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大同市(广灵县、天镇县、阳高县、左云县、云冈区、浑源县、新荣区、平城区、云州区、灵丘县)

合肥市(瑶海区、肥东县、长丰县、庐阳区、蜀山区、庐江县、包河区、肥西县、巢湖市)

黄石市(铁山区、黄石港区、下陆区、西塞山区、阳新县、大冶市)

黄山市(黄山区、徽州区、屯溪区、黟县、歙县、祁门县、休宁县)  三门峡市(灵宝市、卢氏县、湖滨区、义马市、陕州区、渑池县)

安庆市(岳西县、迎江区、宜秀区、桐城市、太湖县、潜山市、望江县、宿松县、怀宁县、大观区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、佛冈县、连州市、清城区、英德市、清新区、阳山县)

延边朝鲜族自治州(汪清县、安图县、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市)

晋城市(高平市、沁水县、陵川县、阳城县、泽州县、城区)  黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市)

重庆市(江北区、秀山土家族苗族自治县、云阳县、荣昌区、渝北区、江津区、垫江县、彭水苗族土家族自治县、南岸区、城口县、石柱土家族自治县、南川区、大渡口区、丰都县、长寿区、大足区、合川区、开州区、北碚区、涪陵区、巫溪县、巴南区、巫山县、沙坪坝区、酉阳土家族苗族自治县、渝中区、潼南区、武隆区、梁平区、綦江区、万州区、奉节县、黔江区、铜梁区、璧山区、忠县、永川区、九龙坡区)

泉州市(石狮市、洛江区、丰泽区、惠安县、安溪县、鲤城区、南安市、永春县、泉港区、金门县、德化县、晋江市)

凉山彝族自治州(布拖县、冕宁县、美姑县、西昌市、普格县、盐源县、雷波县、甘洛县、昭觉县、喜德县、会理市、会东县、金阳县、越西县、宁南县、木里藏族自治县、德昌县)

上饶市(万年县、铅山县、玉山县、信州区、横峰县、余干县、广信区、德兴市、广丰区、鄱阳县、婺源县、弋阳县)

邵阳市(新宁县、绥宁县、武冈市、邵阳县、洞口县、新邵县、大祥区、北塔区、城步苗族自治县、邵东市、隆回县、双清区)

张家界市(武陵源区、永定区、慈利县、桑植县)

忻州市(神池县、忻府区、静乐县、偏关县、五寨县、代县、定襄县、岢岚县、河曲县、宁武县、原平市、繁峙县、五台县、保德县)

延安市(宝塔区、延长县、吴起县、安塞区、延川县、宜川县、志丹县、富县、洛川县、黄龙县、黄陵县、子长市、甘泉县)

黔南布依族苗族自治州(瓮安县、惠水县、平塘县、贵定县、龙里县、三都水族自治县、荔波县、福泉市、独山县、长顺县、罗甸县、都匀市)

丽水市(景宁畲族自治县、遂昌县、云和县、庆元县、莲都区、缙云县、龙泉市、青田县、松阳县)

平凉市(华亭市、崆峒区、静宁县、庄浪县、崇信县、泾川县、灵台县)

廊坊市(大厂回族自治县、霸州市、文安县、广阳区、香河县、安次区、大城县、永清县、固安县、三河市)

金华市(金东区、浦江县、永康市、东阳市、婺城区、义乌市、兰溪市、磐安县、武义县)

阳泉市(城区、盂县、矿区、郊区、平定县)

佳木斯市(东风区、富锦市、桦川县、抚远市、同江市、桦南县、汤原县、郊区、向阳区、前进区)

铜川市(印台区、耀州区、宜君县、王益区)

萍乡市(上栗县、湘东区、莲花县、安源区、芦溪县)

绵阳市(江油市、盐亭县、梓潼县、涪城区、三台县、北川羌族自治县、平武县、安州区、游仙区)

南通市(海安市、启东市、通州区、如东县、如皋市、海门区、崇川区)

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开封市(通许县、祥符区、顺河回族区、杞县、鼓楼区、兰考县、龙亭区、尉氏县、禹王台区)

泰安市(岱岳区、新泰市、宁阳县、肥城市、泰山区、东平县)

红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、弥勒市、建水县、个旧市、泸西县、元阳县、绿春县、开远市、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县、石屏县、蒙自市)

泸州市(纳溪区、泸县、叙永县、古蔺县、合江县、龙马潭区、江阳区)  克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿合奇县、阿克陶县)

本溪市(溪湖区、平山区、本溪满族自治县、明山区、南芬区、桓仁满族自治县)

昌吉回族自治州(呼图壁县、木垒哈萨克自治县、阜康市、奇台县、吉木萨尔县、玛纳斯县、昌吉市)

柳州市(柳江区、鱼峰区、城中区、融安县、融水苗族自治县、柳南区、鹿寨县、柳北区、柳城县、三江侗族自治县)揭阳市(揭东区、惠来县、榕城区、揭西县、普宁市)

周口市(扶沟县、太康县、郸城县、川汇区、沈丘县、商水县、淮阳区、鹿邑县、项城市、西华县)  沧州市(盐山县、沧县、海兴县、吴桥县、任丘市、孟村回族自治县、泊头市、黄骅市、献县、新华区、肃宁县、运河区、南皮县、青县、东光县、河间市)

汕尾市(陆河县、城区、陆丰市、海丰县)

儋州市

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、沙依巴克区、米东区、水磨沟区、达坂城区、天山区、新市区、头屯河区)德阳市(绵竹市、广汉市、罗江区、什邡市、中江县、旌阳区)

日喀则市(白朗县、岗巴县、仁布县、定日县、萨嘎县、桑珠孜区、江孜县、谢通门县、吉隆县、萨迦县、仲巴县、南木林县、拉孜县、聂拉木县、定结县、康马县、亚东县、昂仁县)

广元市(利州区、苍溪县、朝天区、旺苍县、青川县、昭化区、剑阁县)

甘南藏族自治州(合作市、卓尼县、舟曲县、迭部县、临潭县、碌曲县、夏河县、玛曲县)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

北京市(海淀区、门头沟区、通州区、东城区、石景山区、大兴区、朝阳区、顺义区、平谷区、西城区、怀柔区、房山区、昌平区、丰台区、延庆区、密云区)

遂宁市(蓬溪县、安居区、大英县、射洪市、船山区)

呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、满洲里市、阿荣旗、根河市、海拉尔区、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、陈巴尔虎旗、扎兰屯市、牙克石市、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

青岛市(即墨区、胶州市、莱西市、城阳区、黄岛区、市南区、李沧区、平度市、崂山区、市北区)

温州市(永嘉县、鹿城区、洞头区、平阳县、瑞安市、龙湾区、泰顺县、苍南县、龙港市、乐清市、文成县、瓯海区)

潍坊市(奎文区、安丘市、诸城市、寒亭区、寿光市、昌乐县、临朐县、潍城区、青州市、坊子区、高密市、昌邑市)

邢台市(任泽区、清河县、巨鹿县、威县、临城县、南和区、沙河市、平乡县、南宫市、新河县、信都区、隆尧县、内丘县、广宗县、宁晋县、襄都区、柏乡县、临西县)

孝感市(安陆市、孝昌县、大悟县、汉川市、应城市、孝南区、云梦县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

吉安市(安福县、吉州区、万安县、青原区、新干县、吉安县、峡江县、永新县、永丰县、井冈山市、泰和县、吉水县、遂川县)

朔州市(平鲁区、应县、右玉县、山阴县、怀仁市、朔城区)

天津市(红桥区、武清区、北辰区、宁河区、滨海新区、河西区、和平区、南开区、河东区、东丽区、静海区、津南区、河北区、宝坻区、蓟州区、西青区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-