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曲靖市(师宗县、会泽县、宣威市、沾益区、陆良县、罗平县、马龙区、富源县、麒麟区)








泰州市(靖江市、兴化市、姜堰区、泰兴市、高港区、海陵区)








石家庄市(长安区、平山县、栾城区、藁城区、裕华区、赞皇县、井陉矿区、桥西区、赵县、井陉县、无极县、高邑县、辛集市、灵寿县、新华区、鹿泉区、新乐市、行唐县、深泽县、晋州市、元氏县、正定县)








鞍山市(千山区、台安县、铁西区、岫岩满族自治县、立山区、海城市、铁东区)  延边朝鲜族自治州(汪清县、和龙市、敦化市、安图县、珲春市、延吉市、龙井市、图们市)








新余市(渝水区、分宜县)








梧州市(龙圩区、岑溪市、万秀区、长洲区、苍梧县、藤县、蒙山县)








常德市(石门县、鼎城区、安乡县、桃源县、武陵区、澧县、津市市、临澧县、汉寿县)扬州市(宝应县、邗江区、江都区、仪征市、广陵区、高邮市)








东营市(利津县、河口区、东营区、垦利区、广饶县)  嘉峪关市








塔城地区(裕民县、乌苏市、额敏县、沙湾市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、托里县)








广州市(天河区、白云区、黄埔区、越秀区、花都区、番禺区、从化区、南沙区、海珠区、增城区、荔湾区)








连云港市(灌南县、连云区、海州区、赣榆区、灌云县、东海县)








乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)








中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)








大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、红岗区、肇州县、肇源县、让胡路区、大同区、龙凤区、萨尔图区)








三亚市(崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区)








咸宁市(嘉鱼县、崇阳县、通城县、咸安区、通山县、赤壁市)








无锡市(新吴区、滨湖区、梁溪区、江阴市、惠山区、锡山区、宜兴市)








安康市(旬阳市、石泉县、宁陕县、镇坪县、汉阴县、平利县、白河县、汉滨区、紫阳县、岚皋县)








南宁市(上林县、宾阳县、兴宁区、西乡塘区、隆安县、青秀区、武鸣区、邕宁区、良庆区、马山县、横州市、江南区)








黄山市(徽州区、黟县、祁门县、屯溪区、黄山区、歙县、休宁县)








通化市(二道江区、东昌区、梅河口市、辉南县、通化县、柳河县、集安市)








遵义市(仁怀市、余庆县、习水县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、赤水市、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、桐梓县、湄潭县、凤冈县、汇川区、正安县)








徐州市(贾汪区、丰县、铜山区、鼓楼区、沛县、新沂市、邳州市、睢宁县、云龙区、泉山区)








丽江市(古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县)








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南通市(崇川区、海安市、通州区、如皋市、启东市、海门区、如东县)








肇庆市(高要区、鼎湖区、封开县、端州区、四会市、广宁县、怀集县、德庆县)
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沈阳市(新民市、沈河区、康平县、沈北新区、皇姑区、于洪区、和平区、法库县、浑南区、苏家屯区、铁西区、大东区、辽中区)








鄂尔多斯市(康巴什区、乌审旗、东胜区、达拉特旗、杭锦旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、鄂托克前旗)








莆田市(荔城区、仙游县、秀屿区、城厢区、涵江区)








淄博市(淄川区、高青县、博山区、张店区、桓台县、沂源县、周村区、临淄区)  烟台市(芝罘区、牟平区、龙口市、莱州市、招远市、海阳市、莱阳市、栖霞市、福山区、蓬莱区、莱山区)








林芝市(波密县、米林市、工布江达县、察隅县、朗县、巴宜区、墨脱县)








牡丹江市(爱民区、宁安市、穆棱市、西安区、阳明区、林口县、东安区、东宁市、绥芬河市、海林市)








六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)深圳市(盐田区、坪山区、龙华区、福田区、罗湖区、南山区、宝安区、光明区、龙岗区)








珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)  资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)








呼和浩特市(清水河县、玉泉区、回民区、赛罕区、托克托县、和林格尔县、土默特左旗、新城区、武川县)








湘潭市(雨湖区、韶山市、湘潭县、湘乡市、岳塘区)








孝感市(孝昌县、汉川市、安陆市、应城市、孝南区、大悟县、云梦县)台州市(椒江区、玉环市、路桥区、三门县、仙居县、黄岩区、天台县、温岭市、临海市)








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茂名市(信宜市、高州市、茂南区、化州市、电白区)








忻州市(定襄县、原平市、静乐县、忻府区、五台县、宁武县、保德县、偏关县、代县、神池县、河曲县、繁峙县、五寨县、岢岚县)








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三沙市(南沙区、西沙区)








天水市(甘谷县、秦州区、清水县、张家川回族自治县、武山县、秦安县、麦积区)








张掖市(高台县、肃南裕固族自治县、临泽县、甘州区、山丹县、民乐县)








商丘市(睢阳区、永城市、虞城县、民权县、柘城县、睢县、夏邑县、宁陵县、梁园区)








包头市(东河区、固阳县、土默特右旗、青山区、白云鄂博矿区、石拐区、昆都仑区、九原区、达尔罕茂明安联合旗)








宿迁市(宿城区、沭阳县、泗洪县、宿豫区、泗阳县)








聊城市(冠县、临清市、东阿县、东昌府区、高唐县、莘县、阳谷县、茌平区)








乌兰察布市(凉城县、四子王旗、卓资县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、察哈尔右翼中旗、商都县、集宁区、兴和县、化德县)








乐山市(峨眉山市、井研县、市中区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、金口河区、沐川县、夹江县、五通桥区、沙湾区、犍为县)








定西市(临洮县、通渭县、漳县、岷县、陇西县、安定区、渭源县)








荆门市(沙洋县、东宝区、钟祥市、掇刀区、京山市)








德阳市(什邡市、绵竹市、旌阳区、罗江区、广汉市、中江县)

  A股持续反弹。

  近期A股市场持续反弹,今天早盘上证指数站上3280点上方,科创50指数和北证50指数均收复4月7日大跌失地。不过和清明节之前的行情相比,市场风格已经发生较大变化,内需、红利、关税反制、自主可控等题材轮番走强,其中代表内需题材的商贸零售指数节后累计大涨逾4%,代表红利板块的银行指数逆市上涨,代表关税反制的农林牧渔板块大涨2.69%,代表自主可控的半导体、航空装备等板块也逆市上涨。

  今天早盘相关题材继续有亮眼表现,内需题材的房地产指数、家居用品等板块涨幅居前,自主可控的半导体、软件服务等板块均大涨超1%。

  概念板块方面,光刻胶概念涨幅位居第一位,上午收盘涨超4%;另外MCU芯片、汽车芯片等自主可控题材涨幅居前。

  华为芯片概念龙头直线涨停

  光刻胶概念掀起涨停潮,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,华软科技、红宝丽、兴业股份等多只个股涨停。‌

  光刻机是自主可控的典型代表‌,主要体现在其核心技术和零部件的自主研发和生产上。近年来,中国在光刻机领域的进展显著,实现了90%核心零部件的自主可控。

  芯片也是自主可控的主战场。早盘相关概念板块涨超1%。个股方面,宏昌电子、渤海化学、海陆重工(维权)等多股涨停。另外,华为算力芯片概念龙头拓维信息直线飙升,不到10点即封上涨停。

  消息面上,当地时间4月15日,美国芯片制造商英伟达发布通知,称美国政府于9日告知该公司H20芯片出口到中国需要许可证,并于14日告知这些规定将无限期实施。这一新规将影响英伟达约55亿美元的季度费用,涉及H20的库存、采购承诺和相关储备。

  值得一提的是,这可能是特朗普政府近期频频变卦又一事件。就在禁令发布前不到一周,据美国全国公共广播电台周三报道,在英伟达公司首席执行官黄仁勋上周出席了玛拉歌晚宴之后,特朗普政府改变了限制出口英伟达H20人工智能芯片的计划。美国对芯片出口管制的计划已经酝酿了几个月,最快本周就可以实施。计划的改变是在英伟达向特朗普政府承诺美国将在人工智能数据中心进行新的投资之后发生的。

  机构建议关注国产算力机遇

  万联证券表示,此次美国政府对H20进行许可证管理,表明贸易管制力度加大。该机构认为H20在中国市场的销售或将面临较大限制。同时,英伟达预计第一季度业绩包括与H20产品相关的库存、采购承诺及相关储备费用约55亿美元,贸易管制或导致英伟达在中国市场份额有所流失,国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。

  特朗普在美国“解放日”向全球贸易“宣战”,中国迅速连环反制底气十足。今时不同往日,我国经济内力已较上一轮贸易摩擦有明显提升,内核稳定或许是最好的反制。未来稳增长政策有望进一步加码,超常规力度扩大消费或首当其冲,货币宽松预期升温,财政发力可能更为前倾,地产增量政策窗口也有望打开。

  基于对潜在应对手段的情景假设,浙商证券建议关注三条主线:自主可控+产业趋势(半导体、AI、稀土、军工等)、提振内需+增长转型(两新、服务消费、生育等)、防御属性+稳定分红(红利)。

  关税反制与自主可控股票池曝光

  浙商证券基于科技、消费、防御三个大类筛选了“关税反制与自主可控股票池”,该股票池仅作为一种选股思路供投资者参考,不代表推荐相关个股。

  从行业分布来看,电子行业有多达16只个股,国防军工有8只个股,食品饮料、计算机、公用事业等板块也上榜了多只个股。

  从市值角度来看,长江电力、中芯国际、中信银行等10多只个股市值超过千亿元。其中长江电力、中信银行等立足防御,中芯国际、海光信息、寒武纪-U等则隶属于自主可控,伊利股份、中国中免等属于消费板块。市值较低的个股主要有光明乳业、豪悦护理、臻镭科技等,均不足百亿元。

  自主可控题材股票成长性更优。其中,中芯国际、海光信息、寒武纪等个股机构一致预测今明两年净利增速均超20%。

  防御属性个股的估值更低。其中,江苏银行、中信银行等个股市盈率均低于6倍,华能国际市盈率低于12倍。

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