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洛阳市(栾川县、汝阳县、瀍河回族区、洛宁县、新安县、老城区、孟津区、西工区、嵩县、偃师区、伊川县、洛龙区、宜阳县、涧西区)

大同市(浑源县、云州区、平城区、灵丘县、阳高县、新荣区、云冈区、广灵县、左云县、天镇县)

牡丹江市(东安区、爱民区、海林市、阳明区、绥芬河市、宁安市、林口县、穆棱市、西安区、东宁市)

泉州市(金门县、鲤城区、安溪县、晋江市、德化县、永春县、石狮市、惠安县、洛江区、泉港区、丰泽区、南安市)  雅安市(宝兴县、名山区、石棉县、天全县、雨城区、芦山县、荥经县、汉源县)

黄石市(黄石港区、下陆区、大冶市、西塞山区、铁山区、阳新县)

丹东市(振兴区、元宝区、振安区、宽甸满族自治县、凤城市、东港市)

楚雄彝族自治州(大姚县、永仁县、禄丰市、双柏县、牟定县、姚安县、楚雄市、元谋县、武定县、南华县)伊春市(大箐山县、嘉荫县、伊美区、南岔县、铁力市、金林区、丰林县、乌翠区、友好区、汤旺县)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、若羌县、和硕县、且末县、和静县、尉犁县、博湖县、焉耆回族自治县、库尔勒市)  金昌市(金川区、永昌县)

菏泽市(成武县、单县、东明县、定陶区、巨野县、牡丹区、郓城县、鄄城县、曹县)

哈尔滨市(南岗区、依兰县、通河县、双城区、松北区、巴彦县、尚志市、延寿县、宾县、呼兰区、方正县、平房区、阿城区、五常市、香坊区、道里区、木兰县、道外区)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)

常州市(新北区、钟楼区、金坛区、天宁区、武进区、溧阳市)

贺州市(昭平县、平桂区、八步区、富川瑶族自治县、钟山县)

阳江市(江城区、阳东区、阳春市、阳西县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

邵阳市(洞口县、北塔区、邵阳县、大祥区、武冈市、新邵县、双清区、新宁县、绥宁县、隆回县、城步苗族自治县、邵东市)

南通市(如东县、通州区、启东市、如皋市、海安市、崇川区、海门区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

襄阳市(保康县、南漳县、老河口市、樊城区、枣阳市、襄城区、谷城县、宜城市、襄州区)

香港特别行政区

运城市(永济市、河津市、临猗县、闻喜县、平陆县、万荣县、夏县、垣曲县、新绛县、绛县、盐湖区、芮城县、稷山县)

西安市(高陵区、阎良区、未央区、长安区、临潼区、周至县、鄠邑区、碑林区、新城区、灞桥区、莲湖区、蓝田县、雁塔区)

来宾市(合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、兴宾区、象州县、忻城县)

北京市(丰台区、东城区、海淀区、西城区、密云区、朝阳区、石景山区、通州区、门头沟区、延庆区、房山区、顺义区、昌平区、大兴区、平谷区、怀柔区)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县、玛纳斯县)

大连市(普兰店区、瓦房店市、金州区、西岗区、庄河市、沙河口区、长海县、甘井子区、中山区、旅顺口区)

德州市(乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县、禹城市、夏津县、陵城区、齐河县、平原县、武城县、德城区)

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淮南市(八公山区、田家庵区、寿县、凤台县、大通区、谢家集区、潘集区)

十堰市(竹山县、丹江口市、房县、茅箭区、张湾区、郧西县、郧阳区、竹溪县)

梅州市(梅江区、蕉岭县、五华县、大埔县、丰顺县、兴宁市、梅县区、平远县)  长沙市(岳麓区、雨花区、宁乡市、望城区、浏阳市、芙蓉区、开福区、长沙县、天心区)

廊坊市(文安县、香河县、大城县、广阳区、三河市、大厂回族自治县、固安县、安次区、霸州市、永清县)

承德市(宽城满族自治县、兴隆县、隆化县、丰宁满族自治县、双滦区、滦平县、平泉市、鹰手营子矿区、承德县、双桥区、围场满族蒙古族自治县)

湘潭市(岳塘区、湘潭县、韶山市、雨湖区、湘乡市)珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、瓮安县、都匀市、福泉市、平塘县、惠水县、荔波县、长顺县、三都水族自治县、龙里县、独山县、贵定县)  秦皇岛市(海港区、北戴河区、山海关区、抚宁区、昌黎县、卢龙县、青龙满族自治县)

汕尾市(城区、海丰县、陆河县、陆丰市)

吴忠市(同心县、利通区、盐池县、红寺堡区、青铜峡市)

德阳市(罗江区、什邡市、中江县、旌阳区、广汉市、绵竹市)吉林市(龙潭区、丰满区、蛟河市、磐石市、舒兰市、船营区、永吉县、桦甸市、昌邑区)

石河子市(昆玉市、北屯市、图木舒克市、可克达拉市、五家渠市、白杨市、阿拉尔市、胡杨河市、铁门关市、双河市、新星市)

广元市(苍溪县、青川县、昭化区、朝天区、旺苍县、利州区、剑阁县)

盘锦市(盘山县、兴隆台区、双台子区、大洼区)

三门峡市(湖滨区、渑池县、灵宝市、陕州区、卢氏县、义马市)

聊城市(临清市、冠县、东阿县、东昌府区、阳谷县、茌平区、高唐县、莘县)

河池市(南丹县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、凤山县、东兰县、天峨县、金城江区、宜州区)

镇江市(丹徒区、润州区、京口区、句容市、扬中市、丹阳市)

荆门市(京山市、掇刀区、钟祥市、东宝区、沙洋县)

海口市(秀英区、美兰区、琼山区、龙华区)

孝感市(安陆市、孝昌县、汉川市、应城市、大悟县、孝南区、云梦县)

咸阳市(彬州市、武功县、杨陵区、渭城区、永寿县、兴平市、淳化县、旬邑县、长武县、礼泉县、乾县、三原县、秦都区、泾阳县)

商洛市(镇安县、洛南县、柞水县、商南县、丹凤县、山阳县、商州区)

泰州市(泰兴市、高港区、姜堰区、海陵区、兴化市、靖江市)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

商丘市(永城市、梁园区、夏邑县、虞城县、民权县、宁陵县、睢县、睢阳区、柘城县)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）