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遵义市(正安县、道真仡佬族苗族自治县、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、赤水市、红花岗区、桐梓县、习水县、汇川区、仁怀市、余庆县、凤冈县、湄潭县、播州区)
东莞市
武汉市(蔡甸区、新洲区、武昌区、黄陂区、青山区、汉阳区、汉南区、硚口区、洪山区、江夏区、江岸区、江汉区、东西湖区)
永州市(江永县、冷水滩区、东安县、新田县、江华瑶族自治县、道县、祁阳市、双牌县、零陵区、蓝山县、宁远县)
宜昌市(当阳市、伍家岗区、兴山县、秭归县、点军区、猇亭区、远安县、西陵区、五峰土家族自治县、枝江市、宜都市、夷陵区、长阳土家族自治县)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
南平市(武夷山市、浦城县、光泽县、邵武市、延平区、建阳区、松溪县、政和县、建瓯市、顺昌县)
林芝市(工布江达县、波密县、朗县、墨脱县、察隅县、米林市、巴宜区)
日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)
濮阳市(范县、华龙区、南乐县、台前县、濮阳县、清丰县)
黔东南苗族侗族自治州(三穗县、黄平县、台江县、锦屏县、雷山县、天柱县、凯里市、剑河县、榕江县、岑巩县、麻江县、镇远县、黎平县、从江县、丹寨县、施秉县)
绵阳市(盐亭县、江油市、游仙区、梓潼县、三台县、北川羌族自治县、安州区、平武县、涪城区)
达州市(开江县、达川区、万源市、通川区、大竹县、宣汉县、渠县)
辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)
文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、砚山县、文山市、富宁县、麻栗坡县、西畴县、广南县)
宿州市(埇桥区、灵璧县、砀山县、泗县、萧县)
玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、新平彝族傣族自治县、澄江市、江川区、峨山彝族自治县、通海县、易门县、红塔区)
绥化市(望奎县、肇东市、绥棱县、庆安县、青冈县、安达市、兰西县、北林区、海伦市、明水县)
泉州市(惠安县、金门县、泉港区、晋江市、德化县、安溪县、石狮市、南安市、洛江区、丰泽区、永春县、鲤城区)
张掖市(民乐县、甘州区、山丹县、肃南裕固族自治县、高台县、临泽县)
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和田地区(洛浦县、策勒县、和田县、墨玉县、和田市、皮山县、于田县、民丰县)
内蒙古自治区
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
无锡市(惠山区、锡山区、宜兴市、新吴区、滨湖区、梁溪区、江阴市)
济源市
咸阳市(淳化县、泾阳县、长武县、秦都区、武功县、渭城区、彬州市、杨陵区、兴平市、礼泉县、旬邑县、三原县、乾县、永寿县)
景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)
普洱市(景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)
云浮市(云安区、郁南县、罗定市、云城区、新兴县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿图什市、阿合奇县)
葫芦岛市(龙港区、连山区、绥中县、南票区、建昌县、兴城市)
呼和浩特市(土默特左旗、清水河县、武川县、托克托县、和林格尔县、玉泉区、新城区、赛罕区、回民区)
泰州市(海陵区、高港区、兴化市、靖江市、姜堰区、泰兴市)
六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)
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保山市(腾冲市、龙陵县、昌宁县、隆阳区、施甸县)
资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
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榆林市(定边县、子洲县、榆阳区、清涧县、神木市、吴堡县、米脂县、绥德县、靖边县、横山区、府谷县、佳县)
广安市(邻水县、岳池县、广安区、前锋区、华蓥市、武胜县)
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鞍山市(海城市、铁西区、铁东区、台安县、千山区、立山区、岫岩满族自治县)
白山市(长白朝鲜族自治县、临江市、浑江区、靖宇县、江源区、抚松县)
梅州市(梅县区、蕉岭县、丰顺县、梅江区、大埔县、五华县、平远县、兴宁市)
塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、托里县、乌苏市、额敏县、裕民县、塔城市)
香港特别行政区
眉山市(洪雅县、东坡区、青神县、丹棱县、仁寿县、彭山区)
亳州市(涡阳县、谯城区、蒙城县、利辛县)
青岛市(李沧区、胶州市、城阳区、即墨区、莱西市、平度市、市北区、崂山区、市南区、黄岛区)
中山市
巴彦淖尔市(磴口县、五原县、乌拉特前旗、杭锦后旗、临河区、乌拉特后旗、乌拉特中旗)
益阳市(南县、资阳区、桃江县、赫山区、沅江市、安化县)
晋城市(高平市、泽州县、陵川县、城区、阳城县、沁水县)
三亚市(崖州区、吉阳区、海棠区、天涯区)
乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、四子王旗、丰镇市、卓资县、察哈尔右翼后旗、凉城县、兴和县、化德县、察哈尔右翼中旗、商都县、集宁区)
枣庄市(市中区、薛城区、台儿庄区、峄城区、滕州市、山亭区)
阳江市(阳春市、阳西县、阳东区、江城区)
安阳市(殷都区、文峰区、滑县、汤阴县、龙安区、内黄县、北关区、林州市、安阳县)
岳阳市(汨罗市、岳阳县、云溪区、湘阴县、平江县、临湘市、君山区、华容县、岳阳楼区)
株洲市(醴陵市、茶陵县、荷塘区、渌口区、天元区、芦淞区、炎陵县、石峰区、攸县)
忻州市(代县、五台县、偏关县、忻府区、定襄县、原平市、岢岚县、静乐县、五寨县、繁峙县、神池县、宁武县、保德县、河曲县)
潍坊市(寒亭区、奎文区、昌邑市、青州市、昌乐县、潍城区、高密市、安丘市、坊子区、临朐县、寿光市、诸城市)
徐州市(铜山区、鼓楼区、新沂市、云龙区、丰县、泉山区、睢宁县、沛县、邳州市、贾汪区)
梧州市(岑溪市、万秀区、龙圩区、苍梧县、蒙山县、藤县、长洲区)
安康市(镇坪县、白河县、紫阳县、旬阳市、汉滨区、岚皋县、平利县、汉阴县、石泉县、宁陕县)
南充市(南部县、阆中市、蓬安县、顺庆区、高坪区、西充县、嘉陵区、仪陇县、营山县)
四平市(铁西区、双辽市、梨树县、铁东区、伊通满族自治县)
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鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
贺州市(八步区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区)
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厦门市(同安区、湖里区、集美区、思明区、翔安区、海沧区)
新疆维吾尔自治区
邢台市(南和区、任泽区、沙河市、襄都区、威县、临西县、宁晋县、柏乡县、清河县、南宫市、隆尧县、内丘县、广宗县、新河县、信都区、临城县、巨鹿县、平乡县)
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4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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