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辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)

鹤岗市(兴山区、萝北县、向阳区、工农区、南山区、绥滨县、兴安区、东山区)

白山市(浑江区、长白朝鲜族自治县、江源区、抚松县、临江市、靖宇县)

舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)  兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

延安市(宝塔区、安塞区、黄龙县、吴起县、甘泉县、富县、志丹县、子长市、宜川县、延川县、洛川县、黄陵县、延长县)

昌都市(察雅县、洛隆县、边坝县、丁青县、卡若区、贡觉县、左贡县、江达县、芒康县、八宿县、类乌齐县)

淮安市(淮阴区、清江浦区、淮安区、洪泽区、金湖县、盱眙县、涟水县)  济南市(槐荫区、历下区、钢城区、莱芜区、平阴县、历城区、章丘区、天桥区、商河县、市中区、济阳区、长清区)

随州市(随县、广水市、曾都区)

黄山市(祁门县、休宁县、徽州区、屯溪区、歙县、黄山区、黟县)

阜阳市(颍州区、颍东区、临泉县、太和县、颍上县、界首市、颍泉区、阜南县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、祁连县、刚察县)

绵阳市(涪城区、北川羌族自治县、平武县、游仙区、三台县、江油市、安州区、梓潼县、盐亭县)

张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、山丹县、临泽县、甘州区、高台县)

池州市(东至县、石台县、贵池区、青阳县)

绍兴市(嵊州市、越城区、诸暨市、新昌县、上虞区、柯桥区)

商丘市(柘城县、梁园区、永城市、夏邑县、民权县、睢阳区、宁陵县、虞城县、睢县)

白城市(洮北区、镇赉县、通榆县、洮南市、大安市)

抚州市(南丰县、南城县、临川区、金溪县、宜黄县、黎川县、乐安县、东乡区、广昌县、崇仁县、资溪县)

湛江市(遂溪县、雷州市、吴川市、廉江市、麻章区、霞山区、坡头区、赤坎区、徐闻县)

淄博市(高青县、博山区、淄川区、周村区、沂源县、临淄区、张店区、桓台县)

邯郸市(邯山区、鸡泽县、复兴区、魏县、武安市、邱县、丛台区、馆陶县、大名县、峰峰矿区、肥乡区、曲周县、临漳县、广平县、磁县、永年区、成安县、涉县)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、阿克陶县、乌恰县)

莆田市(秀屿区、荔城区、城厢区、仙游县、涵江区)

邢台市(新河县、襄都区、沙河市、巨鹿县、广宗县、信都区、临西县、清河县、南和区、任泽区、宁晋县、隆尧县、柏乡县、南宫市、平乡县、内丘县、临城县、威县)

眉山市(洪雅县、青神县、丹棱县、仁寿县、彭山区、东坡区)

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滨州市(惠民县、邹平市、博兴县、阳信县、无棣县、沾化区、滨城区)

大连市(中山区、普兰店区、西岗区、沙河口区、长海县、庄河市、金州区、瓦房店市、旅顺口区、甘井子区)

玉溪市(澄江市、新平彝族傣族自治县、华宁县、通海县、江川区、峨山彝族自治县、红塔区、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、磴口县、临河区、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、五原县)  白银市(会宁县、白银区、靖远县、平川区、景泰县)

五指山市(东方市、屯昌县、定安县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、琼海市、澄迈县、文昌市、白沙黎族自治县、万宁市、陵水黎族自治县、临高县)

梧州市(万秀区、藤县、龙圩区、岑溪市、长洲区、蒙山县、苍梧县)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、尖扎县、同仁市)东营市(河口区、东营区、垦利区、广饶县、利津县)

安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)  咸阳市(乾县、三原县、旬邑县、兴平市、彬州市、秦都区、永寿县、杨陵区、泾阳县、武功县、长武县、淳化县、渭城区、礼泉县)

阿克苏地区(阿克苏市、新和县、库车市、拜城县、阿瓦提县、沙雅县、柯坪县、乌什县、温宿县)

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、云县、凤庆县、镇康县、临翔区)

台州市(黄岩区、玉环市、三门县、温岭市、仙居县、临海市、椒江区、天台县、路桥区)茂名市(电白区、茂南区、化州市、信宜市、高州市)

呼和浩特市(玉泉区、新城区、土默特左旗、和林格尔县、回民区、赛罕区、清水河县、武川县、托克托县)

曲靖市(沾益区、师宗县、宣威市、麒麟区、会泽县、罗平县、马龙区、富源县、陆良县)

聊城市(临清市、高唐县、莘县、冠县、东昌府区、东阿县、阳谷县、茌平区)

鹤壁市(浚县、鹤山区、淇县、淇滨区、山城区)

仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

林芝市(朗县、察隅县、米林市、墨脱县、巴宜区、波密县、工布江达县)

嘉兴市(嘉善县、平湖市、南湖区、秀洲区、海宁市、海盐县、桐乡市)

济宁市(汶上县、邹城市、曲阜市、兖州区、微山县、任城区、梁山县、金乡县、鱼台县、泗水县、嘉祥县)

晋中市(介休市、平遥县、寿阳县、左权县、灵石县、祁县、榆次区、榆社县、和顺县、昔阳县、太谷区)

龙岩市(长汀县、连城县、新罗区、漳平市、武平县、上杭县、永定区)

清远市(连州市、连南瑶族自治县、佛冈县、清新区、阳山县、连山壮族瑶族自治县、英德市、清城区)

徐州市(睢宁县、泉山区、鼓楼区、新沂市、丰县、沛县、云龙区、邳州市、铜山区、贾汪区)

巴中市(巴州区、恩阳区、南江县、通江县、平昌县)

铁岭市(调兵山市、开原市、铁岭县、西丰县、清河区、银州区、昌图县)

周口市(西华县、川汇区、鹿邑县、郸城县、扶沟县、商水县、淮阳区、沈丘县、太康县、项城市)

盐城市(盐都区、建湖县、响水县、大丰区、阜宁县、滨海县、东台市、射阳县、亭湖区)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。