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许昌市(建安区、襄城县、禹州市、魏都区、长葛市、鄢陵县)
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包头市(固阳县、土默特右旗、东河区、九原区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、石拐区、白云鄂博矿区、昆都仑区)
烟台市(莱山区、莱阳市、招远市、龙口市、海阳市、栖霞市、芝罘区、牟平区、莱州市、福山区、蓬莱区) 巴中市(南江县、巴州区、通江县、平昌县、恩阳区)
雅安市(宝兴县、芦山县、天全县、汉源县、石棉县、荥经县、雨城区、名山区)
福州市(长乐区、连江县、晋安区、福清市、闽清县、永泰县、仓山区、平潭县、鼓楼区、台江区、罗源县、闽侯县、马尾区)
淄博市(临淄区、沂源县、周村区、桓台县、张店区、高青县、博山区、淄川区)
六盘水市(水城区、六枝特区、盘州市、钟山区)
徐州市(丰县、沛县、邳州市、鼓楼区、铜山区、新沂市、云龙区、睢宁县、贾汪区、泉山区)
石家庄市(赵县、平山县、无极县、新华区、辛集市、高邑县、长安区、深泽县、藁城区、晋州市、裕华区、正定县、新乐市、元氏县、井陉县、赞皇县、鹿泉区、井陉矿区、桥西区、灵寿县、栾城区、行唐县)
毕节市(大方县、金沙县、纳雍县、七星关区、赫章县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市)
商洛市(商州区、山阳县、丹凤县、柞水县、镇安县、洛南县、商南县)
昌都市(类乌齐县、江达县、芒康县、洛隆县、卡若区、贡觉县、边坝县、丁青县、左贡县、察雅县、八宿县)
汕尾市(陆河县、城区、陆丰市、海丰县)
濮阳市(华龙区、范县、濮阳县、清丰县、台前县、南乐县)
哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)
阳江市(阳西县、阳东区、江城区、阳春市)
新疆维吾尔自治区
河池市(罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、东兰县、凤山县、宜州区、巴马瑶族自治县、金城江区、天峨县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、南丹县)
南昌市(进贤县、新建区、西湖区、青山湖区、青云谱区、东湖区、安义县、南昌县、红谷滩区)
忻州市(宁武县、忻府区、神池县、保德县、岢岚县、代县、繁峙县、五寨县、河曲县、偏关县、五台县、定襄县、静乐县、原平市)
唐山市(开平区、路南区、滦州市、丰南区、遵化市、丰润区、迁西县、乐亭县、滦南县、玉田县、迁安市、曹妃甸区、古冶区、路北区)
普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)
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乌兰察布市(集宁区、四子王旗、卓资县、察哈尔右翼中旗、商都县、察哈尔右翼后旗、凉城县、丰镇市、兴和县、察哈尔右翼前旗、化德县)
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池州市(贵池区、东至县、石台县、青阳县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。