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海东市(化隆回族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、乐都区、平安区、循化撒拉族自治县)

惠州市(惠东县、博罗县、惠阳区、惠城区、龙门县)

岳阳市(临湘市、汨罗市、华容县、平江县、湘阴县、君山区、岳阳县、岳阳楼区、云溪区)

东营市(河口区、东营区、广饶县、利津县、垦利区)  玉树藏族自治州(称多县、玉树市、曲麻莱县、囊谦县、杂多县、治多县)

河池市(东兰县、都安瑶族自治县、宜州区、金城江区、天峨县、南丹县、罗城仫佬族自治县、凤山县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县)

遵义市(汇川区、湄潭县、余庆县、道真仡佬族苗族自治县、正安县、习水县、播州区、桐梓县、红花岗区、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、凤冈县、绥阳县)

吕梁市(兴县、岚县、临县、汾阳市、文水县、方山县、石楼县、中阳县、交城县、孝义市、离石区、柳林县、交口县)

鹤岗市(东山区、向阳区、兴安区、兴山区、绥滨县、南山区、萝北县、工农区)  泸州市(江阳区、叙永县、古蔺县、纳溪区、合江县、泸县、龙马潭区)

邯郸市(涉县、峰峰矿区、魏县、鸡泽县、邱县、复兴区、临漳县、成安县、邯山区、曲周县、肥乡区、广平县、馆陶县、磁县、大名县、永年区、丛台区、武安市)

新疆维吾尔自治区

淮北市(相山区、烈山区、杜集区、濉溪县)

淮南市(田家庵区、谢家集区、凤台县、大通区、八公山区、潘集区、寿县)

嘉峪关市

池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区)

台州市(仙居县、天台县、玉环市、椒江区、三门县、临海市、路桥区、黄岩区、温岭市)

北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)

铜仁市(沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县、石阡县、碧江区、江口县、松桃苗族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、万山区)

桂林市(阳朔县、灌阳县、恭城瑶族自治县、永福县、荔浦市、灵川县、平乐县、七星区、资源县、龙胜各族自治县、全州县、临桂区、雁山区、秀峰区、叠彩区、兴安县、象山区)

沈阳市(于洪区、新民市、沈河区、大东区、和平区、皇姑区、康平县、辽中区、铁西区、浑南区、沈北新区、苏家屯区、法库县)

鹤壁市(鹤山区、淇县、淇滨区、山城区、浚县)

榆林市(靖边县、佳县、榆阳区、米脂县、清涧县、子洲县、神木市、横山区、府谷县、定边县、吴堡县、绥德县)

三门峡市(灵宝市、陕州区、湖滨区、义马市、渑池县、卢氏县)

白银市(平川区、会宁县、靖远县、景泰县、白银区)

开封市(禹王台区、祥符区、龙亭区、顺河回族区、通许县、尉氏县、鼓楼区、杞县、兰考县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、金塔县、敦煌市、肃州区、玉门市)

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巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、博湖县、尉犁县、若羌县、库尔勒市、焉耆回族自治县、且末县、轮台县、和静县)

甘南藏族自治州(碌曲县、玛曲县、迭部县、合作市、舟曲县、卓尼县、夏河县、临潭县)

南昌市(新建区、西湖区、青山湖区、安义县、红谷滩区、东湖区、青云谱区、南昌县、进贤县)

孝感市(大悟县、云梦县、孝南区、安陆市、孝昌县、汉川市、应城市)  克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

益阳市(赫山区、安化县、桃江县、资阳区、南县、沅江市)

湖州市(长兴县、吴兴区、南浔区、安吉县、德清县)

昌都市(类乌齐县、卡若区、芒康县、洛隆县、丁青县、边坝县、八宿县、察雅县、左贡县、江达县、贡觉县)宿州市(埇桥区、萧县、泗县、砀山县、灵璧县)

天水市(秦州区、甘谷县、秦安县、武山县、张家川回族自治县、麦积区、清水县)  乐山市(金口河区、市中区、马边彝族自治县、沐川县、峨眉山市、五通桥区、峨边彝族自治县、犍为县、沙湾区、井研县、夹江县)

济源市

福州市(晋安区、闽侯县、马尾区、鼓楼区、福清市、仓山区、罗源县、长乐区、闽清县、平潭县、台江区、永泰县、连江县)

本溪市(南芬区、本溪满族自治县、溪湖区、明山区、平山区、桓仁满族自治县)商洛市(山阳县、镇安县、柞水县、洛南县、丹凤县、商南县、商州区)

赤峰市(翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、林西县、喀喇沁旗、巴林左旗、克什克腾旗、松山区、宁城县、巴林右旗、敖汉旗、元宝山区)

赣州市(南康区、宁都县、兴国县、瑞金市、信丰县、于都县、会昌县、全南县、崇义县、赣县区、定南县、寻乌县、龙南市、上犹县、大余县、石城县、章贡区、安远县)

阳泉市(矿区、平定县、盂县、城区、郊区)

承德市(鹰手营子矿区、隆化县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、宽城满族自治县、滦平县、承德县、兴隆县、双桥区、平泉市、丰宁满族自治县)

杭州市(上城区、滨江区、淳安县、富阳区、西湖区、拱墅区、余杭区、建德市、桐庐县、萧山区、临平区、临安区、钱塘区)

怀化市(中方县、洪江市、辰溪县、芷江侗族自治县、鹤城区、溆浦县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、沅陵县、会同县、靖州苗族侗族自治县)

梧州市(藤县、长洲区、蒙山县、岑溪市、万秀区、龙圩区、苍梧县)

南通市(海安市、通州区、如皋市、如东县、启东市、海门区、崇川区)

深圳市(坪山区、福田区、盐田区、南山区、龙岗区、龙华区、光明区、罗湖区、宝安区)

郴州市(苏仙区、宜章县、安仁县、汝城县、桂东县、资兴市、北湖区、永兴县、桂阳县、临武县、嘉禾县)

重庆市(江北区、开州区、奉节县、巫山县、江津区、渝中区、大足区、北碚区、巫溪县、黔江区、潼南区、綦江区、大渡口区、酉阳土家族苗族自治县、南川区、南岸区、巴南区、忠县、万州区、长寿区、永川区、合川区、荣昌区、梁平区、武隆区、渝北区、彭水苗族土家族自治县、城口县、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、沙坪坝区、垫江县、铜梁区、九龙坡区、云阳县、丰都县、璧山区)

大庆市(林甸县、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、红岗区、让胡路区、肇源县、肇州县、龙凤区)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)

上饶市(万年县、铅山县、婺源县、余干县、玉山县、德兴市、弋阳县、横峰县、信州区、广信区、鄱阳县、广丰区)

自贡市(贡井区、自流井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县)

四平市(双辽市、梨树县、伊通满族自治县、铁西区、铁东区)

　　正文：

　　近期特朗普政府针对关税战的表态出现了阶段性缓和，由此引发了海外权益市场的反弹行情。但着眼未来投资，情形实际上并不乐观。一方面，政治上的退让并不一定代表特朗普政策基调的实质性改变，但其展现出来的高度不确定性根本上挫伤了市场风险偏好；另一方面，关税争端的粘性和复杂性不应被低估，关税谈判的焦灼可能超出市场甚至特朗普自身的预计，战争的结束远比发起要更考验决策层的政治智慧。

　　截至今日收盘，上证综指报3297.29点，涨幅0.03%，成交额4347.06亿元；深证成指报9878.32点，跌幅0.58%，成交额6743.13亿元；创业板指报1935.86点，跌幅0.68%，成交额3058.59亿元。

　　盘面上看，美容护理、电力、银行等板块涨幅居前，通信服务、软件开发、非金属材料等板块跌幅居前。两市成交额约1.1万亿，较上一交易日缩量超千亿。市场涨少跌多，下跌家数超3600家，仅有1500余家上涨

　　近日，COMEX黄金期货价格高位巨震，最高触及3509点后回落，五日最大回撤近-6.8%。国内金价方面，沪金主力合约也创出了836.3元/克的历史新高，最大回撤超-7.3%。究其原因，市场对特朗普解雇美联储主席鲍威尔有可能引发美元、美债危机的担忧构成了短期黄金先冲顶后回撤的主要驱动力。但中长期来看，对于政治、经济、通胀等多方面风险事件的担忧和对货币超发美元体系的不信任共同对黄金价格形成支撑。支撑黄金的中长期逻辑仍然坚实，回调或恰是未持仓投资者的加仓良机。

　　短期来看，市场对特朗普解雇美联储主席鲍威尔有可能引发美元、美债危机的担忧构成了短期黄金先冲顶后回撤的主要驱动力。随着市场对特朗普或在2026任期届满前罢免鲍威尔的担忧加剧，国际金价在短期内迎来了爆发式的上涨，一举飙升至3500美元以上。一旦特朗普真的解雇鲍威尔，这无疑将对美联储的独立性构成前所未有的冲击。而美联储作为美国货币政策的核心制定者，其独立性一直是全球金融市场稳定运行的重要基石。随后，面对市场的新一轮动荡以及巨大的舆论压力，特朗普随后放弃了此前在社交媒体上宣称要解雇鲍威尔的表态，单边短期超涨的黄金价格应声跌落，大幅下跌3.7%，失守3300美元关口，创2021年6月以来最大单日跌幅。

　　避险因素方面，中东、俄乌局势存在不小的扰动，地缘政治风险叠加对美国经济的担忧，市场避险情绪高企，为金价带来一定支撑。近期，中东战场局势展现出了一定的不确定性，停火的反复和特朗普围绕加沙地区的一系列发言均对局势的稳定产生了较大的不利影响。而俄乌战场方面，虽美俄重启外交接触，俄乌冲突有望进入谈判的新阶段，但根源仍在于战争巨大的经济和政治代价迫使各方考虑停战的必要性和可能性，因此，后续仍需关注各方利益诉求。短期内停战的落地效力仍需观察，“边打边谈”、“打打谈谈”或成为常态。此外，美国经济前景也难言乐观，市场对是否衰退以及衰退斜率的判断仍然存在分歧。地缘政治局势的紧张叠加对美国经济衰退的担忧，市场避险情绪导致黄金价格易涨难跌。

　　货币因素方面，美元信用体系出现松动，作为历史悠久传统货币的黄金存在坚实逻辑支撑。近期关税引起的市场波动中，美国十年期国债收益率出现较大幅度波动。从美国国债收益率的大幅波动来看，其作为全球资产定价之锚的稳定性被打破，反映出投资者对美国经济前景以及美元资产安全性的担忧。

　　无独有偶，近日，美元指数大幅走弱，跌破百点大关，创下约三年来新低。这一定程度上展现出美元在国际货币市场上吸引力的下降。众多投资者纷纷将资金从美元资产撤离，转投至其他避险资产或新兴市场资产。在美元信用体系出现动摇之际，作为接受程度最高一般等价物的黄金价格存在较强支撑。在美元信用受到冲击时，黄金天然的稳定性使其成为投资者资产配置中的“稳定器”。

　　展望后市，从中长期来看，美国再通胀乃至“滞涨”风险不断累积、美国经济走弱以及全球主权国家债务超发、全球地缘政治等系统性风险提升等因素都对贵金属价格起到了长期利好支撑。黄金基金ETF（518800）跟踪上海黄金交易所的AU9999价格，建议投资者关注。此外，黄金股票ETF（517400）也有望受益于黄金价格上涨，投资者亦可保持关注。

　　今日，生物医药板块表现较为强势。生物医药ETF（512290）上涨超1.5%后回落，截止收盘上涨0.11%。而创新药沪深港ETF（517110）则更加亮眼，最高大涨超2%，收涨0.87%。近一年来，创新药沪深港ETF较中信医药行业指数超额约14%，AI+为创新药板块提供了较大的估值空间和走势弹性。受益于AI赋能和相关概念外溢，叠加产业政策催化，创新药这一细分板块或存在盈利和估值抬升的可能，值得投资者关注。

　　较高的任务容错率为AI在创新药研发领域的应用带来了诸多的积极影响。受模型复杂度和部署算力等因素的限制，较高的准确率要求是很多AI模型实际应用中的主要痛点和堵点。例如安防、生物识别、智能驾驶等领域，容错率较低，即AI模型犯错的代价较大，一定程度上限制了AI在相关行业的落地进程。但在AI+医药领域，与AI+传媒领域类似，由于后续进一步筛选、优化、实验等研发流程的客观存在，AI生成的准确率要求可以略微放宽。而准确率门槛的降低或将加速人工智能技术对创新药研发的赋能。

　　AI生成方面，药物分子及蛋白质结构设计均是AI大展身手的领域。AI可以基于对疾病靶点的理解以及药物化学原理，生成全新的药物或蛋白质分子结构。通过深度学习算法，模型能够学习已知分子的特征和活性关系，然后生成具有潜在活性的新分子。AI可以预测药物分子与靶点蛋白的结合模式和结合能，从而指导药物分子的优化和设计。AI生成技术的引入可以在药物研发的早期阶段减少实验筛选的工作量，提高研发效率。

　　而AI分析领域，靶点的发现与验证、药物活性预测、药物动力学分析等领域均有望随着AI技术的引入实现降本增效。在药物活性筛选阶段，AI可以先对大量化合物进行虚拟筛选，只有那些被AI预测为具有较高活性的化合物才会进入实验验证阶段，这样可以避免对大量无活性化合物进行不必要的实验，节省了实验材料、时间和人力成本。同时，对药物的潜在毒性进行分析和预测，提前发现可能存在的安全隐患。这样可以在药物研发的早期阶段优化药物分子结构，降低药物在临床试验阶段因药代动力学或毒理学问题而失败的风险。

　　产业消息方面，华为医疗卫生军团成立等利好消息的发布或将抬升行业的乐观预期。近日，华为宣布正式成立“医疗卫生军团”，这是继煤矿、港口、电力等之后，华为第21个垂直行业军团。该军团旨在整合华为在5G、云计算、AI大模型（如盘古大模型）等领域的技术积累，重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。此外，，全球药企亦加速布局AI合作，如Incyte与GenesisTherapeutics共同开发小分子药物，国内CRO企业泓博医药推出AI平台DiOrion，将靶点验证周期缩短30%以上。传统新药研发周期长、成本高的痛点，正被AI技术逐步破解，从而提升行业估值。

　　随着产业政策的不断出台，板块盈利和估值有望迎来双升。同时，人工智能的赋能有可能进一步打开板块的情绪和估值抬升的空间。覆盖三地优质上市创新药企的创新药沪深港ETF（517110）或具有中长期配置价值。此外，医疗ETF（159828）、生物医药ETF（512290）也同样值得关注。但投资者仍需注意研发管线进展不及预期、海外政策等风险因素。

　　今日养殖板块走出强势行情，截至收盘养殖ETF（159865）收涨0.85%。

　　来源：Wind

　　消息面上，4月23日晚间，猪企“二哥”温氏股份公布年报和一季报。同一天，农业农村部办公厅印发《2025年全国种业监管执法年活动方案》，部署开展2025年种业监管执法工作，聚焦种业知识产权保护和种源质量提升，保障农业生产用种安全和农民、企业合法权益，为持续增强粮食等重要农产品供给保障能力提供种源支撑。

　　2024年全年，温氏股份实现营业总收入1049.24亿元，同比增长16.68%，首次实现了营业收入千亿大关的历史性突破，正式跨入“千亿营收级企业”的行列；实现净利润96.11亿元，同比增长250.43%。2025年一季度，温氏股份依旧延续良好发展态势，实现营业总收入243.31亿元，同比增长11.37%；实现净利润20.74亿元，同比增长265.06%。

　　此外，上周六饲料白马海大集团也披露了年报和一季报，宣布2024年实现归母净利润同比大幅增加。一季度公司实现营收256.29亿元，同比+10.60%，归母净利润12.82亿元，同比+48.99%。其中，公告显示，海大集团2024年利润大幅回暖主要系生猪业务回暖贡献可观利润。

　　值得注意的是，截至一季度末，温氏股份的养猪完全成本降至12.9元/公斤（行业平均14.2元），单头盈利283元，同比翻3倍。总的来说，2025年以来，牧原、新希望等头部猪企成本持续下探，15元/公斤猪价下仍保持300元/头以上利润。当前能繁母猪存栏环比仅微增0.08%，叠加关税冲击下饲料成本上涨，或能加速中小产能出清。根据民生证券测算，2025年生猪行业CR10集中度突破25%，龙头企业有望迎来量利双升黄金期。

　　从估值层面来看，养殖ETF跟踪的中证畜牧养殖指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.2倍，处于近1年0.6%的分位，即估值低于近1年99.4%以上的时间，处于历史低位。养殖板块经历三年左右的调整似乎正在逐步走出底部区域，感兴趣的小伙伴可以重点关注全市场规模最大、流动性最好的养殖ETF（159865）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

　　特约作者：国泰基金