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钦州市(钦南区、灵山县、钦北区、浦北县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

吉安市(遂川县、峡江县、井冈山市、万安县、吉水县、永丰县、泰和县、永新县、吉安县、安福县、吉州区、新干县、青原区)  七台河市(桃山区、勃利县、茄子河区、新兴区)

晋城市(城区、沁水县、高平市、阳城县、泽州县、陵川县)

重庆市(南岸区、合川区、大渡口区、垫江县、北碚区、渝北区、潼南区、奉节县、涪陵区、大足区、江津区、铜梁区、城口县、巫溪县、荣昌区、酉阳土家族苗族自治县、云阳县、永川区、忠县、巫山县、綦江区、黔江区、秀山土家族苗族自治县、开州区、江北区、梁平区、万州区、南川区、丰都县、石柱土家族自治县、沙坪坝区、长寿区、璧山区、武隆区、彭水苗族土家族自治县、九龙坡区、渝中区、巴南区)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、阿尔山市、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县)

烟台市(蓬莱区、栖霞市、牟平区、招远市、福山区、莱阳市、龙口市、莱州市、芝罘区、莱山区、海阳市)  石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

岳阳市(岳阳县、平江县、云溪区、临湘市、岳阳楼区、湘阴县、君山区、华容县、汨罗市)

韶关市(仁化县、始兴县、南雄市、曲江区、翁源县、乳源瑶族自治县、武江区、乐昌市、新丰县、浈江区)

宝鸡市(陈仓区、凤县、眉县、渭滨区、麟游县、金台区、岐山县、凤翔区、陇县、千阳县、太白县、扶风县)

六盘水市(水城区、六枝特区、钟山区、盘州市)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

锦州市(北镇市、黑山县、古塔区、太和区、义县、凌海市、凌河区)

新乡市(封丘县、牧野区、获嘉县、红旗区、卫辉市、长垣市、延津县、凤泉区、原阳县、新乡县、辉县市、卫滨区)

张掖市(肃南裕固族自治县、山丹县、高台县、民乐县、临泽县、甘州区)

石家庄市(辛集市、裕华区、长安区、赞皇县、藁城区、深泽县、无极县、新乐市、栾城区、新华区、平山县、正定县、井陉矿区、赵县、行唐县、元氏县、鹿泉区、桥西区、井陉县、晋州市、高邑县、灵寿县)

新余市(渝水区、分宜县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)

甘孜藏族自治州(理塘县、康定市、九龙县、雅江县、乡城县、新龙县、色达县、炉霍县、甘孜县、丹巴县、石渠县、得荣县、白玉县、稻城县、德格县、泸定县、道孚县、巴塘县)

四平市(伊通满族自治县、梨树县、铁东区、铁西区、双辽市)

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

厦门市(同安区、翔安区、海沧区、集美区、思明区、湖里区)

南平市(浦城县、建阳区、建瓯市、延平区、松溪县、光泽县、顺昌县、邵武市、武夷山市、政和县)

萍乡市(湘东区、上栗县、芦溪县、安源区、莲花县)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、二连浩特市、镶黄旗、苏尼特左旗、正蓝旗、正镶白旗、多伦县、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、太仆寺旗)

山南市(洛扎县、桑日县、曲松县、隆子县、贡嘎县、琼结县、错那市、浪卡子县、加查县、乃东区、措美县、扎囊县)

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日照市(五莲县、东港区、莒县、岚山区)

南充市(顺庆区、阆中市、仪陇县、南部县、蓬安县、高坪区、嘉陵区、营山县、西充县)

银川市(永宁县、西夏区、灵武市、贺兰县、金凤区、兴庆区)

白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市、靖宇县、抚松县、江源区)  迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

东莞市

湖州市(安吉县、吴兴区、南浔区、长兴县、德清县)

大同市(阳高县、新荣区、平城区、灵丘县、云州区、浑源县、天镇县、左云县、云冈区、广灵县)莆田市(城厢区、荔城区、仙游县、涵江区、秀屿区)

宣城市(绩溪县、郎溪县、宣州区、泾县、宁国市、广德市、旌德县)  文山壮族苗族自治州(文山市、丘北县、西畴县、麻栗坡县、砚山县、富宁县、马关县、广南县)

贵阳市(花溪区、开阳县、白云区、清镇市、南明区、乌当区、云岩区、息烽县、修文县、观山湖区)

西宁市(城中区、湟中区、大通回族土族自治县、城西区、湟源县、城北区、城东区)

林芝市(墨脱县、察隅县、米林市、波密县、工布江达县、巴宜区、朗县)渭南市(临渭区、潼关县、大荔县、蒲城县、华阴市、富平县、澄城县、华州区、韩城市、白水县、合阳县)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、大方县、赫章县、纳雍县、黔西市、金沙县、织金县)

沈阳市(沈河区、沈北新区、康平县、苏家屯区、辽中区、新民市、大东区、于洪区、法库县、和平区、铁西区、皇姑区、浑南区)

郴州市(临武县、嘉禾县、安仁县、北湖区、苏仙区、资兴市、宜章县、桂阳县、汝城县、桂东县、永兴县)

广州市(从化区、海珠区、白云区、荔湾区、番禺区、黄埔区、越秀区、花都区、增城区、南沙区、天河区)

邯郸市(武安市、曲周县、肥乡区、涉县、成安县、丛台区、邱县、广平县、鸡泽县、大名县、邯山区、复兴区、馆陶县、魏县、永年区、磁县、峰峰矿区、临漳县)

阿勒泰地区(阿勒泰市、福海县、布尔津县、吉木乃县、青河县、富蕴县、哈巴河县)

三明市(将乐县、建宁县、大田县、宁化县、沙县区、泰宁县、明溪县、清流县、永安市、三元区、尤溪县)

儋州市

眉山市(彭山区、青神县、东坡区、洪雅县、仁寿县、丹棱县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、陇川县、盈江县、瑞丽市)

商洛市(丹凤县、柞水县、山阳县、商南县、洛南县、商州区、镇安县)

宜昌市(伍家岗区、猇亭区、远安县、兴山县、宜都市、点军区、夷陵区、西陵区、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、当阳市、枝江市、秭归县)

安庆市(潜山市、宜秀区、桐城市、望江县、怀宁县、大观区、太湖县、迎江区、岳西县、宿松县)

丹东市(振兴区、元宝区、宽甸满族自治县、凤城市、振安区、东港市)

淄博市(淄川区、沂源县、高青县、临淄区、桓台县、博山区、周村区、张店区)

天水市(麦积区、甘谷县、武山县、秦州区、张家川回族自治县、清水县、秦安县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金