乌拉特后旗)

河池市(天峨县、宜州区、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、金城江区、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、南丹县、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县)

潍坊市(高密市、诸城市、安丘市、寒亭区、青州市、奎文区、临朐县、坊子区、昌乐县、潍城区、昌邑市、寿光市)

海口市(琼山区、美兰区、秀英区、龙华区)

南宁市(宾阳县、兴宁区、隆安县、横州市、青秀区、武鸣区、上林县、马山县、邕宁区、江南区、良庆区、西乡塘区)

兰州市(城关区、永登县、榆中县、安宁区、西固区、红古区、七里河区、皋兰县)

西安市(鄠邑区、蓝田县、碑林区、临潼区、莲湖区、新城区、雁塔区、阎良区、周至县、长安区、高陵区、灞桥区、未央区)

青岛市(城阳区、即墨区、市南区、莱西市、平度市、市北区、黄岛区、崂山区、胶州市、李沧区)

汉中市(汉台区、西乡县、南郑区、佛坪县、镇巴县、勉县、洋县、宁强县、略阳县、城固县、留坝县)

甘孜藏族自治州(石渠县、巴塘县、丹巴县、甘孜县、白玉县、新龙县、泸定县、雅江县、德格县、九龙县、得荣县、康定市、稻城县、理塘县、色达县、乡城县、炉霍县、道孚县)

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揭阳市(惠来县、普宁市、揭西县、揭东区、榕城区)

重庆市(奉节县、丰都县、长寿区、梁平区、黔江区、江津区、巴南区、巫溪县、巫山县、渝北区、江北区、垫江县、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、荣昌区、渝中区、沙坪坝区、城口县、万州区、石柱土家族自治县、武隆区、永川区、大足区、合川区、南川区、铜梁区、大渡口区、忠县、开州区、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、綦江区、潼南区、秀山土家族苗族自治县、九龙坡区、璧山区、北碚区、南岸区)

大连市(甘井子区、长海县、旅顺口区、西岗区、普兰店区、中山区、沙河口区、金州区、瓦房店市、庄河市)

杭州市(萧山区、淳安县、临平区、钱塘区、滨江区、建德市、余杭区、富阳区、临安区、桐庐县、上城区、拱墅区、西湖区)  塔城地区(沙湾市、托里县、额敏县、乌苏市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区)

泉州市(永春县、石狮市、金门县、晋江市、安溪县、鲤城区、丰泽区、南安市、泉港区、洛江区、惠安县、德化县)

乌鲁木齐市(水磨沟区、达坂城区、头屯河区、新市区、米东区、天山区、沙依巴克区、乌鲁木齐县)许昌市(魏都区、襄城县、长葛市、禹州市、鄢陵县、建安区)

邯郸市(磁县、曲周县、邯山区、峰峰矿区、涉县、大名县、丛台区、武安市、广平县、肥乡区、魏县、鸡泽县、成安县、馆陶县、复兴区、邱县、永年区、临漳县)  佳木斯市(富锦市、桦南县、东风区、桦川县、汤原县、前进区、向阳区、郊区、同江市、抚远市)

日喀则市(南木林县、谢通门县、定日县、康马县、桑珠孜区、亚东县、仲巴县、岗巴县、定结县、吉隆县、昂仁县、萨嘎县、仁布县、拉孜县、聂拉木县、萨迦县、白朗县、江孜县)

台州市(玉环市、椒江区、临海市、黄岩区、天台县、路桥区、三门县、仙居县、温岭市)

株洲市(荷塘区、芦淞区、渌口区、攸县、石峰区、天元区、茶陵县、醴陵市、炎陵县)梅州市(五华县、梅江区、蕉岭县、梅县区、兴宁市、平远县、大埔县、丰顺县)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、芒市、盈江县、梁河县)

营口市(老边区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、站前区、西市区)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

郑州市(中原区、中牟县、惠济区、二七区、管城回族区、新密市、金水区、上街区、巩义市、登封市、新郑市、荥阳市)

芜湖市(湾沚区、繁昌区、镜湖区、弋江区、无为市、南陵县、鸠江区)

毕节市(大方县、织金县、金沙县、纳雍县、赫章县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区)

肇庆市(封开县、鼎湖区、广宁县、德庆县、端州区、高要区、怀集县、四会市)

咸阳市(三原县、淳化县、乾县、秦都区、彬州市、渭城区、永寿县、旬邑县、杨陵区、泾阳县、武功县、长武县、礼泉县、兴平市)

长春市(双阳区、绿园区、朝阳区、二道区、德惠市、九台区、公主岭市、榆树市、农安县、南关区、宽城区)

宁夏回族自治区

来宾市(金秀瑶族自治县、忻城县、武宣县、合山市、兴宾区、象州县)

阜新市(太平区、彰武县、新邱区、海州区、细河区、阜新蒙古族自治县、清河门区)

池州市(贵池区、东至县、石台县、青阳县)

阿克苏地区(拜城县、柯坪县、沙雅县、新和县、库车市、阿瓦提县、温宿县、阿克苏市、乌什县)

廊坊市(文安县、永清县、大厂回族自治县、安次区、三河市、香河县、霸州市、广阳区、大城县、固安县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。